Arenevate turgude võlakirjaindeks (EMBI) on võrdlusindeks, mis mõõdab arenevate riikide ja nende vastavate korporatiivsete organisatsioonide võlakirjade tootlust. EMBI avaldas esmakordselt juhtiv investeerimispank J.P. Morgan.
Arenev turg on turumajandus, mis on praegu kasvufaasis. Kui ettevõte kasvab, tegeleb see aktiivsemalt ja suhtleb rohkem maailmaturuga.
Samuti peetakse arenevaid turge riskantsemateks investeeringuteks, kuna need on endiselt arengutsüklis ja kõiguvad üsna sageli.
Kokkuvõte
- Arenevate turgude võlakirjaindeks (EMBI) on võrdlusindeks, mis mõõdab arenevate riikide ja nende suhteliste korporatiivsete organisatsioonide võlakirjade tootlust.
- Arenevad turud on endiselt kasvufaasis olevad riigid, kuhu kuuluvad sellised riigid nagu Venemaa, Mehhiko ja Hiina.
- J. P. Morgan haldab kolme kõige populaarsemat EMBI indeksit.
J.P. Morgani EMBI indeksid
Kolm indeksit jälgivad võlakirjade tootlust arenevatel turgudel, mida haldab J. P. Morgan:
1. J.P. Morgani EMBI + indeks
EMBI + indeks mõõdab arenevatel turgudel kaubeldavate välisvõlainstrumentide kogutootlust. Indeks annab investoritele lõpliku teabe arenevate turgude välisvaluuta võlgade kohta, kogumi turul kaubeldavatest instrumentidest ja nende kokkulepitud tingimustest.
Tavaline EMBI indeks erineb EMBI + -st USD-vormingus Brady võlakirjade tõttu. Eurovõlakirjad Eurovõlakiri on fikseeritud tulumääraga võlainstrument (väärtpaber), mis on nomineeritud muus vääringus kui selle riigi kohalik, kus võlakiri on emiteeritud, ja laenud.
EMBI + finantsinstrumendid peavad vastama järelturu kauplemise likviidsuse rangetele kriteeriumidele ja nende minimaalne nimiväärtus on 500 miljonit dollarit.
2. J. P. Morgani EMBI globaalne indeks
Arvestades EMBI + laiendatud versiooni, mõõdab EMBI Global ka arenevate riikide kaubeldavate välisvõlainstrumentide kogutootlust. See erineb EMBI + -st, hõlmates USD-des nomineeritud Brady võlakirju, eurovõlakirju ja laene.
EMBI globaalne indeks peab endiselt vastama minimaalsele nimiväärtusele 500 miljonit dollarit, kuid ei pea järgima järelturu kauplemise likviidsuse rangeid kriteeriume. See on sisuliselt tavalise EMBI indeksi ja EMBI + kombinatsioon.
3. J. P. Morgani EMBI globaalne mitmekesine indeks
EMBI ülemaailmne mitmekesine indeks piirab suuremate laovarudega arenevate riikide massi. Seda tehakse ainult kaasates võlgade praeguste nominaalväärtuste konkreetseid osi.
Arenevatele turgudele investeerimise eelised
1. Areng ja kasv
Arengut ja kasvu soodustab pidev suhtlemine maailmaturuga.
2. Portfelli mitmekesistamine
Arenevatele turgudele investeerimine on erakordne viis oma portfelli mitmekesistada. See on kasulik, kuna arenenud riigi majanduslangus Arenenud majandus Arenenud majandus on piirkond, tavaliselt riik, kus elanike või kodanike käsutuses on palju rikkusi ja ressursse, mis võivad potentsiaalselt põhjustada kasvu teistes (tärkava turumajandusega riikides).
Arenevatele turgudele investeerimise riskid
1. Valuuta
Arenevate turgude valuutad on konverteerimiskursside tõttu äärmiselt kõikuvad. Eelkõige võib kasumit vähendada, kui ümberarvestuskurss on madal.
2. Poliitika
Arenevate turgude poliitiline struktuur võib olla ebastabiilne. See võib põhjustada tõsiseid majanduslikke muutusi ja jätta investorile defitsiidi.
3. Majandus
Arenevate turgude majanduslik olukord erineb oluliselt arenenud turgudest. Seda näitab inflatsioon. Inflatsioon Inflatsioon on majanduslik mõiste, mis viitab kaupade hinnatase tõusule kindla aja jooksul. Hinnataseme tõus tähendab, et antud majanduse valuuta kaotab ostujõu (s.o sama rahasummaga saab vähem osta). , rahapoliitika ja madal tööhõive.
10 parimat arenevate turgude võlakirjade ETF-i
Arenevate turgude võlakirjad ETF-id luuakse areneva turumajandusega riikide emiteeritud võla investeerimise kaudu. ETFide krediidikvaliteet on madalam kui arenenud riikides. Samuti pakuvad arenevate turgude võlakirjad ETF-id kõrgemat tootlust.
Siin on kümme peamist areneva turu võlakirja ETF-i 2020. aastal:
- iShares J.P. Morgan USD areneva turu võlakirjade ETF
- VanEcki vektorid J.P. Morgan EM kohaliku valuuta võlakirja ETF
- Invesco arenevate turgude riigivõlg ETF
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
- SPDR Barclays arenevate turgude kohalike võlakirjade ETF
- iShares arenevate turgude kohaliku valuuta võlakirja ETF
- iShares arenevate turgude kõrge tootlusega võlakirjade ETF
- Esimene usaldus arenevate turgude kohaliku valuuta võlakirja ETF
- WisdomTree arenevate turgude kohalik võlgade fond
- SPDR DoubleLine arenevate turgude fikseeritud tulumääraga ETF
ESG skoor mõõdab erinevaid keskkonna-, ühiskonna- ja juhtimisstandardeid, mida ettevõtted eeldatavasti järgivad. Investeerimise osas näitab ESG skoor investorile ettevõtte moraali.
Siin on ESG skoorid esimese viie eespool loetletud ettevõtte jaoks:
Seotud lugemised
Finance on ülemaailmse sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi-, rahavoogude analüüsi , pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:
- Keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistava (ESG) ESG (keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistava) Keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistava (ESG) on kriteeriumid, mis kokku loovad raamistiku jätkusuutlikkuse ja
- JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co JPMorgan Chase & Co on rahvusvaheline panga valdusettevõte, mille peakontor asub New Yorgis. Pärast J. P. Morgani ja Chase Manhattan Banki ühinemist 2000. aasta detsembris sai sellest üks USA suurimaid panku. Ülemaailmselt on JPMorgan Chase and Co. kogu vara poolest suuruselt kuues pank.
- Mitmekesistamine Mitmekesistamine on portfelliressursside või kapitali jaotamise meetod mitmesuguste investeeringute jaoks. Hajutamise eesmärk on kahjude leevendamine
- Võlakiri / võlakirjafond Võlg / võlakirjafond Võlakirjafond või võlakirjafond on investeeringute kogum, tavaliselt investeerimisfond või börsil kaubeldav fond, mis investeerib fikseeritud tulumääraga
