Parimad finantsmudelite kursused - kui soovite õppida Exceli mudeli loomist nullist, olete jõudnud õigesse kohta. Finance'il on ulatuslik õpetuste, õppetundide ja koolituste kogu, mis õpetab teid täiustatud Exceli mudelite loomiseks. Selles juhendis antakse ülevaade kõige populaarsematest finantsmodelleerimise kursustest, mida pakutakse FMVA® sertifitseerimisprogrammi raames. FMVA® Certification Join 350 600+ üliõpilast, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari.
Parimate kursuste loetelu
Allpool on iga kursuse üksikasjalik kirjeldus järjestatud algajatest edasijõudnuteni. Finantsil on üle 24 kursuse, mis on loodud selleks, et muuta keegi maailmatasemel finantsanalüütikuks.
# 1 3-avaldise finantsmudeli kursuse koostamine
Kursus õpetab finantsmudeli koostamise aluseid ja on mõeldud algajatele.
Õppe-eesmärgid:
- Kolme finantsaruande linkimine Kolm finantsaruannet Kolm finantsaruannet on kasumiaruanne, bilanss ja rahavoogude aruanne. Need kolm põhilauset kasutavad Excelis valemeid ja arvutusi keerukalt
- Koostage eelduste põhjal finantsprognoos - kasutage draivereid kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande koostamiseks
- Õppige olulisi valemeid ja funktsioone, mis on vajalikud dünaamilise mudeli loomiseks
Pilt: Finantsmudeli loomine Excelis
# 2 Ärihindamise modelleerimise kursus
See kursus põhineb kolme väite mudelil ja õpetab õpilasi, kuidas luua allahinnatud rahavoogude (DCF) mudelit DCF-i mudeli koolituse tasuta juhend DCF-i mudel on teatud tüüpi finantsmudel, mida kasutatakse ettevõtte väärtustamiseks. Mudel on lihtsalt prognoos ettevõtte nullist vaba rahavoogude kohta.
Õppe-eesmärgid:
- Ettevõtte võrreldav analüüs Comps - võrreldavad kauplemiskordsed Võrreldavate kauplemiskordade (Comps) analüüsimine hõlmab sarnase tegevus-, finants- ja omandiprofiiliga ettevõtete analüüsimist, et anda kasulik arusaam järgmistest toimingutest, finantssektorist, kasvumääradest, marginaalide suundumustest, kapitalikulutustest, hindamise kordadest, DCF eeldused ja IPO võrdlusnäitajad - avalike ettevõtete kauplemiskordade arvutamine
- Pretsedendilised tehingud Pretsedenditehingute analüüs Pretsedenditehingute analüüs on ettevõtte hindamise meetod, kus varasemate ühinemis- ja ülevõtmistehingute abil hinnatakse täna võrreldavat äri. Seda tavaliselt nimetatakse pretsedentideks, seda hindamismeetodit kasutatakse kogu ettevõtte väärtustamiseks osana analüütikute poolt tavaliselt ette valmistatud ühinemisest / omandamisest - analüüsides varasemaid ühinemis- ja ühinemistehinguid ettevõtte väärtustamiseks
- DCF-i modelleerimine - kuidas arvutada ettevõtte sisemine väärtus ettevõtte sisemise väärtuse põhjal Sisemine väärtus Ettevõtte sisemine väärtus (või mis tahes investeerimisväärtpaber) on kõigi eeldatavate tulevaste rahavoogude nüüdisväärtus, diskonteeritud sobiva diskontomääraga. Erinevalt suhtelistest hindamisvormidest, kus vaadeldakse võrreldavaid ettevõtteid, vaadeldakse sisemises hindamises ainult ettevõtte oma väärtust.
Pilt: äri hindamise aluste kursus
# 3 Tundlikkuse analüüsi kursus
See on üks meie populaarseimaid kursusi. See õpetab õpilasi kihistama tundlikkuse analüüsi, mis on tundlikkuse analüüs? Tundlikkusanalüüs on finantsmudelites kasutatav tööriist, et analüüsida, kuidas sõltumatute muutujate komplekti erinevad väärtused mõjutavad DCF-mudeli põhjal sõltuvat muutujat ja stsenaariumi analüüsi.
Õppe-eesmärgid:
- Looge kolm diskreetset stsenaariumi - alusjuhtum, tagurpidi juhtum ja negatiivne juhtum
- Koostage stsenaariumi valija ja reaalajas juhtum - kasutage Exceli funktsiooni CHOOSE CHOOSE funktsioon CHOOSE on liigitatud Exceli otsingu ja viite funktsioonide alla. See tagastab massiivi väärtuse, mis vastab esitatud indeksinumbrile. Funktsioon tagastab antud loendis n-nda kirje. Finantsanalüütikuna on funktsioon CHOOSE kasulik valitud andmekogumi hulgast valimisel. Näiteks meie
- Tehke otsene ja kaudne tundlikkusanalüüs
Pilt: tundlikkuse analüüsi kursus
# 4 Ühinemiste ja omandamiste finantsmudeli kursus
See on arenenud finantsmudelite kursus, mis õpetab analüütikuid ühinemiste või ühinemiste (ühinemiste ja ülevõtmiste) modelleerimisel. Ühinemiste ja omandamiste ühinemis- ja ühinemisprotsess Selles juhendis tutvustatakse kõiki ühinemis- ja ühinemisprotsessi etappe. Siit saate teada, kuidas ühinemised ja ülevõtmised ning tehingud lõpule viiakse. Selles juhendis kirjeldame omandamisprotsessi algusest lõpuni, erinevat tüüpi omandajaid (strateegilised ja finantsostud), sünergiate olulisust ja tehingukulusid.
Õppe-eesmärgid:
- Koostage eeldused: ülevõtmispreemia, sünergia Sünergia Sünergia on kontseptsioon, et kogu üksus on väärt rohkem kui osade summa. See loogika on tavaliselt ühinemiste ja ülevõtmiste (M&A) liikumapanev jõud, kus investeerimispankurid ja ettevõtete juhid kasutavad tehingu põhjenduseks sageli sünergiat. , sularaha allikad / kasutamine
- Looge pro forma mudel, mis ühendab kaks ettevõtet üheks konsolideeritud ettevõtteks
- Akretsiooni / lahjenduse läbiviimine Accrets Dilution Accrets Dilution Analysis on lihtne test, mida kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas kavandatav ühinemine või omandamine suurendab või vähendab põhiaktsia mõõdikute, näiteks aktsiakasum (EPS) tehingujärgset EPS-analüüsi.
- Hinnake omandaja ühinemis- ja ühinemistehingu mõju aktsia hinnale
Pilt: ühinemiste ja omandamiste ühinemiste ja omandamiste kursus
# 5 Võimendatud väljaostu finantsmudelite kursus
See edasijõudnute kursus õpetab analüütikutele, kuidas ehitada võimendatava väljaostu (LBO) mudel LBO mudel Excelis on sisse ehitatud LBO mudel, et hinnata finantsvõimendusega väljaostu (LBO) tehingut, märkimisväärse koguse võlga finantseeritava ettevõtte omandamist. algusest.
Õppe-eesmärgid:
- Ehitage sihtfirmale traditsiooniline DCF-mudel
- Kiht kõrge finantsvõimenduse ja mitme võlaosaga
- Tehke põhitehingute eeldused, näiteks võlg / EBITDA võlg / EBITDA suhe. Netovõlg ja kasum enne intresse, makse, amortisatsiooni ja amortisatsiooni (EBITDA) suhe mõõdab finantsvõimendust ja ettevõtte võimet oma võla ära maksta. Põhimõtteliselt annab netovõla ja EBITDA suhe (võlg / EBITDA), kui kaua peaks ettevõte kogu oma võla tasumiseks tegutsema praegusel tasemel. , intressimäärad, lepingud jne.
- Määrab sisemise tasuvuse määra (IRR) Sisemise tasuvuse määra (IRR) Sisemine tootluse määr (IRR) on diskontomäär, mis muudab projekti praeguse netoväärtuse (NPV) nulliks. Teisisõnu, see on eeldatav liitne aastane tootlus, mis teenitakse projektilt või investeeringult. investori tüübi järgi
Pilt: LBO mudelikursus
# 6 Kinnisvara finantsmudeli kursus
See valdkonnapõhine finantsmudelite kursus on mõeldud kasutajatele õpetama, kuidas töötab kinnisvaraarendusprojekti majandus.
Õppe-eesmärgid:
- Siit saate teada, kuidas kinnisvara väärtustada kapitalimäära kapitaliseerimise määra põhjal. Kapitaliseerimismäära (ülempiiri määra) kasutatakse kinnisvaras, see tähendab kinnisvara tasuvuse määra, mis põhineb vara puhasel äritulul ja puhasel äritulul (NOI)
- Koostage arenduse rahavoogude mudel, mis hõlmab maa omandamist, ehitamist ja müüki
- Ehitage perearstide ja eriarstide jaoks rahavoog ja IRR-i juga investori tüübi järgi
- Koostage arenduse pro forma ja üheleheline kokkuvõte
Pilt: kinnisvara finantsmudelite kursus
# 7 e-kaubanduse finantsmudeli kursus
See on väga populaarne finantsmudelite kursus kõigile, kes kaaluvad oma veebiettevõtte loomist või kes töötavad e-kaubanduse ettevõttes.
Õppe-eesmärgid:
- Pange paika kõik vajalikud eeldused ja draiverid e-kaubanduse jaoks
- Modelleerige kolm finantsaruannet tulevikku
- Arvutage olulised kliendimõõdikud (nt eluaegse väärtuse LTV eluaegse väärtuse arvutamine eluaegse väärtuse arvutamine on protsess, mille käigus ettevõte mõõdab kliendi väärtust ettevõttele kliendi kogu eluea jooksul) ja ühikuökonoomika
- Väärtustage ettevõtet ning koostage väljunddiagramme ja graafikuid
Pilt: Startup e-kaubanduse finantsmudelite kursus
# 8 Täpsem finantsmudeli ja hindamise kursus
Finantseerimise edasijõudnud finantsmudelite kursus on üles ehitatud juhtumiuuringule selle kohta, kuidas Amazon.com, Inc (AMZN) väärtustada erinevate hindamismeetodite abil.
Õppe-eesmärgid:
- Arvutage Amazoni kogu adresseeritava turu (TAM) kogu adresseeritava turu (TAM) kogu adresseeritava turu (TAM), mida nimetatakse ka kogu saadaolevaks turuks, summaarne tuluvõimalus, mis on tootele või teenusele kättesaadav, kui see on iga ärisegmendi jaoks, ja määrake turuosa mõlemas
- Ajaloolise 3-aruandelise mudeli koostamiseks kasutage tegelikke finantsaruandeid
- Seadistage kõik eeldused ja draiverid, mis on vajalikud DCF-mudeli väljatöötamiseks
- Koostage Amazoni ettevõtte jaoks 10-aastane prognoos
- Lisateave selliste arenenud teemade kohta nagu segmenteeritud tulu, aktsiapõhine hüvitis Aktsiapõhine hüvitis Aktsiapõhine hüvitis (nimetatakse ka aktsiapõhiseks hüvitiseks või omakapitali hüvitiseks) on viis maksta ettevõtte töötajatele ja juhtidele, kellel on ettevõtte omandiõigus. Seda kasutatakse tavaliselt töötajate motiveerimiseks lisaks tavapärasele kassapõhisele hüvitamisele ja nende huvide ühtlustamiseks ettevõtte huvidega. , kapitalirendid Kapitalirent vs Kasutusrent Kapitalirendi ja kasutusrendi vahe - Kapitalirenti (või kapitalirenti) käsitletakse ettevõtte bilansis varana, samas kui kasutusrenti on bilansiväline kulu. Mõelge kapitalirendile pigem kinnisvara omamisena ja kasutusrendi kui kinnisvara rentimisele. , ja veel
- Tehke võrreldav ettevõtte analüüs (Comps), kasutades Capital IQ ja PitchBook Data
- Sooritage osade summa (SOTP osade summa (SOTP) hindamine osade hindamise summa (SOTP) hindamine on lähenemisviis ettevõtte hindamiseks, hinnates eraldi iga ärisegmendi või tütarettevõtte väärtust ja lisades need).
- Ettevõtte tulemuste ja väärtuste uurimiseks looge mitu toimimisstsenaariumi
- Tehke tundlikkuse analüüs põhieelduste kohta ja hinnake tehingu üldist mõju
Pilt: Finantsmodelleerimise ja hindamise täpsem kursus
Finantsmodelleerimise kursused programmis FMVA ™
Need kursused edenevad algajast edasijõudnuteni ja neid soovitatakse läbida ülaltoodud järjekorras. Kui kaalute täieliku finantsmudeli ja hindamisanalüütikute programmi (FMVA) registreerumist FMVA® sertifikaat, liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, peate läbima ka muud klassid, mis hõlmavad kriitilisi oskusi maailmatasemel finantsanalüütikuks saamise eest.
Täiendavate teemade hulka kuuluvad:
- Raamatupidamine
- Finantsõppeained (finantsteooria, finantsmatemaatika)
- Ettekanded ja koharaamatud
- Andmete visualiseerimine, diagrammid ja graafikud
- Ettevõtte strateegia
Kaasaegne finantsanalüütik nõuab enamat kui ainult tehnilisi Exceli oskusi ja peaks suutma läbi viia tervikliku analüüsi, millel on kaunid esitlused ja mis arvestab analüüsitava ettevõtte ja tööstuse üldist strateegiat.
Lisaressursid
Oma karjääri jätkamiseks maailmatasemel finantsanalüütikuna on abiks need täiendavad finantsressursid:
- Finantsmudelite tüübid Finantsmudelite tüübid Kõige tavalisemad finantsmudelite tüübid hõlmavad järgmist: 3 avalduse mudel, DCF mudel, ühinemiste ja ühinemiste mudel, LBO mudel, eelarvemudel. Avastage 10 parimat tüüpi
- Finantsaruannete analüüs Finantsaruannete analüüs Kuidas teha finantsaruannete analüüsi. See juhend õpetab teid läbi viima kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande finantsaruannete analüüsi, sealhulgas marginaalid, suhtarvud, kasv, likviidsus, finantsvõimendus, tootlus ja kasumlikkus.
- Hindamismeetodid Hindamismeetodid Ettevõtte kui tegevuse jätkuvuse hindamisel kasutatakse kolme peamist hindamismeetodit: DCF analüüs, võrreldavad ettevõtted ja pretsedenditehingud. Neid hindamismeetodeid kasutatakse investeerimispanganduses, omakapitali uuringutes, erakapitali investeerimisel, ettevõtte arendamisel, ühinemistel ja ülevõtmistel, finantsvõimendusega väljaostudel ja finantseerimisel.
- Tasuta Exceli modelleerimismallid Exceli ja finantsmudeli mallid Laadige alla tasuta finantsmudelite mallid - Finance'i arvutustabelite raamatukogu sisaldab 3 väljavõtte finantsmudeli malli, DCF-i mudelit, võlgade graafikut, amortisatsioonigraafikut, kapitalikulusid, intresse, eelarveid, kulusid, prognoose, graafikuid, graafikuid, sõiduplaanid, hindamine, võrreldav ettevõtte analüüs, rohkem Exceli malle
