Siin on tüüpiline näide isikliku pankuri ametijuhendist. Selles kirjelduses saate teada kõik peamised kohustused, oskused, teadmised ja kogemused, mis on vajalikud isiklikuks pankuriks saamiseks. Oma karjääriks valmistumiseks alustage kohe Finance'i tasuta finantskursustel!
Isikliku pankuri ametijuhend - põhikohustused
- Aidake klientidel oma pangakontosid ja muid tooteid avada, hallata ja optimeerida
- Püüdke kliente ja potentsiaalseid kliente laiendada pakutavaid teenuseid ja tooteid
- Pakkuge klientidele nõustamisteenuseid seoses saadaolevate finantsteenustega
- Suunake kliente finantsspetsialistide juurde Kommertspanganduse karjääriprofiil Kommertspanganduse karjäär pakub klientidele selliseid krediiditooteid nagu tähtajalised laenud, uuenevad krediidiliinid, sündikaatlaenud, sularahahaldusteenused ja muud fikseeritud tuluga tooted. Krediidianalüütiku või kontohaldurina pakute finantsnõuandeid erivajaduste korral
- Lahendage kliendikontosid puudutavad probleemid
- Täitke muid haldusülesandeid (näiteks andmete sisestamine ettevõttesisesse tarkvarasse)
Isikliku pankuri ametijuhend - oskused, teadmised ja kogemused
- Isikliku pangandusega seotud parimate tavade ja eeskirjade tundmine
- Kogemus müügi ja / või klienditeeninduse alal
- Tööalased teadmised MS Office'i tarkvara kohta on vajalikud; teadmised pangandustarkvarast on vara
- Suurepärane suhtlemisoskus
- Bakalaureusekraad raamatupidamisarvestuses Avalikud raamatupidamisettevõtted koosnevad raamatupidajatest, kelle ülesandeks on teenindada ettevõtteid, üksikisikuid, valitsusi ja mittetulundusühinguid, koostades finantsaruandeid, makse, rahandust või muud sarnast kvantitatiivset välja.
- Põhiteadmised jaepanganduse toodetest ja teenustest
Nende oskuste omandamiseks uurige meie tasuta rahanduskursusi!
Mis on isiklik pangandus?
Isiklikud pankurid aitavad klientidel oma raha hallata, et tasakaalustada riski. Riskist hoiduv määratlus Kellelgi, kes riskeerib, on omadus või omadus eelistada kahjumi vältimist kasumi teenimisele. See omadus on tavaliselt seotud investoritega või turuosalistega, kes eelistavad madalama tootluse ja suhteliselt tuntud riskidega investeeringuid potentsiaalselt suurema tootlusega, kuid ka suurema ebakindluse ja suurema riskiga investeeringute suhtes. ja tagasi. Nendel isiklikel pankurite spetsialistidel peavad olema teadmised pangandussektorist ning erinevatest pakutavatest investeerimis- ja säästutoodetest. Isikliku pankuri akadeemilised ja litsentsinõuded võivad erineda sõltuvalt pakutavatest teenustest.
Enamik isiklikke pankureid on pühendunud klientide abistamisele nende pangakontode ja muu finantstegevuse kontrollimisel. Pankur vastutab pikaajaliste suhete loomise eest klientidega, et paremini arvestada iga üksiku konto konkreetsete rahaliste vajadustega.
Isiklikke pankureid võib nimetada ka kaupade, väärtpaberite või finantsteenuste müügiesindajateks. Nad vastutavad pangakohustuste täitmise ja nende isiklike kontode finantstegevuse järelevalve eest. Isiklikud pankurid peaksid turundus- ja müügitehnikaga rahul olema.
Seda isiklikku pankuri ametijuhendit mõjutasid sellised ettevõtted nagu Wells Fargo, JP Morgan Chase, Põhja-Carolina pank ja UMB Financial Corporation.
Oma karjääriks valmistumiseks alustage meie tasuta rahanduskursuste läbimist kohe!
Karjäärikaart
Selleks, et teada saada, millisesse finantsvaldkonda olete kõige sobivam, vaadake meie interaktiivset karjääriarhitekti ja uurige oma võimalusi.
Rohkem lugemist
Loodame, et see on olnud kasulik juhend pankuri isiklikuks ametijuhendiks. Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ametlik ülemaailmne pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et muuta keegi maailmatasemel finantsanalüütikuks.
Kui olete huvitatud oma ettevõtte rahanduse karjääri edendamisest, aitavad need artiklid teid:
- Rahanduse ametijuhendid Karjäär Otsing Finantseerimise karjääriallikate raamatukogu. Oleme kokku pannud kõige olulisemad karjääriallikad ettevõtte finantsvaldkonnas töötamiseks. Alates intervjuu ettevalmistamisest kuni jätkamiseni ja ametijuhenditeni oleme teid unistuste töökoha leidmiseks kaetud. Avastage juhendeid, malle ning laia valikut tasuta ressursse ja tööriistu
- Equity Researchi ametikirjeldus Equity Research Associate ametijuhend Selles omakapitali uuringute assotsieerunud ametijuhendis on välja toodud tööks vajalikud põhioskused, kogemused ja haridus. Aktsiakapitali uurimisettevõtted pakuvad väärtpaberiandmete analüüsi, et teavitada fondijuhte ja aidata neil investeerimisprotsessis. See valdkond nõuab probleemide lahendamise asjatundlikkust ja laiapõhjalisi teadmisi aktsiaturust
- Finantsanalüütiku ametijuhend Finantsanalüütiku ametijuhend Allpool olev finantsanalüütiku ametijuhend sisaldab tüüpilist näidet kõigist oskustest, haridusest ja kogemustest, mida on vaja palgata analüütiku tööle pangas, asutuses või korporatsioonis. Teostage finantsprognoose, aruandlust ja operatiivmõõdikuid, analüüsige finantsandmeid, looge finantsmudeleid
- Investeerimispanganduse ametijuhend Investeerimispanganduse ametijuhend Selles investeerimispanganduse ametijuhendis kirjeldatakse peamisi oskusi, haridust ja töökogemust, mis on vajalikud IB-analüütiku või kaaslaseks saamiseks
- Krediidianalüütiku ametijuhend Krediidianalüütiku ametijuhend Selles krediidianalüütiku ametijuhendis antakse ülevaade peamistest oskustest, kogemustest ja haridusest. Krediidianalüütik peab hindama
