Pigi raamat on müügiraamat, mida kasutavad investeerimispangad Nimekiri parimast 100 investeerimispangast maailmas tähestikulises järjekorras. Tippnimekirja kuuluvad investeerimispangad on Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch toodete ja teenuste müümiseks ning potentsiaalsete klientide hankimiseks. Tantsuraamatu eesmärk on sõlmida leping potentsiaalsete klientidega. See annab ülevaate ettevõttest, sealhulgas ajalooline teave, finantsseisund. Kolm finantsaruannet Kolm finantsaruannet on kasumiaruanne, bilanss ja rahavoogude aruanne. Need kolm põhiväidet on keerukad ja potentsiaalsetele klientidele kättesaadavad teenused. Lisateavet leiate Finance'i PowerPointi ja näpuvihikute kursusest!
Sisukord - Finance’s Investment Banking Pitchbook Mall
Kui reklaamiraamatut kasutavad investeerimisnõustajad, võib see sisaldada nende eluloolisi andmeid, nagu kogemused, hariduslik kvalifikatsioon, litsentsid. Parimate finantssertifikaatide loetelu. Saate ülevaate parimatest finantstõenditest kogu maailmas tegutsevatele spetsialistidele. Selles juhendis võrreldakse 6 parimat programmi, et saada sertifitseeritud finantsanalüütik erinevatelt programmide pakkujatelt, näiteks CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA ja tööstuse auhinnad. Investeerimispanga müügimeeskond kasutab oma teenuse potentsiaalsetele klientidele müümiseks pigi raamatus toodud üksikasju.
Pitchbookide tüübid
Pickbooks on mitut tüüpi. Nad sisaldavad:
Kindral Pitchbook
Üldine edetabel annab üldise ülevaate ettevõttest ja sisaldab olulist teavet, näiteks varasemad edukad investeeringud, hiljutised turusuundumused, praegused tehingud ja teave kasumi kohta. See sisaldab ka teavet organisatsiooni kohta, nagu ettevõtte peamised juhid, ettevõtte suurus, globaalne kohalolek ja ettevõtte ajalugu.
Teine üldise edetabeli komponent on varasem klientide loend. See sisaldab sektoripõhist klientide nimekirja koos neile pakutavate vastavate teenustega. Lõpuks võib pigi raamat anda ka üksikasju ettevõtte konkurentsi kohta. See sisaldab ülevaadet ettevõtte peamistest konkurentidest, nende tulemustest ja ettevõtte turupositsioonist konkurentide ees.
Deal Pitchbook
Konkreetsete tehingute jaoks on koostatud tehingute nimekiri, keskendudes sellele, kuidas investeerimisühing suudab osutada teenuseid, mis vastavad kliendi finantsvajadustele. Näiteks kui edetabel on mõeldud IPO-le Esmane avalik pakkumine (IPO), on Esmane avalik pakkumine (IPO) esimene ettevõtte poolt emiteeritud aktsiate müük üldsusele. Enne IPO-d peetakse ettevõtet eraettevõtteks, millel on tavaliselt väike arv investoreid (asutajad, sõbrad, pere- ja äriinvestorid, näiteks riskikapitalistid või ingliinvestorid). Siit saate teada, mis on IPO, see kirjeldab, kuidas pakkumine potentsiaalsele kliendile kasu toob. See näitab ka võrreldavaid IPO-sid, mida investeerimispank lähiminevikus kliendi tööstuses käsitles.
Tehingu kokkuvõte kasutab graafikuid, et näidata ettevõtte ülevaadet, turuhindu, suundumusi ja hindamise kokkuvõtet. Kuna pigi raamat keskendub konkreetsetele tehingutele, sisaldab see potentsiaalsete ostjate, finantspakkujate loetelu, omandamist ja lühiülevaadet. Tehingu kokkuvõte sisaldab ka kokkuvõtet ettepanekutest ja soovitustest kliendi eesmärkide saavutamiseks.
Juhtimise esitlused
Juhtkonna esitlusi kasutatakse potentsiaalsete investorite meelitamiseks pärast seda, kui ettevõte jõuab potentsiaalsete klientidega kokkuleppele. Ettekanne sisaldab teavet kliendi ettevõtte, selle investeerimisvajaduste, finantsnäitajate, finantsnäitajate kohta. Finantssuhtarvud luuakse finantsaruannetest võetud arvväärtuste abil, et saada ettevõtte kohta sisukat teavet ja üksikasju projekti kohta, mida on vaja finantseerida. Konkreetsed andmed hõlmavad kliendi pakutavaid tooteid ja teenuseid, turuülevaadet, ettevõtte peamisi juhte, finantstulemuste ajalugu ja tulevase kasvu väljavaateid.
Selleks, et juhtkonna esitlused oleksid kõikehõlmavad, peab investeerimispank tegema otse oma klientidega koostööd, et veenduda, et pigi sisaldab ettevõtte kohta võimalikult palju üksikasju.
Müügipoolsed ühinemis- ja omandamisraamatud
Müügipoolsed ühinemiste ja ühinemiste müügiraamatud on investeerimispankade seas populaarsemad. Need luuakse siis, kui klient pöördub potentsiaalsete ostjate otsimiseks investeerimispanga poole. Klient võib olla suurettevõte, kes soovib müüa osakonda või osa ettevõttest, või ettevõte, kes otsib partnerit selle omandamiseks strateegilistel põhjustel.
Müügipoolse ühinemis- ja omandamisraamatu peamine eesmärk on veenda klienti, miks ta peaks valima tehingu korraldamiseks investeerimispanga. See sisaldab loetelu kliendi äri potentsiaalsetest ostjatest, hindamise kokkuvõtte, soovitused, loetelu panga edukatest tehingutest kliendi valdkonnas ja lisa jaotise.
Pitchbooki komponendid
Tüüpiline heliraamat koosneb järgmistest osadest:
Panga tutvustus
Pank kasutab seda jaotist, et tutvustada, kes nad on ja miks nad on selles valdkonnas parimad. See annab ülevaate tehingutest, millega ta on edukalt hakkama saanud, ja mõnest varasemalt võidetud valdkonna auhinnast. See sisaldab ka teavet selle kohta, kuidas see on tööstuses võrreldes konkurentidega. Panga tutvustus sisaldab ka tehinguga seotud meeskonnaliikmete elulugu, tuues välja nende kogemused, hariduse, kvalifikatsiooni ja selle, miks nad on selle töö jaoks parimad inimesed.
Turu uuendamine
Turuuuenduste jaotist kasutatakse finantsturgude hetkeseisu näitamiseks. Klient on sellest jaotisest huvitatud, et näha panga mõtteid finantsturgude suuna kohta. Selleks, et pank konkurentidest eespool püsiks, peab ta demonstreerima turu nutikat perspektiivi ja esitama veenvad põhjused, miks on praegu parim aeg investeerimiseks. See jaotis võib sisaldada diagramme ja graafikuid, mis kirjeldavad kliendi tööstuse praeguseid suundumusi ja turupositsiooni.
Tehingustrateegia
Tehingute jaotises on üksikasjad strateegia kohta, mida pank kasutab kliendi vajaduste rahuldamiseks, sõltuvalt sellest, kas klient soovib IPO-d välja anda, äri müüa või leida strateegilise partneri. Pank esitab ühinemis- ja ühinemistehingu potentsiaalsete ostjate üksikasjad, panga kogutava kapitali suuruse, võetava tasu ja tehingu toimumise aja.
Hindamismeetodid
Pank näitab hindamismeetodeid, mida ta kasutas teatud järelduste tegemiseks. Näiteks võib pank kasutada võrreldavat analüüsi, et võrrelda kliendi tegevust teiste tema turul olevate sarnaste ettevõtetega. Arvud saadakse müügi, tulude ja hindamiskordajate, näiteks PE ja kauplemise mitmekordsete arvude abil. Muudeks hindamismeetoditeks, mida saab kasutada, on finantsmudelid ja DCF-analüüs.
Lisa
Lisade jaotis sisaldab varukoopiat teabele, mis on esitatud heliraamatu põhiosas. See lisatakse heliraamatu viimase osana ja sisaldab teavet tulevaste prognooside arvutamisel kasutatud eelduste, finantsaruannete, WACC arvutuste jms kohta.
Kes koostab rahakotiraamatut?
Tantsuraamatu ettevalmistamine hõlmab paljusid osapooli, sealhulgas tegevdirektor, asepresident, kaaslased ja analüütikud. Tavaliselt pakuvad vanempankurid (peamiselt tegevdirektor ja asepresident) pigi raamatu ülevaate, lähtudes kliendi otsitavast rahalisest lahendusest. Seejärel edastatakse ülevaade sidusettevõtetele ja analüütikutele analüüsi tegemiseks ja kliendi tööstusega seotud numbrite väljatöötamiseks.
Investeerimispankurid peavad veenduma, et nad kasutavad väljaku ettevalmistamisel uusimat teavet valdkonna kohta, et konkurentsi ületada ja veenda klienti selles, et nad on selles valdkonnas parimad. Tantsuraamat sisaldab sageli mitmeid mustandeid, mida tehakse mitu muudatust, et veenduda nende täiuslikkuses ja ilma trükivigadeta.
Lisateavet leiate Finance'i PowerPointi ja näpuvihikute kursusest!
Seotud lugemised
Finance on ülemaailmse finantsmudeli modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks . Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:
- Võrreldav ettevõtte analüüs Võrreldav ettevõtte analüüs Kuidas teha võrreldavat ettevõtte analüüsi. See juhend näitab teile samm-sammult, kuidas koostada võrreldavat ettevõtte analüüsi ("Comps"), sisaldab tasuta malli ja palju näiteid. Comps on suhteline hindamismetoodika, mis vaatleb sarnaste aktsiaseltside suhtarvusid ja kasutab neid teise ettevõtte väärtuse tuletamiseks
- Ettevõtte struktuur Ettevõtte struktuur Ettevõtte struktuur viitab ettevõtte erinevate osakondade või äriüksuste korraldamisele. Sõltuvalt ettevõtte eesmärkidest ja tööstusharust
- Finantsanalüüsi suhtarvude sõnastik Finantsanalüüsi suhtarvude sõnastik Mõistete ja üldiste finantsanalüüsi suhtarvude mõistete määratlused. Tähtis on mõista neid olulisi mõisteid.
- Kapitaliturgude võtmemängijad Kapitaliturgude võtmemängijad Käesolevas artiklis anname üldise ülevaate võtmetegijatest ja nende rollidest kapitaliturgudel. Kapitaliturud koosnevad kahte tüüpi turgudest: esmane ja sekundaarne. See juhend annab ülevaate kõigist kapitaliturgude suurematest ettevõtetest ja karjäärist.
