Absoluutne tootlus - ülevaade, kuidas arvutada, funktsioonid

Absoluutset tootlust saab defineerida kui tootlust, st absoluutset kasumit või kahjumit, mille investeering tekitab kindla ajavahemiku jooksul. Kasum või kahjum väljendatakse protsendina koguinvesteeringust.

Kuidas arvutatakse absoluutset tootlust?

Absoluutne tootlus arvutatakse järgmiselt:

Absoluutne tagasitulek

Oletame näiteks, et investor investeeris kinnisvarasse 85 000 dollari eest. Kaks aastat hiljem tõusis vara müügikõlbulik väärtus 105 000 dollarini. Ülaltoodud valemi rakendamine investeeringule:

Proovi arvutamine

Siin tegi investor absoluutse tootluse 23.53% kinnistul.

Absoluutse tagastamise strateegia - funktsioonid

1. Positiivne tootlus

Absoluutse tootluse strateegia eesmärk on positiivse tootluse loomine iga hinna eest, olenemata sellest, kas aktsiaturud Kapitaliturud Kapitaliturud on börsisüsteem, mis kannab kapitali investoritelt, kes praegu ei vaja oma vahendeid üksikisikutele ja tõusevad või langevad. Investeerimisstrateegia peamine eesmärk on investeerimisportfelli ülesehitus.

2. Portfelli mitmekesistamine

Absoluutse tootluse strateegia keskendub iga hinna eest positiivse tootluse loomisele. Seega haldab see hajutatud portfelli riskide hajutamise eesmärgil, kusjuures erinevad investeerimisvõimalused toovad erinevatel perioodidel erinevatel viisidel tootlust.

3. Vähem volatiilsust

Kuna absoluutse tootlusega fondid keskenduvad ainult positiivse tootluse loomisele ja nende struktuur on mitmekesine, jaotub üldine investeerimisrisk portfelli erinevate varade vahel. See omakorda tagab väiksema üldise volatiilsuse. Volatiilsus Volatiilsus on väärtpaberi hinna ajas kõikumise määra mõõt. See näitab väärtpaberi hinnamuutustega seotud riski taset. Investorid ja kauplejad arvutavad väärtpaberi volatiilsuse, et hinnata tootluste varasemaid hinnakõikumisi.

4. Aktsiaturu liikumisega aktiivselt kohandatav

Absoluutse tootlusega fondid on aktsiaturu liikumisega aktiivselt kohandatavad. Põhimõtteliselt tähendab see, et kui aktsiaturg on languses või näitab negatiivseid muutusi, on sellel absoluutse tootluse fondidega negatiivne korrelatsioon. Samamoodi on aktsiaturu tõusul või positiivsete liikumiste korral suurem korrelatsioon absoluutse tootluse fondidega.

5. Sõltumatu võrdlusalustest

Vastupidiselt vastupidisele suhtelise tootlusega fondidele on absoluutse tootluse fondid sõltumatud võrdlusalustest või turuindeksitest. See tähendab, et tootlus on absoluutarvudes ja ei ole võrdeline, st võrdlusuuringu või turuindeksiga võrreldes.

Absoluutne tootlus vs suhteline tootlus

Kuigi absoluutne tootlus on tootlus, st absoluutne kasum või kahjum, mille investeering tekitab kindla ajavahemiku jooksul, suhteline tagastab on investeeringu tootlus, st suhteline kasum või kahjum, mille investeering tekitab võrreldes võrdlusaluse või turuindeksiga.

Suhteline tagastab peetakse turul üldiselt populaarsemaks kui absoluutset tootlust. See on see, et investeeringutasuvus kajastub nimetatud võrdlusaluse või turuindeksi suhtes hinnates investori kasumit või kahjumit. Kuid, absoluutne tootlus peetakse oluliseks näitajaks, kui palju investor absoluutarvestuses teenis või kaotas.

Kuigi arvutatakse praeguse turuväärtuse ja ostuväärtuse vahe (protsendina kogu investeeringu väärtusest) absoluutne tootlus investeeringu kohta suhteline tagastab investeeringu absoluutse tootluse ja turul sarnaste investeeringute võrdlusaluse (turu tulemuslikkuse indeks) vahe.

Seotud lugemised

Finance pakub finantsmodelleerimise ja hindamise analüütikule (FMVA) ™ FMVA® sertifikaati. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogrammis neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised ressursid:

  • Mitmekesistamine Mitmekesistamine on portfelliressursside või kapitali jaotamise meetod mitmesuguste investeeringute jaoks. Hajutamise eesmärk on kahjude leevendamine
  • Tagasimäära tootlus Tulumäär (ROR) on investeeringu kasum või kahjum aja jooksul, mis on võrdne investeeringu algmaksumusega, väljendatuna protsentides. Selles juhendis õpetatakse levinumaid valemeid
  • Tehniline langus Tehniline langus Tehniline langus on väärtpaberi hinna langus, mille põhjustavad muud tegurid kui väärtpaberi väärtuse oluline muutus. Jõud
  • Investeerimine: juhend algajale Investeerimine: juhend algajale Finantsjuhend Investeerimine algajatele õpetab teile investeerimise põhitõdesid ja alustamist. Siit saate teada kauplemise erinevatest strateegiatest ja tehnikatest ning erinevatest finantsturgudest, kuhu saate investeerida.

Lang L: none (rec-post)