Huvi avaldamine (EOI) on üks algsetest tehingu dokumentidest Mallid Tasuta ärimallid, mida kasutada isiklikus või tööelus. Mallide hulka kuuluvad Excel, Word ja PowerPoint. Neid saab kasutada tehingute, juriidiliste, finantsmudelite, finantsanalüüside, äriplaneerimise ja ärianalüüside jaoks. ostja jagab müüjat potentsiaalses ühinemis- ja ühinemis- ja ühinemis- ja ühinemissünergias. Ühinemis- ja omandamissünergia tekib siis, kui ühinenud ettevõtte väärtus on suurem kui kahe üksiku ettevõtte summa. Kümme viisi, kuidas hinnata ühinemis- ja ühinemislepingute toimimise sünergiat, on: 1) analüüsida töötajate arvu, 2) otsida võimalusi müüjate konsolideerimiseks, 3) hinnata mis tahes peakontori või üürisäästu hindamist 4) hinnata tehingu jagamisega kokkuhoitud väärtust. EOI osutab ostja tõsisele huvile, et nende ettevõte oleks huvitatud teatud hindade maksmisest ja müüja ettevõtte omandamisest ametliku pakkumise kaudu.
EOI algab müüja ettevõttele suunatud sissejuhatavate kiitustega. Selles öeldakse umbes nii: „Meil on hea meel esitada see huvi puudutav märge.…” See jagab ostja visiooni ja strateegilisi võimalusi ettevõtte kõrgemale tõstmiseks.
Huvi avaldamise sisu (EOI):
- Ostuhind - EOI katab ostu tasu, mille ostja on tehingu sõlmimise ajal valmis maksma sularahata ja võlgadeta. Samuti mainitakse, et kogu makstav tasu sisaldab hindamisi ja makseid ESOP-de, boonuste või muude müüja väljastatud instrumentide eest seoses lahkumishüvitistega. Samuti jätab ostja endale õiguse muuta maksetasu tingimusi ja võib otsustada tehingut mitte jätkata, kuna dokument on lihtsalt huvi väljendamine ja kummalegi poolele mittesiduv.
- Hindamismetoodika - Selles mainitakse hindamise alust ja ostja peamisi eeldusi hindamise saavutamiseks. Pakkumine põhineb müüja tulevikuprognoosidel. Mõned eeldused võivad olla järgmised:
- CIM-is esitatud ajaloolised finantsaruanded on täielikud ja täpsed.
- Müüja prognoosid näitavad ärist täpset ja õiglast pilti.
- Kõiki pensionihüvitisi rahastab sulgemise ajal müüja täielikult.
- Käibekapital peaks sulgemise kuupäeva seisuga olema normaalne ja piisav, et jätkata äritegevust tavapärasel kursil.
- Kõik rajatiste lepingud, müüjalepingud, töölepingud ja kliendilepingud antakse ostjale üle ilma lisatasuta, välja arvatud jaotises „Ostuhind” mainitu.
- Nõuetekohane hoolsus - Järgmise sammuna küsib ostja võimalust hoolsuskohustuse täitmiseks täieliku rahuloluga. Selles palutakse võimalust läbi viia nii ettevõtte kui ka müüja hoolsuskohustust. Samuti tuuakse välja peamised valdkonnad, mida ostja sama käitumise ajal vaataks. See võib hõlmata hoolsust finants-, õigus-, äri-, kliendilepingute, hankijalepingute, müügi ja turunduse, inimressursside, rajatiste, tehnoloogia, seadmete ja masinate jms osas.
- Tehingu struktuur - Ostja selgitab tehingu struktuuri, mis teda huvitab. See tegeleb sellega, kas ta on huvitatud ettevõtte täielikust väljaostmisest või lihtsalt mis tahes divisjoni eemaldamisest. Selles mainitakse varade tüüpi ja lepinguid, mida ostja oleks huvitatud väljamaksete struktuurist. Samuti mainitakse, kuidas ostja kavatseb finantseerida tehingu ostuhinda, mis võib olla kas nende bilansis oleva sularaha jääk või pangalaen.
- Juhtimise säilitamise kava - Ostja esitab ka oma plaanid müüja kõrgema juhtkonna osas ja kokkulepete tüübid, millega nad saavad tegeleda.
- Ülemineku- ja tugiteenused - Ostja mainib, et nad vajaksid ettevõtte efektiivseks juhtimiseks teatud aja jooksul üleminekutoetust. Samuti öeldakse, et selliste teenuste eest peale ostuhinna ei maksta täiendavat summat.
- Tehingu jaoks vajalikud kinnitused - Tehingu lõpliku registreerimise saamiseks on ostjal vaja oma direktorite nõukogu nõusolekut ja seega teavitab ta sellest müüjat, et õiged ajakavad saaksid varakult otsustada.
- Äritegevuse korraldamine - Ostja loodab, et müüja tegeleb äritegevusega tavapärasel viisil, ilma et ettevõttele oleks mingit olulist kahjulikku mõju. Juhul, kui müüja kavatseb teha mingisuguseid struktuurimuudatusi, tuleks ostjat teavitada.
- Tehingukulud - Ostja teeb väga selgeks, et kõik tehtud tehingukulud kataks kumbki pool ise. Kulud võivad olla seotud nõuetekohase hoolsuse, läbirääkimiste pidamise, juriidiliste kokkulepete koostamise, professionaalse ja õigusliku toega jne.
- Konfidentsiaalsus - Ostja teeb selle ettepaneku tehingu tegemiseks huvitatud osapoolena. Selles öeldakse, et ei ettevõtte nime ega ostutasu ei tohiks kolmandale isikule ilma ostja kirjaliku nõusolekuta avaldada. Müüja peaks avalikustama oma isiku alles pärast lõplike lepingute allkirjastamist.
- Mittesiduv leping - Ostja teeb sõnaselgelt selgeks, et see on vaid poolte vahelise huvi väljendamine ja ükski osapool ei ole kohustatud lepingule alla kirjutama. Kumbki ostja ega müüja ei saa EOI-le viidates mingit kahju nõuda.
Järeldus
Kirja viimane lõik sisaldab tänukirja müüjale ajakulude ja ostjale müügivõimaluse arvestamise eest. Samuti mainitakse selles ostja kontaktandmeid juhuks, kui müüja soovib ostjaga arutamiseks ja täiendavaks selgitamiseks suhelda.
Seotud lugemised
Ühinemiste ja omandamiste kohta lisateabe saamiseks vaadake järgmisi finantsressursse.
- Lõplik ostuleping Lõplik ostuleping Lõplik ostuleping on lõplik ostuleping (DPA) on juriidiline dokument, mis kajastab tingimusi kahe ettevõtte vahel, kes sõlmivad ühinemise, omandamise, loovutamise, ühisettevõtte või mingis vormis strateegilise liidu lepingu. See on vastastikku siduv leping
- Põhikirjajärgne ühinemine Põhikirjajärgne ühinemine Kahe ettevõtte seadusjärgsel ühinemisel (kus ettevõte A ühineb ettevõttega B) jätkub üks kahest ettevõttest ka pärast tehingu lõppemist. See on ühinemise ja ühinemise protsessis levinud vorm.
- Ühinemiste ja omandamiste kaalutlused ja tagajärjed Ühinemiste ja omandamiste kaalutlused ja tagajärjed Ühinemiste ja ülevõtmiste läbiviimisel peab ettevõte teadvustama ja üle vaatama kõik ühinemistesse ja ülevõtmistesse kuuluvad tegurid ja keerukused. Selles juhendis tuuakse välja oluline
- Varade soetamine Varade omandamine Varade omandamine on ettevõtte ostmine, ostes aktsia asemel selle vara. Enamikus jurisdiktsioonides hõlmab vara omandamine tavaliselt ka teatud kohustuste võtmist. Kuna pooled saavad aga kokku leppida, millised varad soetatakse ja millised kohustused võetakse, võib tehing olla palju paindlikum
