Turupositsioon viitab fondide absoluutsummale või portfelli protsendile, mis on investeeritud antud väärtpaberisse, või kogumisse väärtpabereid, mis kuuluvad samasse tööstusharusse või turusektorisse. Tavaliselt väljendatakse seda protsendina portfelli valduses olevate väärtpaberite koguarvust. See näitab rahasummat, mida investor võib kaotada antud investeeringuga seotud riskide tõttu.
Mida suurem on turu riskipositsioon, seda suurem on konkreetse väärtpaberi, tööstuse, sektori või investeerimispiirkonnaga seotud risk. Riskiga kokkupuude määrab, kuidas varad konkreetses investeerimisportfellis jagunevad. Investeerimisklasside selline eraldamine võimaldab investoritel riski maandada.
Kokkuvõte
- Turupositsioon viitab fondide absoluutsummale või portfelli protsendile, mis on investeeritud antud väärtpaberisse, või kogumisse väärtpabereid, mis kuuluvad samasse tööstusharusse või turusektorisse.
- Seda väljendatakse protsendina investori kogu portfelli osalusest.
- Turupositsioon erineb finantspositsioonist ja valuutariskist.
Muud tüüpi riskipositsioonid turgudel
Turupositsioon erineb finantspositsioonist, kus hinnatakse rahasummat, mis võib konkreetse väärtpaberiga seotud riskide tõttu kaotsi minna. Välisvaluutaturul viitab markvaluuta valuutakursside kõikumisele.
Näiteks kõikuvad sellised valuutad nagu dollar ja euro. Seega, kui Kreekast pärit investor investeerib USA aktsiaturule New Yorgi börs (NYSE), on New Yorgi börs (NYSE) maailma suurim väärtpaberibörs, mis võõrustab 82% S&P 500-st, nagu on samuti 70 maailma suurimat korporatsiooni. See on börsil noteeritud ettevõte, mis pakub platvormi ostmiseks ja müümiseks ning dollar nõrgeneb euroga võrreldes, nad võivad raha kaotada.
Turupositsioon vastavalt investeerimisliigile
Portfell on segu mitmest väärtpaberist. Mõelgem olukorrale, kus portfell koosneb 60% võlakirjadest. Võlakirjad Võlakirjad on fikseeritud tulumääraga väärtpaberid, mille emiteerivad ettevõtted ja valitsused kapitali kaasamiseks. Võlakirja emitent laenab võlakirja omanikult kapitali ja teeb neile kindlaksmääratud perioodiks fikseeritud (või muutuva) intressimääraga fikseeritud makseid. , 25% aktsiad ja 15% tuletisinstrumendid, näiteks optsioonid. Seega on turu osakaal aktsiaturul 40%, arvestades, et nii aktsiad kui ka tuletisinstrumendid on aktsiaturu riskide all. Kuna aga valitsuse võlakirjade riskipositsioon on 60%, kaotab see konkreetne investor võlakirjadest rohkem kui aktsiates.
Turu ekspositsioon vastavalt piirkonnale
Kui investor uurib nende osalust piirkonniti, hõlmab see siseriiklike investeeringute eraldamist välisturgudel tehtud investeeringutest. Nad saavad oma investeeringuid jaotada välisturgudele vastavalt piirkonnale.
Näiteks võib portfell sisaldada 30% sise- ja 70% välisinvesteeringuid, millest 50% saab teha Aasia turgudel ja teise poole Euroopa turgudel. Seega moodustavad üldised riskid euroala eurotsooniga kõik Euroopa Liidu riigid, kes on võtnud kasutusele euro oma rahvusvaluutana, geograafilise ja majanduspiirkonna, mida nimetatakse eurotsooniks. Euroala on üks suurimaid majanduspiirkondi maailmas. Üheksateist Euroopa 28 riigist kasutab eurot 35% portfellist.
Turu ekspositsioon vastavalt tööstusele
Teatud turutingimuste kogumi ajal võivad erinevad tööstusharud toimida ja reageerida erinevalt. Mõelgem olukorrale, kus 60% investeeringutest moodustavad kestvuskaupu tootvate ettevõtete aktsiad, ülejäänud aga luksuskaupade tööstusest. Kiiresti liikuvad tarbekaubad (FMCG) Kiiresti liikuvad tarbekaubad (FMCG), mida nimetatakse ka tarbija pakendatud kaupadeks (CPG), viitavad toodetele, mis on väga nõutavad, kiiresti müüdavad ja taskukohased tööstus mõjutab portfelli tootlust rohkem kui luksuskaupade tööstus.
Riskijuhtimine
Varade jaotuse määramisel on oluline arvestada antud portfelli üldist riskipositsiooni. Sellepärast, et keskendumine riskipositsioonile võib oluliselt suurendada tootlust või minimeerida kahjusid.
Turupositsioon tuleb klassifitseerida vastavalt portfelli omaniku pikaajalistele investeerimiseesmärkidele. Näiteks võib riskikartlik inimene soovida riski minimeerida ja loob mitmekülgse portfelli nii võlakirjade kui ka ettevõtete aktsiatega. See on vähem riskantne kui portfell, mis koosneb täielikult aktsiaturu väärtpaberitest. Viimane võib siiski pakkuda investorile suuremat tootlust.
Valdkonna eksperdid soovitavad tavaliselt, et portfellid peaksid hõlmama laia valikut varasid, et vältida ühe sektori või varaklassi üleeksponeerimist. Näiteks külalislahkuse valdkonna ettevõtte aktsiate hoidmine ei paku investoritele aktsiaturu kõikumisi. Samuti puutuvad nad kokku tööstuses valitsevate tingimustega,
Seega, kui investor soovis Lähis-Ida sõja tõttu vältida suurt naftatööstuse turupositsiooni, müüvad nad osalused maha.
Lisaressursid
Finance on ülemaailmse sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi-, rahavoogude analüüsi , pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad lisaressursid:
- Vara jaotamine Varade jaotamine Vara jaotamine viitab strateegiale, mille kohaselt inimesed jagavad investeerimise portfelli investeeringute minimeerimiseks erinevate kategooriate vahel
- Portfelli käibe suhe Portfelli käibe suhe Portfelli käibe suhe on määr, mille võrra fondi vara portfellihaldurid ostavad ja müüvad. Ehk siis portfelli käive
- Mitmekesistamine Mitmekesistamine on portfelliressursside või kapitali jaotamise meetod mitmesuguste investeeringute jaoks. Hajutamise eesmärk on kahjude leevendamine
- Investeerimisportfell Investeerimisportfell Investorile kuuluv finantsvarade kogum, mis võib sisaldada võlakirju, aktsiaid, valuutasid, raha ja raha ekvivalente ning tooraineid. Lisaks viitab see investeeringute rühmale, mida investor kasutab kasumi teenimiseks, tagades samal ajal kapitali või vara säilimise.
