Investment Teaser on ühe- või kaheleheküljeline professionaalne dokument, mida kasutatakse omandamise ühinemiste ja omandamiste ühinemis- ja ühinemisprotsessi tutvustamiseks. Selles juhendis tutvustatakse kõiki ühinemis- ja ühinemisprotsessi etappe. Siit saate teada, kuidas ühinemised ja ülevõtmised ning tehingud lõpule viiakse. Selles juhendis kirjeldame omandamisprotsessi algusest lõpuni, erinevat tüüpi omandajaid (strateegilised ja finantsostud), sünergiate olulisust ning tehingukulusid või investeerimisvõimalusi strateegilistele või finantsostjatele. Tiiser on tehinguprotsessi kõige olulisem dokument, kuna see on esimene dokument, mida potentsiaalsed ostjad enne tehingu jätkamist vaatavad. Võrgustikud on tavaliselt ette valmistatud "pimedaks" (s.t nimeta), et säilitada potentsiaalse sihtinvesteeringu konfidentsiaalsus.
Dokumendi koostab sageli investeerimispank Jobs Browse ametijuhendid: nõuded ja oskused tööpakkumistele investeerimispanganduses, omakapitali uuringutes, riigikassa, FP & A-s, ettevõtete rahanduses, raamatupidamises ja muudes finantsvaldkondades. Need ametijuhendid on koostatud võttes kõige levinumad nimekirjad oskustest, nõuetest, haridusest, kogemustest ja muust, mis esindab ettevõtet. Tegemist on turundusdokumendiga, mille esmane eesmärk on meelitada potentsiaalseid ostjaid tehingute sõlmimise lauale tulema.
Efektiivse investeerimisvõimaluse omadused
- Ehkki investeeringute tiiseri ettevalmistamisel pole maksimaalset lehelimiiti, ei tohiks teaser tõenäoliselt ületada kolme lehekülge. Vastasel juhul võivad potentsiaalsed ostjad end töödeldava teabe hulgast üle suruda ja huvi kaotada.
- On ülioluline lisada ainult põhiteave ja hoida sisu kokkuvõtlik.
- Investeerimisvõimalus peaks sisaldama asjakohast graafikat, et potentsiaalsed ostjad saaksid paremini mõista ettevõtte pakutavaid tooteid ja / või teenuseid.
- Ettevõtte nime ei tohiks dokumendis avaldada.
- Hästi kirjutatud investeeringute esiletõstmise jaotis, ettevõtte ülevaate jaotis, ettevõtte toodete / teenuste jaotis ja finantssektsioon on üliolulised eduka investeerimisteabe loomiseks.
Tõhusa investeerimisvõimaluse sisu
Efektiivne investeerimisvõimalus sisaldab tavaliselt järgmist:
- Investeeringute tipphetked: Nende hulka kuulub kolm kuni viis punkti, mis annavad ülevaate investeeringu või omandamisvõimaluse ainulaadsetest müügipunktidest (USP). Investeeringute tipphetkedeks võivad olla näiteks turuliidrikoht, omandis oleva tehnoloogia omamine, märkimisväärne tulude kasv, tugevad liidud ja / või partnerlussuhted, ulatuslik müügivõrgustik, paremad tootmisvõimalused, kogenud juhtkond jne.
- Ettevõtte ülevaade: Investeerimisvõimalus sisaldab tavaliselt ettevõtte geograafiliste piirkondade ja konkurentsimaastike lühikirjeldust. Samuti tuleks esitada ettevõtte kirjeldus, et potentsiaalsed ostjad saaksid ettevõttest paremini aru. On ülitähtis, et ettevõtte teavet ei kopeeritaks otse ettevõtte veebisaidilt, kuna see võib potentsiaalsetel ostjatel võimaldada ettevõttel tuvastada ettevõtte identiteeti konfidentsiaalsena hoidmise ajal.
- Klientide ülevaade: Kui võimalik, tuleks ettevõtte usaldusväärsuse suurendamiseks lisada peamised kliendinimed.
- Tehingu teave: Tehingu liigi üksikasjad (strateegiline partnerlus, täismüük, osaline müük, väljaostmine jne) tuleks investeerimises märkida.
- Toote ja / või müügisegu: Nimekiri peamistest pakutavatest toodetest / teenustest ja neist teenitud tuludest.
- Finantsülevaade: Kokkuvõte peamistest ajaloolistest finantsmõõdikutest (EBITDA, EBITDA EBITDA või kasum enne intresse, maks, amortisatsioon, amortisatsioon on ettevõtte kasum enne nende netoarvestuste tegemist. EBITDA keskendub ettevõtte tegevusotsustele, kuna selles vaadeldakse ettevõtet "kasumlikkus põhitegevusest enne kapitali struktuuri mõju. Valem, näited Tulud, Kasumimarginaal Puhaskasumi marginaal Puhaskasumi marginaal (tuntud ka kui" Kasumimarginaal "või" Puhaskasumi marginaali suhe ") on finantssuhe, mida kasutatakse protsendi arvutamiseks kasum, mille ettevõte toodab oma kogutulust. See mõõdab ettevõtte puhaskasumi suurust ühe dollari kohta saadud tulust jne) ja prognoositud arvud. Lisada tuleks vähemalt kahe aasta pikkused ajaloolised andmed koos vähemalt kahe aasta prognoositud finantsnäitajatega.
Näide
Oletame näiteks, et USA suurim loovettevõte Company AppCentral soovib Hiinas strateegilist partnerlust luua. AppCentral ülesandeks on Finance juhtida tehingut ja valmistada ette investeerimisvõimalus Hiina potentsiaalsetele ostjatele. Investeerimisvõimaluse näidise saab valmistada järgmiselt:
Laadige alla tasuta mall
Sisestage oma nimi ja e-posti aadress allolevale vormile ning laadige kohe alla tasuta investeerimismalli!
Järgmised sammud
Investeerimisvõimalus saadetakse potentsiaalsetele ostjatele, nagu strateegilised investorid (need, kes tegutsevad samas valdkonnas) ja finantsinvestorid (erakapitali ettevõtted). Teaseri eesmärk on äratada huvi ja sõlmida müüjaga tehing.
Kui potentsiaalsed ostjad on ärist huvitatud, on mitteavaldamise leping (NDA) mitteavaldamise leping (NDA) Avaldamata jätmise leping (NDA) on dokument, mida potentsiaalse ostja ja müüja vahel vahetatakse ühinemise ja omandamise algstaadiumis. tehing. ettevõttega sõlmitakse konfidentsiaalsete suhete loomiseks poolte vahel ja konfidentsiaalse teabe või ärisaladuste kaitsmiseks. NDA allkirjastamisel avalikustatakse ettevõtte identiteet ja lisateavet esitatakse konfidentsiaalse teabe memorandumis (CIM) CIM - Confidential Information Memorand Confidential Information Memorandum (konfidentsiaalse teabe memorandum) on dokument, mida kasutatakse ühinemiste ja omandamiste käigus olulise teabe edastamiseks müügis. protsess. Juhend, näited ja mall.
Seotud lugemine
Finance on ülemaailmse finantsmudeli modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks . Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:
- Investeerimispanganduse PitchBook Investeerimispanganduse Pitch Book Kuidas teha investeerimispanganduse edetabelit. Selles juhendis õpetatakse teile, mida see sisaldab, kuidas IB-raamatut teha, ja esitatakse slaidide näiteid
- Mitteavaldamise leping Mitteavaldamise leping (NDA) Mitteavaldamise leping (NDA) on dokument, mida potentsiaalse ostja ja müüja vahel vahetatakse ühinemis- ja ühinemistehingu algfaasis.
- Konfidentsiaalse teabe memorandum CIM - konfidentsiaalse teabe memorandum Konfidentsiaalse teabe memorandum (CIM) on dokument, mida kasutatakse ühinemiste ja ülevõtmiste käigus müügiprotsessis olulise teabe edastamiseks. Juhend, näited ja mall
- Hindamismeetodid Hindamismeetodid Ettevõtte kui tegevuse jätkuvuse hindamisel kasutatakse kolme peamist hindamismeetodit: DCF analüüs, võrreldavad ettevõtted ja pretsedenditehingud. Neid hindamismeetodeid kasutatakse investeerimispanganduses, omakapitali uuringutes, erakapitali investeerimisel, ettevõtte arendamisel, ühinemistel ja ülevõtmistel, finantsvõimendusega väljaostudel ja finantseerimisel.
