Fidelity Investments - ülevaade, ajalugu, investeerimistoimingud

Fidelity Investments on eraomandis olev investeeringute haldamise ettevõte, mis asutati 1946. aastal investeerimisfondide ettevõttena. Fidelity pakub nüüd mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas fondide jaotamine ja investeerimisnõustamine, varahaldus Eravara haldamine Eravara haldamine on investeerimispraktika, mis hõlmab finantsplaneerimist, maksude haldamist, varakaitset ja muid finantsteenuseid kõrge netoväärtusega üksikisikutele (HNWI) või akrediteeritud investorid. Eraisikute varahaldurid loovad jõukate klientidega tiheda töösuhte, et aidata luua portfelli, mis saavutab kliendi rahalised eesmärgid. , elukindlustus, pensioniteenused ning väärtpaberite täitmine ja arveldamine. See haldab omakapitali Aktsionärid Aktsia Aktsionäride omakapital (tuntud ka kui aktsionäride omakapital) on konto ettevõtte bilansis, mis koosneb aktsiakapitalist ja jaotamata kasumist. See tähistab ka vara jääkväärtust miinus kohustused. Algse raamatupidamisvõrrandi ümberkorraldamise kaudu saame aktsiaomanike omakapitali = varad - kohustused, fikseeritud tulu ja tasakaalustatud investeerimisfondid Investeerimisfondid Investeerimisfond on paljudelt investoritelt kogutud raha kogum aktsiatesse, võlakirjadesse või muudesse väärtpaberitesse investeerimiseks. . Investeerimisfondid kuuluvad investorite grupile ja neid haldavad professionaalid. Siit saate teada erinevate fonditüüpide, nende toimimise ning nendesse investeerimise eeliste ja kompromisside kohta üksikinvestorite, ettevõtete, finantsnõustajate ja institutsionaalsete investorite jaoks.

Massachusettsi osariigis Bostonis asuv ettevõte on üks Ameerika Ühendriikide suurimaid investeeringute haldamise ettevõtteid, millel on üle 26 miljoni kliendi, kogu klientide varade maht 6,5 triljonit dollarit ja hallatavate üle 2,4 triljoni dollari suurune vara.

Fidelity Investments asub Bostonis, MABostoni siluett ja finantspiirkond

Truudusinvesteeringute ajalugu

Fidelity Fund asutati 1930. aastal, aasta pärast 1929. aasta börsikrahhi ja enne 1933. aasta suurt majanduslangust. Fond jätkas tegevust kuni 1943. aastani, mil selle omandas Bostonis tegutsev advokaat Edward C. Johnson II. Sel ajal teatas fond valitsetavatest varadest väärtusega 3 miljonit dollarit. 1946. aastal asutas Johnson II Fidelity Fundi investeerimisnõustajana Fidelity Management and Research Company, nüüd Fidelity Investments. Fondi juhtimisel oli Johnsoni eesmärk osta kasvupotentsiaaliga aktsiaid, mitte tingimata blue-chip aktsiaid.

Investeerimine spekulatiivsetesse aktsiatesse

1950. aastate alguses palkas Johnson Hiinast Shanghaisse pärit sisserändaja Gerry Tsai, kes aitas tal Fidelity Fundi juhtida aktsiaanalüütikuna. Tsai alustas spekulatiivsete aktsiate, nagu Xerox ja Polaroid, ostmisega. Tema muljetavaldav tulemus aktsiaturul saavutas talle investorite seas kuulsuse ning Gai kasvatas kümne aastaga fondi valitsetava vara üle miljardi dollarini. Kuna fond kasvas kiiresti, tõi Johnson II vastloodud Trendifondi juhtima oma poja Ned Johnson III. Harvardi ülikooli lõpetanud Johnson III laiendas fondi 1965. aastaks üheks parimaks kasvufondiks Ameerika Ühendriikides.

Agressiivne kasvuperiood

Ameerika Ühendriigid kogesid 1960. aastatel majanduskasvu ja seda tegi ka Fidelity Fund. Fond kasutas võimalust laieneda teistele sektoritele, asutades teisi tütarettevõtteid. Mõned neist tütarettevõtetest hõlmavad Magellani fondi (investeerimisfond) 1962. aastal, FMR Investment Management Services Inc.-i (ettevõtete pensioniplaanid) 1964. aastal, Fidelity Keoghi plaani (füüsilisest isikust ettevõtjate pensionikava) 1967. aastal, Fidelity Internationalit (välisinvesteeringud) aastal 1968 ja Fidelity Service Company (ettevõttesisesed kliendikontod) 1969. aastal.

Johnson III võtab Johnson II-st üle tegevjuhi ja presidendi

1972. aastal tõusis Johnson III Fidelity Investments'i presidendiks, mis oli varem tema isa positsioon. Ta asus juhtima ajal, mil turud olid segased ja investorid suundusid turvalisemate investeeringute poole. Fidelity Investmentsi varad kahanesid Nedi juhtimise esimese kahe aasta jooksul 30%, 3 miljardi dollarini. Vastuseks pöördus Ned rahaturu poole, asutades Fidelity Daily Income Trust (FIDIT). Fond pakkus esimesena tÅ¡ekkide kirjutamist ning klientidele oli kasulik ka see, et neil oli sama likviidsus kui säästukontodel. Nedist sai Fidelity Investments'i president ja tegevjuht 1977. aastal, kui tema isa pensionile jäi. Ta töötas nendel ametikohtadel kuni 2014. aastani, mil tema tütar Abby Johnson võttis ettevõtte juhtimise üle.

Fidelity Investments Operations

Fidelity Investments haldab mitut ettevõtet, millest peamised on investeerimisfondid ja maakleriteenused. Investeerimisfondide divisjon koosneb kolmest osakonnast - omakapitali, suure sissetulekuga ja fikseeritud tuluga divisjonid. Ettevõte haldab Ameerika Ühendriikide suurimat indekseerimata investeerimisfondi Fidelity Contrafund, mille varad on üle 107,4 miljardi dollari. Fidelity Investmentsile kuulub ka Fidelity Magellan, mida juhtis omal ajal endine tegevjuht ja president Ned Johnson. Fidelity Magellan haldab vara kokku 15,5 miljardi dollari ulatuses.

Fidelity Investments Maakleriteenused

Lisaks investeerimisfondidele opereerib Fidelity Investments ka maaklerfirmat, mis teenindab kliente Ameerika Ühendriikides enam kui 140 asukohas. Ettevõte alustas soodusmaakleriteenust esmakordselt 1978. aastal, kui valitsus tühistas fikseeritud intressimääraga maakleritasu 1975. aastal. Fidelity osutab maakleriteenuseid oma tütarettevõtte National Financial Services LLC kaudu. Tütarettevõte teeb koostööd maaklerite, registreeritud investeerimisnõustajate ja investeerimisühingutega, et pakkuda finantsteenuste ettevõtetele maakleri kliiringuid, tugiteenuseid ja tarkvara. Alates 30. septembrist 2015 teatas National Financial valitsetavast varast üle 5 triljoni dollari.

Truudusinvesteeringute pensioniplaani teenused

Fidelity Investments pakub oma tütarettevõtte Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS) kaudu 401 (K) pensioniplaani teenust. Tütarettevõte loetles 30. septembri 2015. aasta seisuga üle 1,4 triljoni dollari hallatava vara ja 32 miljardi dollari suuruse kindla sissemaksega varade. Lisaks pensionile jäämise kavandamisele pakub PWIS lisaks aktsiaplaani haldust, arvestuse pidamise teenuseid, pensionihaldust ning tervishoiu- ja hoolekandeplaani haldamist. .

Fidelity Investments doonorite nõustatav fond

Fidelity Investments juhib ka Fidelity Charitable'i, mis on esimene kommertsfinantseerimisega tegelev fond. Fond asutati 1991. aastal, hiljem kasvas see avalike annetuste abil suurimaks heategevusorganisatsiooniks. Annetajad teenivad fondi tehtud investeeringute eest intressi seni, kuni jaotamine toimub abisaajatele. Enamik annetajaid eelistab annetajate soovitatud vahendeid, sest nad saavad enne heategevuseks annetada rohkem heategevuseks ja teenida intressi.

Fidelity Investments Management

Kuna Fidelity Investments on pereettevõte, on ettevõtet selle loomisest alates juhtinud Johnsoni perekonna liikmed. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson on Fidelity Investments'i praegune esinaine, president ja tegevjuht. Abby sai 2014. aastal presidendiks ja tegevjuhiks ning 2016. aastal esinaiseks pärast seda, kui tema isa Ned Johnson tegevteenistusest lahkus. Ta liitus Fidelityga analüütiku ja portfellihaldurina 1988. aastal, enne kui ta tõusis 1997. aastal Fidelity Management and Researchi juhtivaks rolliks.

20. märtsi 2013 seisuga oli Johnsonitel 49% osalus ettevõttes. Abby omab hinnanguliselt 24,5% ettevõtte aktsiatest ja tema netoväärtus on 2018. aasta jaanuari seisuga 20 miljardit dollarit. Ta juhib kogu maailmas üle 45 000 töötaja ja kõik Fidelity tütarettevõtete tegevjuhid annavad talle aru.

Artikli allikas: //www.fidelity.com/

Seotud lugemine

Finance on juhtiv finantsmudeli kursuste pakkuja investeerimisuuringute spetsialistidele. Oma karjääri edendamiseks vaadake neid allpool olevaid lisaressursse:

  • Portfellihaldus Karjäär Portfellihaldur Portfellihaldurid haldavad investeerimisportfelle kuue etapilise portfellihalduse protsessi abil. Siit juhendist saate teada, mida täpselt portfellihaldur teeb. Portfellihaldurid on spetsialistid, kes haldavad investeerimisportfelle eesmärgiga saavutada oma klientide investeerimiseesmärgid.
  • Aktsiauuringute karjääri ülevaade Aktsiauuringute ülevaade Aktsiauuringute spetsialistid vastutavad analüüside, soovituste ja aruannete koostamise eest investeerimisvõimaluste kohta, mis võivad investeerimispankadele, asutustele või nende klientidele huvi pakkuda. Aktsiauuringute osakond on analüütikute ja sidusettevõtete rühm. See omakapitali uuringute ülevaade juhend
  • Kapitaliturgude võtmemängijad Kapitaliturgude võtmemängijad Käesolevas artiklis anname üldise ülevaate võtmetegijatest ja nende rollidest kapitaliturgudel. Kapitaliturud koosnevad kahte tüüpi turgudest: esmane ja sekundaarne. See juhend annab ülevaate kõigist kapitaliturgude suurematest ettevõtetest ja karjäärist.
  • Finantsmodelleerimise analüütikute sertifikaat FMVA® sertifikaat Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari

Lang L: none (rec-post)