Kas soovite olla maailmatasemel finantsanalüütik? Kas soovite õppida valdkonna juhtivaid parimaid tavasid ja silma paista? Kui jah, siis on see teie jaoks ülim juhend selle kohta, kuidas saada parimaks analüütikuks. Meie lähenemist nimetatakse The Analyst Trifecta®.
See juhend on jagatud kolmeks põhiosaks:
- Analytics
- Esitlus
- Pehmed oskused
Kõigil neil kolmel on vaja tõusta tippu ja edaspidi viidatakse neile kui The Analyst Trifecta®.
See juhend aitab teil õnnestuda enamikul meie karjäärikaardil olevatest töödest. Vaadake meie karjäärikaarti, et näha, milline töö sobib teile kõige paremini!
Analüütik Trifecta® 1. osa - analüüs
Maailmatasemel finantsanalüütik elab ja hingab numbreid, arvutusi ja tõlgendusi. Nad teavad, kuidas destilleerida tohutul hulgal andmeid lihtsas ja kergesti seeditavas vormingus. Neil on vankumatu tähelepanu detailidele ja nad unistavad arvudes.
Parimad analüütikud teavad, kuidas andmeid koguda, korrastada, analüüsida ja tõlgendada. Kõik need neli sammu on võrdselt olulised ja moodustavad aluspõhja, millele nende karjäär on rajatud.
Andmete kogumine
Andmete kogumine on esimene loogiline samm. See võib tunduda lihtne, kuid on oluline teada, kuhu teabe saamiseks ja kuidas seda saada. Oleme esitanud finantsandmete allikate loetelu Finantsandmed Kust leida andmeid finantsanalüütikute jaoks - Bloomberg, CapitalIQ, PitchBook, EDGAR, SEDAR ja muud finantsanalüütikute finantsandmete allikad veebis meie veebisaidil, kus finantsanalüütikud tavaliselt oma otsingut alustavad. Kuid nende allikate tundmine pole veel andmete kogumine. Kõige olulisemad on konkreetsed aruanded ja nende jaotised. Näiteks teab põhianalüütik, et võtab Bloombergilt välja ettevõtte 10-K aruande, kuid edasijõudnud analüütik teab täpselt, milliste märkmetega klappida ja millistes MD&A (juhtimisküsimuste ja analüüsi) osades on kõige rohkem teavet.
Andmete korrastamine
Andmete korrastamine puhtas struktuuris on kriitilise tähtsusega. Võib-olla olete tabanud jackpoti suure andmekogumisega, kuid kui see pole hästi korraldatud, on selle peale tehtud analüüs auditeerimine katastroof. Usaldus tulemuste vastu väheneb. Oluline on planeerida oma finantsmudelid Mis on finantsmudelid Ettevõtte finantstulemuste prognoosimiseks tehakse finantsmudelid Excelis. Ülevaade sellest, mis on finantsmudelid, kuidas ja miks mudelit üles ehitada. loogilise raamistikuga ja struktureerige andmed pikaajalise vaatega, milline lõpptoode välja näeb. See on eriti oluline finantsmudelites, kus head struktureerimise tavad eristavad häid analüütikuid suurtest. Vaadake meie täielikku finantsmudelite juhendit Tasuta finantsmudelite juhend See finantsmudeli juhend sisaldab Exceli näpunäiteid ja parimaid tavasid eelduste, draiverite, prognoosimise, kolme väite linkimise, DCF-i analüüsi ja muu kohta.
Finantsanalüüs
Andmete analüüsimine on see, mida me tavaliselt peame analüütiku põhitööks - sellest ka nimi. Selles etapis on aeg hakata arvutama mõõdikuid ja suhtarvusid (nt EV / EBITDA kordne EBITDA kordne EBITDA kordne on finantssuhe, mis võrdleb ettevõtte ettevõtte väärtust selle aasta EBITDA-ga. Seda korrutist kasutatakse ettevõtte väärtuse määramiseks ja võrdlemiseks. See võrdub teiste sarnaste ettevõtete väärtusega. Ettevõtte EBITDA mitmekordne arv normaliseerib kapitali struktuuri erinevuste,), tasuvuse määrade (nt ROA varade tootlus ja ROA valem ROA valem. Varade tootlus (ROA) on tüüp) investeeringutasuvuse (ROI) mõõdik, mis mõõdab ettevõtte kasumlikkust kogu tema varade suhtes. See suhe näitab ettevõtte edukust, võrreldes oma teenitud kasumit (puhaskasumit) varasse investeeritud kapitaliga.) , riskid, akrediteerimine / lahjendus ja IRR Sisemine tootlus (IRR) Sisemine tootlus (IRR) on diskontomäär, mis muudab projekti nüüdisväärtuse (NPV) nulliks. Teisisõnu, see on eeldatav liitne aastane tootlus, mis teenitakse projektilt või investeeringult. . Siin tulevad kasuks teravad raamatupidamis- ja finantsoskus ning paljud analüütikud kasutavad võimalust oma oskusi tutvustada, analüüsides teavet kõige mõistlikumalt ja intuitiivsemalt. Samuti saab analüütik hakata otseselt mõjutama lugu, mida andmetega räägitakse, olgu see siis teesi kinnitamine, kliendi tegevuskava toetamine või tõeni jõudmine.
Tõlgendamine ja soovitused
Suuline tõlge on see, kus maailmatasemel finantsanalüütikud säravad ja näitavad oma oskusi soovituste andmisel. See on koht, kus jõuame "mis siis?" osa analüüsist ja on aeg soovitada konkreetseid tegevusüksusi. Suurepärane analüütik teab, et nad peavad siin olema ettevaatlikud - see on sild, kus nende töö lõpeb ja juhid üle võtavad. Oluline on anda ülevaatlikke ettepanekuid, kuid tavaliselt pole mõistlik päevakorda või äärmuslikku vaadet avaldada. Seda öeldes domineerivad pikas perspektiivis loodetavasti objektiivsed nõuanded. Selle taseme saavutamiseks oleme koostanud ulatusliku veebipõhise koolitusprogrammi.
Analyst Trifecta® 2. osa - esitlus
Sellest räägitakse palju vähem kui analüütikast, kuid see on siiski uskumatult oluline. Märkimisväärne osa analüütiku tööst on kaasahaaravate esitluste loomine (nt investeerimispanganduse pigi raamatud Investment Banking Pitch Book Kuidas teha investeerimispanga pigi raamatut. Selles juhendis õpetatakse teile, mida see sisaldab, kuidas teha IB pigi raamatut ja esitatakse näiteid slaidid), dokumendid, memod (nt Greensheet Greensheet Greensheet on kokkuvõte pakutava väärtpaberi emitendi peamistest atribuutidest, mida müügijõud kasutavad, kui nad huvi avaldusi paluvad) ning muud sise- või välissuhtluse vormid. On äärmiselt oluline, et need dokumendid oleksid hästi kirjutatud, visuaalselt atraktiivsed ja veenvad.
Suhtluse kaks peamist aspekti, millele käesolevas juhendis toetume, on kirjalik ja visuaalne suhtlus.
Kirjalik suhtlus
Kirjalik suhtlemisoskus võib analüütiku teha või murda. Kuigi suurem osa teie jõupingutustest (ajapõhiselt) kulutatakse kvantitatiivse analüüsi tegemisele, on kõige olulisem just teie leidude väljendus. Mis on maailmatasemel finantsanalüütiku hea kirjalik suhtlus? Tugev kirjalik suhtlus taandub analüütikute struktuurile, argumentidele ja tugipunktidele. Oluline on eraldada keskne argument ja haarata see punkt koju asjakohase toetava teabega. See nõuab harjutamist, kuid veenvate äridokumentide kirjutamisel on oskus, mille analüütik peaks püüdma aja jooksul välja töötada. Heitke pilk meie kavatsuskirja mallidele (LOI) Laadige alla Finance'i kavatsuskiri (LOI). LOI esitab enne lõplike dokumentide allkirjastamist tehingu tingimused ja kokkulepped. Põhikirjad, mis tavaliselt sisalduvad kavatsuste protokollis, hõlmavad järgmist: tehingu ülevaade ja struktuur, ajakava, hoolsuskohustus, konfidentsiaalsus, ainuõiguslikkus või tähtajaleht Termilehe mall Laadige alla meie terminilehe malli näide. Tingimusleht kirjeldab investeerimisvõimaluse ja mittesiduva lepingu põhitingimusi, et tuua mõned näited heast kirjalikust suhtlusest.
Andmete visualiseerimine
Andmete visuaalne esitamine on hea finantsanalüüsi keskmes. Oluline on luua graafikuid ja graafikuid, mis muudavad teabe hõlpsasti jälgitavaks, selgete väljavõtete ja kindlustundega. See on valdkond, kus rahandus võib aidata, kuna oleme koostanud mitu kursust, mis juhatavad teid samm-sammult läbi kaunite Exceli väljundite loomise protsessi. Meie edasijõudnute Exceli ja andmete visualiseerimise kursused hõlmavad õppetunde erinevat tüüpi tabelite koostamiseks pigi raamatute, uurimisaruannete või muude dokumentide jaoks.
Analyst Trifecta® 3. osa - pehmed oskused
See trifecta osa on absoluutselt kriitiline, kuid sageli koolitatakse, arendatakse või keskendutakse kõige vähem. Finantsmodelleerimise koolitusele on lihtne keskenduda, kuid sellest eristumiseks ei piisa. Pehmete oskuste valdkonnad, millega maailmatasemel finantsanalüütik peab töötama, on kommunikatsioon, poliitika ja isikupärane kaubamärk.
Suhtlus
Suuline suhtlus on tõenäoliselt kõige vähem praktiseeritud ja renditud keskendunud suhtluse alamhulk, kuid finantsanalüütikute jaoks on see väga oluline. Auastmetes tõusmiseks peate suutma end kliendiga või juhiga konverentskõnes hoida ja tõhusalt oma mõtteid edastada. Hea suhtlemine nõuab enesekindlust, teadlikkust ja võimet teisi inimesi lugeda. Kui oskate neid lugeda, on lootust oma lähenemisviisi kohandada nende antud mitteverbaalse tagasiside põhjal.
Poliitika
Poliitika võib olla räpane sõna ja paljud inimesed eelistavad sellest mitte rääkida ega teeselda, et seda pole nende organisatsioonis olemas. Fakt on see, et niipea kui teil on kaks või enam inimest koos töötamas, on poliitikas potentsiaali. Siinkohal ei soovitata saada kõrgelt poliitiliseks inimeseks, vaid lihtsalt tuleb olla kursis oma organisatsiooni poliitikaga ja omada plaani poliitika juhtimiseks. Analüütikud teevad sageli otsuseid, arvestamata poliitilisi tagajärgi ja see võib anda tagasilöögi. Seevastu need, kes suudavad süsteemis navigeerida, näivad tõusvat kiiremini.
Päeva lõpus veenduge, et:
1) Mõistate oma organisatsiooni poliitikat.
2) Teete strateegia, kuidas oma organisatsiooni poliitikas edukalt liikuda.
3) Registreerute endaga pidevalt, et püsida maas.
Personaalne kaubamärk
Isikliku brändi juhtimine võib tähendada mitut asja. Põhimõtteliselt tähendab see enda käitumist viisil, mis paneb kolleege ja kliente teid austama, nautima teiega koostööd ja vaatama teid kui suurt saavutajat. Seda on lihtsam öelda kui teha, kuna tugeva isikliku kaubamärgi loomiseks on vaja terve elu häid otsuseid. Selle hävitamiseks on vaja ainult ühte halba otsust.
Meie soovitused parima isikliku brändi loomiseks on järgmised:
1) Suhtuge alati positiivselt.
2) Töötage meeskonnakaaslastega hästi ja ärge looge draamat.
3) Järgige alati seda, mida lubate teha, ja tegutsege kõige ausamalt.
Rohkem juhendeid ja finantsanalüütikute koolitusi
Täname, et lugesite seda analüüsi Trifecta® ülevaadet. Oleme välja töötanud veel mitu juhendit, mis aitavad teil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Meie kõige populaarsemate juhendite hulka kuuluvad:
- Kuidas palgata analüütikuks Juhend finantsanalüütikuks saamise kohta Kuidas saada finantsanalüütikuks. Järgige Finance'i juhendit võrgustike loomise, jätkamise, intervjuude, finantsmudeli loomise oskuste ja muu kohta. Oleme aastate jooksul aidanud tuhandetel inimestel saada finantsanalüütikuteks ja täpselt teada, mida see nõuab.
- Kuidas saada tööd investeerimispangandusse Kuidas saada tööd investeerimispanganduses? Selles juhendis antakse ülevaade investeerimispanganduses tööle asumisest, kasutades kolme parimat taktikat: võrgustike loomine ja jätkamine, intervjuude ettevalmistamine ja tehnilised oskused
- Finantsmodelleerimise juhend Tasuta finantsmodelleerimise juhend See finantsmudeli juhend sisaldab Exceli näpunäiteid ja parimaid tavasid eelduste, draiverite, prognoosimise, kolme väite linkimise, DCF-i analüüsi ja muu kohta.
- Finantsmodelleerimise oskused Finantsmodelleerimise oskused Õppige 10 kõige olulisemat finantsmudeli loomise oskust ja seda, mis on vajalik Excelis finantsmudeli loomiseks. Kõige olulisemad oskused: raamatupidamine
- Karjäärikaart
