Contrarian - ülevaade, näited, Contrarian investeerimisstrateegiad

Kontrarist on isik, kes tegutseb enamuse vastu. Investeerimise osas õpetab investeerimine: Alustajate juhend Finantsjuhend Investeerimine algajatele õpetab investeerimise põhitõdesid ja alustamist. Siit saate teada kauplemise erinevate strateegiate ja tehnikate ning erinevate finantsturgude kohta, kuhu saate investeerida. Vastandlik investor on keegi, kes kaupleb valitsevate turuhõngude vastu. Kui turg ostab, müüb vastuoluline ja vastupidi. Kontrastaarsed investorid otsivad võimalusi osta karuturult. Bullish and Bearish Professionaalsed ettevõtted rahanduses viitavad regulaarselt turgudele positiivse või negatiivse hinnaliikumise põhjal tõusule ja langusele. Karuturgu peetakse tavaliselt eksisteerivaks, kui tipust on hinnalangus olnud 20% või rohkem, ja pulliturgu peetakse turu põhjast 20% taastumiseks. ja võimalused pulliturul müümiseks. Bullish and Bearish Ettevõtete rahanduse spetsialistid viitavad turgudele positiivse või negatiivse hinnaliikumise põhjal korrapäraselt. Karuturgu peetakse tavaliselt eksisteerivaks, kui tipust on hinnalangus olnud 20% või rohkem, ja pulliturgu peetakse turu põhjast 20% taastumiseks.

Aktsiauurimisanalüütik Aktsiauurimisanalüütik Aktsiauurimisanalüütik pakub avalik-õiguslike ettevõtete uurimistööd ja levitab neid uuringuid klientidele. Käsitleme analüütikute palka, ametijuhendit, tööstusharu sisenemispunkte ja võimalikke karjääriteid. saab kasutada vastuolulist strateegiat selliste varade otsimiseks, millel on valitsev turuhinnang langenud, ning kasutada ettevõtte hindamismeetodeid ja finantsmudelit, et hinnata, kas aktsia on alahinnatud.

Vastandlikud investeerimisstrateegiad

Lisateavet leiate Finance'i tasuta rahanduse kursustest.

Taust

Idee on selles, et käitumise kallutatus turu suurte kõikumiste ajal võib viia mõnede väärtpaberite väärhindamiseni. Liialdatud optimism või pessimism võib aktsiaid juhtida Aktsia Mis on aktsia? Üksikut isikut, kellel on ettevõttes aktsiaid, nimetatakse aktsionäriks ja tal on õigus nõuda osa ettevõtte jääkvarast ja kasumist (kui ettevõte peaks kunagi lagunema). Mõisteid "aktsia", "aktsiad" ja "omakapital" kasutatakse vahetatult. hinnad äärmuseni, riski ja tootluse ülehindamise või alahindamise kaudu. Risk ja tootlus Investeerimisel on risk ja tootlus omavahel korrelatsioonis. Potentsiaalse investeeringutasuvuse suurenemine käib tavaliselt suurema riskiga käsikäes. Erinevat tüüpi riskide hulka kuuluvad projektipõhine risk, valdkonnapõhine risk, konkurentsirisk, rahvusvaheline risk ja tururisk. . Nii pikkade kui ka lühikeste positsioonide, pikkade ja lühikeste positsioonide segu kasutamine Investeerimisel tähistavad pikad ja lühikesed positsioonid investorite suunatud panuseid, et väärtpaber kas tõuseb (kui pikk) või alla (kui lühike). Varadega kauplemisel võib investor võtta kahte tüüpi positsioone: pikad ja lühikesed. Investor võib kas vara osta (läheb kauaks) või müüa (läheb lühikeseks). contrarian investeerimine sarnaneb väärtusinvesteeringuga, kuna mõlemad meetodid otsivad turu poolt valesti hinnatud ettevõtteid.

Contrarian Investeerimise tunnused

Majanduslangused võivad olla hea aeg investeerimiseks - 10 aastat pärast eluasememulli langust kasvas S&P 500 ligi 200%. Pika positsiooni astumine, kui teised on turu suhtes pessimistlikud, on väga keeruline. Warren Buffetti sõnade kohaselt "ole aga ahne, kui teised kardavad". Käitumuslik finantskäitumine Käitumuslik rahandus on psühholoogia mõju uurimine investorite või finantspraktikute käitumisele. See hõlmab ka järgnevat mõju turgudele. See keskendub asjaolule, et investorid ei ole alati teiste suhtes ratsionaalsed ning usaldusväärse investeerimisega on võtmetähtsusega vältida ise samadesse eksimustesse sattumist.

Pikaajaline investeerimishorisont- kui kõiki positsioone analüüsitakse pikas perspektiivis, on volatiilsus ja turu lühiajalised kõikumised peaaegu tühised, kuna ajahorisont ulatub lühiajalisest kaugemale. Seega võib pikaajaline investeerimishorisont olla vastuolulistele investoritele kasulik.

Valige tugeva finantsalusega ettevõtted - Ettevõtte tegelikku väärtust varjavad sageli turu kõikumine ja negatiivne ajakirjandus. Tugevate põhialustega ettevõte on tavaliselt ajutiste turuhõngude suhtes ülekaalus ja selle aktsiahind peegeldab seda oma olemuselt pikas perspektiivis.

Lisateavet leiate Finance'i tasuta rahanduse kursustest.

Viis kuulsat kontrarainvestorit

Siin on viis kuulsat investorit, kes kasutasid investeerimisprotsessis vastandlikku kauplemist:

  1. Warren Buffett - Ameerika investor, filantroop ja Berkshire Hathaway tegevjuht (loe, miks Warren Buffett EBITDA-d ei armasta Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett on EBITDA-le mittemeeldiv. Warren Buffetti krediteeritakse öeldes: "Kas juhtkond arvab, et hambahaldjas maksab CapExi eest?")
  2. Jim Rogers - Ameerika investor, Rogers Holdings'i ja Beeland Interests Inc. esimees ning Quantum Funds Groupi asutaja George Sorosega
  3. Marc Faber - Šveitsi investor ja Marc Faber Ltd direktor, investeerimisnõustaja ja fondihaldur
  4. Bill Ackman - Ameerika investor, filantroop ning Pershing Square Capitali asutaja ja tegevjuht
  5. George Soros - Ungari investor, filantroop ning Soros Fund Managementi asutaja ja esimees

Lisaressursid

Täname, et lugesite seda rahaliste vahendite investeerimise juhendit. Vaadake neid TASUTA ressursid kauplemise ja investeerimise kohta lisateabe saamiseks Kauplemise ja investeerimise rahastamise kauplemis- ja investeerimisjuhendid on loodud iseõppimise ressurssidena, et õppida omas tempos kauplema. Sirvige sadu artikleid kauplemise, investeerimise ja finantsanalüütikute jaoks oluliste teemade kohta. Siit saate teada varaklasside, võlakirjade hinnakujunduse, riski ja tootluse, aktsiate ja aktsiaturgude, ETFide, hoogu, tehnilist teavet. Samuti, kui soovite oma karjääri edendada, peaksite vaatama äri hindamise meetodite kursust, mis on osa FMVA ™ sertifikaadist. FMVA® sertifikaat Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari.

Siin on mõned muud artiklid asjakohaste terminite kohta:

  • Väärtusinvesteerimine Aktsiasse investeerimine: väärtusinvesteerimise juhend Alates Ben Grahami "Aruka investori" avaldamisest on üldtuntud kui "väärtusinvesteerimine" muutunud aktsiate valimise üheks kõige enam austatud ja laialt järgitavaks meetodiks.
  • Risk ja tootlus Risk ja tootlus Investeerimisel on risk ja tootlus omavahel tihedalt seotud. Potentsiaalse investeeringutasuvuse suurenemine käib tavaliselt suurema riskiga käsikäes. Erinevat tüüpi riskide hulka kuuluvad projektipõhine risk, valdkonnapõhine risk, konkurentsirisk, rahvusvaheline risk ja tururisk.
  • Kuidas lugeda aktsiagraafikuid Kuidas lugeda aktsia graafikuid Kui kavatsete aktsiatega aktiivselt kaubelda aktsiaturu investorina, peate teadma, kuidas lugeda aktsiagraafikuid. Isegi kauplejad, kes kasutavad peamiselt investeerimiseks mõeldud aktsiate valimiseks fundamentaalanalüüsi, kasutavad sageli konkreetse ostu ja müügi kindlakstegemiseks aktsiahindade liikumise tehnilist analüüsi, aktsiagraafikud
  • Pessimist vs optimist investorid Pessimist vs optimist investorid Pessimist vs optimist investorite eristamiseks on kõige parem kasutada fraasi "pessimist on kogemustega optimist". Optimist on lootusrikas ja kindel, et asjad lähevad paremuse poole. Teisalt peab pessimist alati silmas halvima tulemuse võimalust.
  • Finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ sertifikaat FMVA® sertifikaat Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari

Lang L: none (rec-post)