Darvas Boxi teooria oli kauplemisstrateegia, mille mõtles välja iseõppinud investor Nicolas Darvas, kes kasutas aktsiate hindamiseks ja mahu näitajatena kasutamist. See muudab Darvasti kasti teooria sarnaseks tehnilise analüüsiga. Tehniline analüüs - algajate juhend Tehniline analüüs on investeeringute hindamise vorm, mis analüüsib varasemaid hindu, et prognoosida tulevast hinnatoimet. Tehnilised analüütikud usuvad, et kõigi turuosaliste ühine tegevus kajastab täpselt kogu asjakohast teavet ja seepärast määrab väärtpaberitele pidevalt õiglase turuväärtuse. , mis on kauplemisdistsipliin, mida rakendavad väärtpaberikauplejad, kes jälgivad ajalooliste kauplemisandmete mustreid ja püüavad väärtpabereid analüüsida nende aluseks olevate kauplemisandmetega.
Darvas Boxi kauplemisstrateegia hõlmab uute kõrgete hindadega kauplevate aktsiate ostmist ja kasti tõmbamist hindade hiljutiste tõusude ja madalate tasemete ümber, et luua stop-loss orderi sisenemis- ja väljumispunkt Stop-Loss Order A stop- kahjumikorraldus on vahend, mida kauplejad ja investorid kasutavad kahjude piiramiseks ja riskipositsiooni vähendamiseks. Lisateavet stop-loss-tellimuste kohta leiate sellest artiklist. .
Varusid peetakse kauplemiseks Darvas Boxis, kui hind tõuseb üle eelmise kõrgeima, kuid tõmbub seejärel tagasi kõrgele suhteliselt lähedale.
Darvase kasti teooria mõistmine
Päritolu
Nicolas Darvas reisis tantsutantsijana mööda maailma 1950ndatel, kui ta tellis tellimusi Wall Street Journal ja Barroni oma ja kasutas ainult noteeritud aktsiahindu, et määrata, millistesse aktsiatesse ta investeerib.
Darvas tõmbaks lahtrid ja järgiks kauplemisreegleid, et muuta 10 000 dollari suurune alginvesteering 2 000 000 dollariks. Tema edu viis raamatuni, mille ta kirjutas Kuidas ma teenisin börsil 2 000 000 dollarit ja muutis Darvas Boxi teooria väga populaarseks.
Darvas Boxi teooriat rakendatakse täna tehnilise analüüsi kaudu. Tehnilises analüüsis kasutatakse kaste või muid tehnilisi vahendeid, mis järgivad aluspõhimõtteid, nagu tugi, vastupanu ribad ja impulsimoment Momentum Momentum on tähelepanek, et teatud suunas tugevalt suunduvad finantsvarad jätkavad selles suunas liikumist. Hoogu mõiste. Darvas rakendas oma strateegiat siis, kui infovoog oli palju aeglasem ja tehniline kaardistamine oli võimatu. Samu põhimõtteid, mida Darvas kasutas, saab rakendada ka tehnilise graafiku koostamisel.
Kuidas see töötab
Darvas Boxi teooria on kauplemisstrateegia, mis järgib aktsiate hoogu. Hooguteooria ütleb lihtsalt, et varem tõusnud aktsiahinnad tõusevad tulevikus tõenäolisemalt. Seevastu varem langenud aktsiahinnad langevad tulevikus tõenäolisemalt.
Teooria andis ülevaate selle kohta, millal teatud kohtadesse siseneda ja sealt väljuda, joonistades aja jooksul kastide ümber tõusude ja mõõnade. See annab praktikutele korralduse võtta tõusupakkides ainult pikki positsioone ja kasutada väljumiskohtade seadmiseks nende kastide kõrgeimat osa. Nii et kui aktsia hind langeks alla selle väljumispunkti, tuleks aktsia müüa.
Allikas
Darvas Boxi teooria näib olevat puhtalt tehniline kauplemisstrateegia - see on strateegia, mis kasutab ainult hinnakujundust ja mahuinfot investeerimisotsuste teavitamiseks. Darvas kasutas fundamentaalanalüüsi. Põhianalüüs Raamatupidamises ja rahanduses on fundamentaalanalüüs meetod väärtpaberi sisemise väärtuse hindamiseks, analüüsides erinevaid makromajanduslikke ja mikroökonoomilisi tegureid. Fundamentaalse analüüsi lõppeesmärk on väärtpaberi sisemise väärtuse kvantifitseerimine. samuti määrata kindlaks, milliseid varusid sihtida.
Fundamentaalne analüüs hõlmab üksikute investeeringute kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete tegurite jälgimist investeerimisotsuste teavitamiseks. Darvas oleks suunatud sektoritele või tööstusharudele, mis pakuvad investoritele ja tarbijatele suurt põnevust ning loovad revolutsioonilisi tooteid. Darvas vaataks läbi ka ettevõtted, mis säilitasid kasumite kasvu ka aja jooksul.
Sissevaateid Darvas Boxi teooriast
Kuigi Darvas Boxi teooria oli tol ajal väga edukas, ei oleks see tõenäoliselt kaasaegses investeerimismaailmas nii tõhus. Infotõhusus on tänapäeval palju suurem kui siis, kui Darvas oma edu koges. Vaatamata sellele võib teooriast tuletada mõningaid põhilisi teadmisi, nimelt:
- Keskendumine kasvavatele tööstustele
- Investeerimine suuremahulistesse väärtpaberitesse
- Stop-loss korralduste kasutamine
Darvas julgustas investoreid keskenduma suure mahuga aktsiatele, kuna see oli näitaja, et aktsia tegi tugevaid samme. Selline tava võib tänapäeval olla piiratud, kuna suure hulga kauplemismahtu loovad algoritmilised mitteinimeste kauplejad.
Ta kasutas stop-loss-korraldusi, et minimeerida kaotusi ja võtta positsioonidelt tabelist võitu. Stop-loss order on tasuta korraldus, mis annab maaklerile korralduse müüa positsioon pärast seda, kui see langeb alla kindla punkti. See võib aidata vähendada positsioonide kaotust ja määrata tasuta kindlustuspoliisi.
Lisaressursid
Finance pakub sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaati. Sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi, rahavoogude analüüsi, pakti modelleerimist, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised ressursid:
- Algoritmidega kauplemine Algoritmiline kauplemine Algoritmilised kauplemisstrateegiad hõlmavad kauplemisotsuste tegemist etteantud reeglite alusel, mis on programmeeritud arvutisse. Kaupleja või investor
- Kaitsev aktsia Kaitsev aktsia on aktsia, mis näitab suhteliselt stabiilset tootlust olenemata majanduse hetkeseisust. Nad on ka
- Hoogu indikaatorid Hoogu indikaatorid Hoogu indikaatorid on vahendid, mida kauplejad kasutavad, et paremini mõista väärtpaberi hinna muutumise kiirust või kiirust. Hoog
- Kauplemistellimus Kauplemistellimus tundub kauplemiskorralduse esitamine intuitiivne - tehingu algatamiseks nupp „osta” ja tehingu lõpetamiseks nupp „müüa“. Ehkki tehingute sooritamine on sellisel viisil võimalik, on see väga ebaefektiivne, kuna see nõuab aktsia pidevat jälgimist.
