Analüütikute soovitused on finantsanalüütikute ja investeerimisteadlaste soovitused ja nõuanded klientidele selle kohta, millisesse varasse investeerida ja millisesse varasse mitte investeerida. Finantsanalüütikud viivad tavaliselt läbi konkreetse varaklassi põhjalikke uuringuid. sarnaste investeerimisvahendite rühm. Erinevad investeerimisvarade klassid või tüübid - näiteks fikseeritud tuluga investeeringud - on rühmitatud sarnase finantsstruktuuri alusel. Tavaliselt kaubeldakse nendega samadel finantsturgudel ja nende suhtes kehtivad samad reeglid ja määrused. samuti finantsturgude üldise olukorra kohta enne soovituse väljaandmist.
Kaasaegsed finantsturud Finantsturud Finantsturud on nimest endast teatud tüüpi turg, mis pakub võimalust selliste varade nagu võlakirjad, aktsiad, välisvaluuta ja tuletisinstrumendid müümiseks. Sageli kutsutakse neid erinevate nimedega, sealhulgas "Wall Street" ja "kapitaliturg", kuid kõik need tähendavad ikkagi ühte ja sama. on uskumatult mitmekesised, eri varaklassid käituvad eri aegadel erinevalt. Näiteks fikseeritud tulumääraga turud käituvad aktsiaturgudest väga erinevalt. Lisaks käitub riigivõlaturg isegi fikseeritud tulumääraga turgudel väga erinevalt ettevõtete võla turust. Seetõttu on finantsanalüütikud spetsialiseerunud tavaliselt ainult ühele või kahele varaklassile.
Kiire kokkuvõte:
- Analüütikute soovitused on finantsanalüütikute ja investeerimisteadlaste soovitused ja nõuanded oma klientidele seoses sellega, millisesse varasse investeerida ja millisesse varasse mitte investeerida.
- Kaasaegsed finantsturud on uskumatult erinevad ja erinevad varaklassid käituvad eri aegadel erinevalt. Seetõttu on finantsanalüütikud spetsialiseerunud tavaliselt ainult ühele või kahele varaklassile.
- Analüütikute soovitused jäävad vahemikku "Tugev ost" kuni "Tugev müük".
Analüütikute soovituste tüübid
Analüütikute soovitused jäävad vahemikku "Tugev ost" kuni "Tugev müük". See on näidatud allpool:
Tugev müük
Analüütik loodab, et vara hind tulevikus langeb, ja soovitab investoritel tungivalt oma vara osalused müüa. Lisaks soovitab analüütik investoritel võtta varas finantsvõimendusega lühikesi positsioone.
Müü
Analüütik eeldab, et vara hind tulevikus langeb, ja soovitab investoritel oma varad müüa. Müük on nõrgem soovitus kui tugev müük ja see ei tähenda tavaliselt soovitust võimendatud lühikese positsiooni kohta.
Hoidke
Analüütik loodab, et vara hind jääb tulevikus muutumatuks ja soovitab investoritel mitte muuta oma praegust seisukohta selle vara suhtes. Hoidmise soovitus on analüütik, kes ütleb investoritele, et puudub uus teave, mis võiks vara hinda oluliselt mõjutada.
Osta
Analüütik loodab, et vara hind tulevikus tõuseb, ja soovitab investoritel suurendada oma osalust selles varas. „Osta” on nõrgem soovitus kui „tugev ost”.
Tugev ost
Analüütik loodab, et vara hind tõuseb tulevikus, ja soovitab investoritel tungivalt suurendada oma osalust varas. Pika ja lühikese positsiooni suurendamiseks on investoritel soovitatav kasutada võimendust ülespoole. Pika ja lühikese positsiooni suurendamine Investeerimisel tähistavad pikad ja lühikesed positsioonid investorite suunatud panuseid, et väärtpaber kas tõuseb (kui pikk) või alla (kui lühike). Varadega kauplemisel võib investor võtta kahte tüüpi positsioone: pikad ja lühikesed. Investor võib kas vara osta (läheb kauaks) või müüa (läheb lühikeseks). varas.
Illustreeriv näide
Omakapitali uurimisanalüütik Aktsiauuringute analüütik Omakapitali uurimisanalüütik pakub avalik-õiguslike ettevõtete uurimistööd ja levitab neid uuringuid klientidele. Käsitleme analüütikute palka, ametijuhendit, tööstusharu sisenemispunkte ja võimalikke karjääriteid. analüüsib ettevõtte bilansse, tööstuse olukorda, majanduse üldist seisukorda ja muid ettevõtte üldise tervise põhinäitajaid ning esitab soovitusi investoritele. Mõelge Apple'i aktsiahinnale (AAPL). Analüütik võib HOLDi soovituse välja anda 2017. aasta augustis. Seejärel muudab analüütik oma soovituse OST-soovituseks 2018. aasta veebruaris pärast seda, kui Apple'i aktsia hind langeb alla 160 dollari.
Seejärel tõuseb aktsia hind 180 dollarini, millal (märts 2019) muudab analüütik oma OST-soovituse SELL-i soovituseks. 2019. aasta mais muudab analüütik pärast Apple'i aktsiahindade langemist 160 dollari lähedale oma SELL-i soovituseks STRONG BUY soovituseks. 2018. aasta oktoobris, pärast seda, kui Apple'i aktsiate hinnad ületasid 230 dollarit, muudab analüütik oma TUGEV OST tugevaks MÜÜGIKS. 2019. aasta jaanuaris muudab analüütik oma STRONG SELLi uuesti STRONG OST soovituseks.
Rohkem ressursse
Finance pakub finantsmodelleerimise ja hindamise analüütikule (FMVA) ™ FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised ressursid:
- Majandusnäitajad Majandusnäitajad on mõõdik, mida kasutatakse makromajanduse üldise terviseseisundi hindamiseks, mõõtmiseks ja hindamiseks. Majandusnäitajad
- Aktsia vs fikseeritud tulumäär Aktsia vs fikseeritud tulumääraga omakapital vs fikseeritud tulu. Aktsiad ja fikseeritud tulumääraga tooted on finantsinstrumendid, millel on väga olulised erinevused, mida iga finantsanalüütik peaks teadma. Aktsiainvesteeringud koosnevad üldjuhul aktsiatest või aktsiafondidest, fikseeritud tulumääraga väärtpaberid aga üldjuhul ettevõtete või valitsuse võlakirjadest.
- Turutüübid Turutüübid - vahendajad, maaklerid, börsid Turud hõlmavad maaklereid, vahendajaid ja vahetusturge. Igal turul toimivad erinevad kauplemismehhanismid, mis mõjutavad likviidsust ja kontrolli. Erinevat tüüpi turud võimaldavad käesolevas juhendis kirjeldatud erinevaid kauplemistunnuseid
- Investeerimine: juhend algajale Investeerimine: juhend algajale Finantsjuhend Investeerimine algajatele õpetab teile investeerimise põhitõdesid ja alustamist. Siit saate teada kauplemise erinevatest strateegiatest ja tehnikatest ning erinevatest finantsturgudest, kuhu saate investeerida.
