Kavatsuskirja (LOI) mall - kõik peamised mõisted, mis sisalduvad LOI-s

Tahtekiri (LOI) on lühike mittesiduv leping, mis eelneb siduvale lepingule, näiteks aktsia ostuleping või vara ostuleping (lõplikud lepingud Lõplik ostuleping Lõplik ostuleping (DPA) on juriidiline dokument, mis tingimused kahe ettevõtte vahel, kes sõlmivad ühinemise, omandamise, loovutamise, ühisettevõtte või mingis vormis strateegilise liidu lepingu. See on vastastikku siduv leping). Siiski on mõned siduvad sätted, näiteks mitteavaldamine, ainuõigus ja reguleeriv seadus.

Peamised punktid, mis tavaliselt sisalduvad kavatsuste protokollis, on järgmised:

  • Tehingute ülevaade ja struktuur
  • Ajaskaala
  • Nõuetekohane hoolsus
  • Konfidentsiaalsus
  • Eksklusiivsus

Eesmärgikirju koostavad sageli investeerimispankurid Investeerimispanganduse karjääritee Investeerimispanganduse karjäärijuhend - kavandage oma IB karjääritee. Siit saate teada investeerimispanga palkade, selle kohta, kuidas tööle saada, ja mida teha pärast karjääri IB-s. Investeerimispanganduse divisjon (IBD) aitab valitsustel, ettevõtetel ja asutustel kapitali koguda ning ühinemisi ja ülevõtmisi lõpule viia. ettevõtte emitentide nimel Ettevõtte teave Ettevõtte juriidiline teave ettevõtte finantsinstituudi (rahandus) kohta. See leht sisaldab olulist juriidilist teavet rahanduse kohta, sealhulgas registreeritud aadress, maksunumber, ärinumber, asutamissertifikaat, ettevõtte nimi, kaubamärgid, õigusnõustaja ja raamatupidaja. . Allpool on näide LOI mallist.

Kavatsuskirja (LOI) näide ja mall

Laadige alla tasuta mall

Sisestage oma nimi ja e-posti aadress allolevasse vormi või järgige linki, et tasuta LOI mall kohe alla laadida!

Kavatsuskirja mall - näide

Märkus: see kavatsuste kirja (LOI) mall on mõeldud ainult hariduslikuks otstarbeks ja seda ei tohiks kasutada muudel eesmärkidel.

KONFIDENTSIAALNE

Kuupäev

ELEKTROONILISE POSTIGA

NAME

AADRESS

Kallis nimi,

Kirjutame selleks, et edastada OUR NAME Inc. (“Lühem nimi”) kavatsused tehingute tehingute ja tehingute ressursside kohta ning juhend investeerimispanganduse, ettevõtte arendamise ja muude ettevõtte rahanduse valdkondade tehingute ja tehingute mõistmiseks. Laadige alla mallid, lugege näiteid ja tutvuge tehingute ülesehitusega. Mitteavaldamise lepingud, aktsiate ostulepingud, varaostud ja veel ühinemis- ja ühinemisressursid (tehing) ettevõttega TARGET NAME Inc. („Sihtmärgi nimi” või „Ettevõte”). Hindame aega ja energiat, mille olete teie ja teie meeskond meile selle võimaluse ja seni pakutava teabe üle arutanud.

Jätkates aja TARGET NAME hindamisele kulutamist, usume, et MEIE NIMI toob ettevõttele ainulaadse väärtuse ja võimalused, kiirendades TARGET NAME arendamist ja kasvu. Usume, et saaksime sihtmärgi NIMI kasvustrateegiat juhtida X, Y ja Z abil.

Tehingu ülevaade ja struktuur

Tuginedes meie esitatud teabe esialgsele ülevaatamisele ja järgides allpool sätestatud tingimusi, on MEIE NIMIL hea meel esitada see mittesiduv kavatsuste kiri („ettepanek“) tehingu tegemiseks sihtmärgiga NAME. Teeme ettepaneku osta 100% omakapitalist. Aktsiaomanikud Aktsia Aktsionäride omakapital (tuntud ka kui aktsiakapital) on ettevõtte bilansikonto, mis koosneb aktsiakapitalist ja jaotamata kasumist. See tähistab ka vara jääkväärtust miinus kohustused. Esialgse raamatupidamisvõrrandi ümberkorraldamisega saame aktsionäride omakapitali = varad - ettevõtte kohustused, sealhulgas kõik varad ja kohustused, nii et sihtmärgi nimi on endiselt märkimisväärselt avatud tuleviku tõusule.

Usume, et selle tehingu õnnestumiseks tuleb meie huvid ühtlustada. Seda silmas pidades oleme loonud kompensatsioonistruktuuri, mis võimaldab kõigil osapooltel meie tulevasest edust õiglaselt kasu saada.

Pakume kokku XXX miljonit USD, mis koosneb:

  • XXX dollarit sularaha ekvivalente Raha ja raha ekvivalendid on bilansi kõigist varadest kõige likviidsemad. Raha ekvivalendid hõlmavad rahaturu väärtpabereid, pankuri aktsepteeringuid sulgemisel
  • XXX dollarit - käibel olevad lahjendatud aktsiad Täielikult lahjendatud aktsiad on aktsiate koguarv, mis ettevõttel oleks kõigi lahjendatud väärtpaberite kasutamisel ja aktsiateks konverteerimisel. meie NIMEST, välja antud kohe pärast sulgemist ja selle suhtes ei kehti ükski omistamisperiood, mis moodustab umbes XX% MEIE NIMEST;
  • XXX dollarit tootluse tõusust - OUR NAME tootlusaktsiad (ligikaudu veel XX%), mis emiteeritakse järgmiste eesmärkide / verstapostide saavutamisel:
    • Verstapost nr 1 aastal 20XX
    • Verstapost nr 2 aastal 20XX
  • Lõplikku ostuhinda korrigeeritakse vastavalt käibekapitali tavapärastele muutustele. Finantsmudelite käibekapital kajastub ostuhinna sularahakomponendis.
Illustreeriv ajaskaala

Arvestades aja TARGET NAME ajastamise tähtsust selle tehingu osas, oleme pakkunud kõrgetasemelist ajaskaala järgmiselt:

  • Kuupäev: rahalise hoolsuse ja hindamise töö Hindamismeetodid Ettevõtte kui tegevuse jätkuvuse hindamisel kasutatakse kolme peamist hindamismeetodit: DCF-i analüüs, võrreldavad ettevõtted ja pretsedenditehingud. Neid hindamismeetodeid kasutatakse investeerimispanganduses, omakapitali uuringutes, erakapitali investeerimisel, ettevõtte arendamisel, ühinemistel ja ülevõtmistel, finantsvõimendusega väljaostudel ja finantseerimisel.
  • Kuupäev: operatiivne hoolsus ja MEIE NIMI külastus teenuse TARGET NAME peakontorisse
  • Kuupäev edasi: lõpliku lepingu koostamine
Nõuetekohase hoolsuse protsess

See tehing on meie jaoks esmatähtis ja oleme valmis jätkama nii kiiresti kui võimalik; on oluline, et võtaksite sama kohustuse meie ees, enne kui kulutame selle võimaluse kasutamiseks täiendavat aega ja ressursse. MEIE NIMI on meie esialgse hoolsuskohustuse kaudu välja töötanud investeerimistöö ja äritegevuse mõistmise, sealhulgas mitu vestlust juhtkonnaga ning andmete esialgse ülevaatuse. Me näeme ette oma järelejäänud nõuetekohase hoolsuse nõuetekohase hoolsuse nõuetekohase hoolsuse on potentsiaalse tehingu või investeerimisvõimaluse kontrollimise, uurimise või auditeerimise protsess, et kinnitada kõiki asjakohaseid fakte ja finantsteavet ning kontrollida mis tahes muud, mis tehti ühinemis- ja ühinemislepingu sõlmimisel. investeerimisprotsess. Enne tehingu lõppemist viiakse läbi hoolsuskohustus. hõlmaks, kuid ei piirduks sellega, äri-, raamatupidamis- ja finantskohustust ning tavapärast juriidilist, maksu- ja regulatiivset tööd. Ettevõtte täieliku koostööga usume, et suudame oma nõuetekohase hoolsuse kiiresti lõpule viia ja esitada Sihtmärgi nimele lõpliku kokkuleppe kaheksa nädala jooksul alates meie ettepaneku vastuvõtmise kuupäevast.

Eksklusiivsus ja konfidentsiaalsus

Kui ettevõte on huvitatud kavandatava tehingu tegemisest, vajaksime kuuekümne päeva pikkust ainuõigust („eksklusiivsusperiood”), et viia lõpule oma hoolsus ja pidada läbirääkimisi lõplike dokumentide üle, pikendades seda 60 päeva, kui MEIE NIMI töötab heas usus tehingu lõpuleviimiseks esialgsel aegumiskuupäeval. Meie Ettepaneku kõrgema hindamise valguses usume, et ainuõiguse andmine on selles etapis kasulik Projektile ja selle aktsionäridele. Oma hoolsuskohustuse täitmiseks ja täiendava vajaliku kapitali kindlustamiseks vajame mõistlikku juurdepääsu ettevõtte teabele ja võimalust seda teavet jagada oma tulevaste omakapitalipartnerite ja võlgade rahastamise allikatega viisil, mis kaitseb teie teabe konfidentsiaalsust ja meie arutelud. Investeerimispanganduse ainuõiguse ja konfidentsiaalsuse kokkuleppe vorm Konfidentsiaalsuslepingute vorm Kui vähegi võimalik, peaksid investeerimispankurid konfidentsiaalse teabe saamise tingimusena hoiduma konfidentsiaalsuslepingu sõlmimisest. on teie jaoks lisatud näitusena A (ainuõiguse ja konfidentsiaalsuse leping). Rõhutame oma soovi kavandatav tehing lõpule viia kiirelt ja tõhusalt ning valmisolekut mobiliseerida ressursse kiireks edasiliikumiseks. Selleks ja eeldades, et kirjutame sellele kirja ette alla, soovitame esimesel võimalusel korraldada organisatsiooni koosolek, et kokku leppida tööplaan ainuõiguse perioodil.

Mittesiduv kohustus

See mittesiduv huvi märkimine Huvi väljendamine (EOI) Huvi avaldamine (EOI) on üks esialgseid tehingu dokumente, mida ostja jagas müüjaga potentsiaalses ühinemis- ja omandamistehingus. EOI osutab ostja tõsisele huvile, et nende ettevõte oleks huvitatud teatud hindade maksmisest ja müüja ettevõtte omandamisest ametliku pakkumise kaudu. on konfidentsiaalne ja seda ei tohi avalikustada ainult teile, ettevõttele ja selle nõustajatele rangelt teadmisvajaduse alusel. Meie NIMI või selle sidusettevõtete eesmärk ei ole luua ega pidada mingit siduvat kohustust teha mingeid tehinguid ettevõttega ega jätkata selliste tehingute kaalumist. Kui vahetult järgnevast lausest ei tulene teisiti, ei ole ükski lepinguosaline selle kirjaga seotud mingil viisil, välja arvatud juhul, kui pooled täidavad lõplikku lepingut, ja on siis seotud ainult vastavalt sellise lepingu tingimustele. Olenemata käesolevas kirjas vastupidisest, on ainuõiguse ja konfidentsiaalsuse leping, kui selle osapooled on selle täitnud, lepingupoolte siduvad kohustused.

Oleme väga põnevil võimaliku võimaluse üle ja loodame, et olete ühtviisi huvitatud konstruktiivse ja kiire dialoogi jätkamisest. Ootame teiega selle tehingu lõpuleviimiseks koostööd.

Austusega,

[Allkiri]

Nimi

Ettevõtte nimi

Märkus: see kavatsus (LOI) mall on mõeldud ainult hariduslikel eesmärkidel ja seda ei tohiks kasutada muul eesmärgil.

Rohkem ressursse

Sihtkirja (LOI) koostamine on investeerimispanganduse spetsialistide jaoks oluline oskus Investeerimispanganduse karjääritee Investeerimispanganduse karjäärijuhend - planeerige oma IB karjääritee. Siit saate teada investeerimispanga palkade, selle kohta, kuidas tööle saada, ja mida teha pärast karjääri IB-s. Investeerimispanganduse divisjon (IBD) aitab valitsustel, ettevõtetel ja asutustel kapitali koguda ning ühinemisi ja ülevõtmisi lõpule viia. , erakapitali erakapitali karjääriprofiil Erakapitali analüütikud ja sidusettevõtted teevad sarnast tööd nagu investeerimispanganduses. Töö sisaldab finantsmudelit, hindamist, pikki tunde ja kõrget palka. Erakapital (PE) on investeerimispankurite (IB) tavaline edusamm. IB analüütikud unistavad sageli ostupoole lõpetamisest ja ettevõtte arendamine Ettevõtte arendamine Karjäär Ettevõtte arendamise töökohad hõlmavad ühinemiste, omandamiste, loovutamiste ja kapitali suurendamist ettevõtte siseselt. Ettevõtte arendamine ("corp dev") vastutab ühinemiste, omandamiste, loovutamiste ja kapitali kaasamise eest ettevõttesiseselt. Uurige karjääriteed. .

Ettevõtte finantskarjääri järgmisele tasemele viimiseks võivad need ressursid olla kasulikud:

  • Termilehe mall
  • Juhatuse koosoleku protokolli mall
  • Hindamismeetodid Hindamismeetodid Ettevõtte kui tegevuse jätkuvuse hindamisel kasutatakse kolme peamist hindamismeetodit: DCF analüüs, võrreldavad ettevõtted ja pretsedenditehingud. Neid hindamismeetodeid kasutatakse investeerimispanganduses, omakapitali uuringutes, erakapitali investeerimisel, ettevõtte arendamisel, ühinemistel ja ülevõtmistel, finantsvõimendusega väljaostudel ja finantseerimisel.
  • Finantsmudelite tüübid Finantsmudelite tüübid Kõige tavalisemad finantsmudelite tüübid hõlmavad järgmist: 3 avalduse mudel, DCF mudel, ühinemiste ja ühinemiste mudel, LBO mudel, eelarvemudel. Avastage 10 parimat tüüpi

Kasulike ressursside saamiseks vaadake Finance’s Template Marketplace'i!

Lang L: none