Finantsanalüütikud Finantsanalüütiku ametijuhend Allpool toodud finantsanalüütiku ametijuhendis on tüüpiline näide kõigist oskustest, haridusest ja kogemustest, mida on vaja tööle võtta analüütiku tööle pangas, asutuses või ettevõttes. Finantsprognooside, aruandluse ja operatiivmõõdikute jälgimine, finantsandmete analüüsimine, finantsmudelite loomine on vajalik nende tulemuste korralikuks, selgeks ja arusaadavaks esitamiseks. Nad veedavad suurema osa ajast MS Excelis arvutustabelitega töötades, finantsmudeleid koostades. Finantsmudelite tüübid Kõige tavalisemad finantsmudelite tüübid hõlmavad järgmist: 3 avalduse mudel, DCF mudel, ühinemiste ja ühinemiste mudel, LBO mudel, eelarvemudel. Avastage kümme parimat tüüpi ja numbreid. Need mudelid ja arvutused võivad olla üsna ulatuslikud ja keerukad ning neist võivad aru saada ainult nende loonud analüütik. Tõhus andmete esitamise oskus on maailmatasemel finantsanalüütikuks olemise jaoks kriitiline. Analüütik Trifecta® Guide Lõplik juhend, kuidas olla maailmatasemel finantsanalüütik. Kas soovite olla maailmatasemel finantsanalüütik? Kas soovite järgida valdkonna parimaid tavasid ja eristuda massist? Meie protsess nimega The Analyst Trifecta® koosneb analüüsist, esitlusest ja pehmetest oskustest.
Analüütiku ülesanne on väljundit tõhusalt edastada sihtrühmale, näiteks juhtkonnale või ettevõtte välisinvestoritele. Selleks on vaja keskenduda põhipunktidele, faktidele, teadmistele ja soovitustele, mis innustavad publikut vajalike toimingutega.
Üks väljakutseid on muuta keerukas ja keerukas töö hõlpsasti mõistetavaks suurepäraste visuaalide ja juhtpaneelide abil. Näiteks on tabelid, graafikud ja diagrammid tööriistad, mida analüütik saab kasutada enda huvides ettevõtte finantsteabe sügavama mõtestamiseks. Need tööriistad korraldavad asjakohaseid numbreid, mis on üsna tuhmid ja annavad neile elu ja loo.
Andmete esitamise peamised eesmärgid
Siin on mõned peamised eesmärgid, millele tuleks finantsanalüüsi esitamisel mõelda:
- Visuaalne suhtlus
- Publik ja kontekst
- Diagrammid, graafikud ja pildid
- Keskenduge olulistele punktidele
- Disaini põhimõtted
- Jutuvestmine
- Veenevus
- Armatuurlauad
Nende eesmärkide jaotuse saamiseks vaadake meie kursust Exceli juhtpaneelide ja andmete visualiseerimise kohta, et aidata teil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks.
Diagrammid ja graafikud suurepäraste visuaalide jaoks
Diagrammid ja graafikud muudavad igasuguse finantsanalüüsi loetavaks, hõlpsasti jälgitavaks ja pakuvad suurepäraseid andmeid. Need on sageli kaasatud finantsmudeli väljundisse, mis on ettevõtte peamiste otsustajate jaoks hädavajalik. Need otsustajad koosnevad juhtidest ja juhtidest, kellel pole tavaliselt piisavalt aega andmete iseseisvaks sünteesimiseks ja tõlgendamiseks, et teha usaldusväärseid äriotsuseid. Seetõttu on analüütiku ülesanne tõhustada otsustusprotsessi ning aidata juhtidel ja juhtidel ettevõttele väärtust luua.
Kui analüütik kasutab graafikuid, tuleb andmetega lugu jutustades olla teadlik sellest, kuidas head ja halvad graafikud välja näevad ning kuidas viimaseid vältida.
Heade graafikute näited
Mis puutub suurepärastesse visuaalidesse, siis saate kiiresti näha, mis andmete esitlusega toimub, säästes aega nende tegeliku tähenduse dešifreerimiseks. Veelgi olulisem on see, et suurepärased visuaalid hõlbustavad äriotsuste tegemist, kuna nende eesmärk on veenev, selge ja üheselt mõistetav arvuline suhtlus. Viitamiseks vaadake allpool toodud näidet, kus on näidatud armatuurlaud, mis sisaldab kasvumäärade mõõdikut, tellimuste arvu tulpdiagrammi, ettevõtte tulude piirkonnadiagrammi ja EBITDA marginaalide joondiagrammi.
Nende oluliste tööriistade MS Excelis loomise järkjärgulise protsessi õppimiseks vaadake meie videokursust pealkirjaga „Exceli juhtpaneel ja andmete visualiseerimine”. Peale allpool toodud näite õpetab meie kursus ka seda, kuidas saate kasutada teisi tabeleid ja diagramme, et oma finantsanalüüs professionaalselt silma paista.
Vaadake selle graafiku koostamise kohta meie juhtpaneelide kursust!
Näide halvasti koostatud graafikutest
Halb graafik, nagu allpool näha, annab lugejale raskusi aruande või esitluse peamise võtme leidmiseks, sest see sisaldab liiga palju värve, silte ja legende ning näeb seetõttu sageli liiga hõivatud välja. Palju ei aita ka see, kui diagramm, näiteks sektordiagramm, kuvatakse 3D-s, kuna see moonutab alusandmete suurust ja tajutavat väärtust. Halba graafikut on raske jälgida ja sellest aru saada.
Jutuvestmine andmete, visuaalide ja tekstiga
Lisaks arvude tähenduse mõistmisele peab finantsanalüütik õppima tõhusat lugu looma numbreid ja keelt ühendama. Ainult ettekande andmetele tuginedes võib publikul olla keeruline teie andmeid lugeda, tõlgendada ja analüüsida. Nende eest peate töö ära tegema ja head lugu on lihtsam jälgida. See aitab teil peamistesse punktidesse kiiremini jõuda, mitte ainult oma aruannet või otseülekannet numbritega esitada.
Need andmed võivad olla tulude, kulude, kasumi ja rahavoogude kujul. Lihtsalt märkuste, kommentaaride ja arvamuste lisamine igale reale lisab aruandele lisakihi ülevaate, nurga ja uue vaatenurga. Lisaks saab andmeid, visuaale ja teksti kombineerides oma vaatajaskonna selge ülevaate praegusest olukorrast, varasematest sündmustest ning võimalikest järeldustest ja soovitustest, mida tulevikus teha.
Vaatajaskonnad ja andmete esitamine
Allpool olev lihtne diagramm näitab teie vaatajaskonna erinevaid kategooriaid.
See diagramm on võetud meie kursuselt, kuidas andmeid esitada.
Sisemine vaatajaskond
Sisemine auditoorium võib olla kas ettevõtte juht või mõni töötaja, kes selles ettevõttes töötab.
Juhtide jaoks on andmetega täidetud esitluse edastamise eesmärk anda värskendus teatud äritegevuse, näiteks projekti või algatuse kohta. Teine oluline eesmärk on hõlbustada otsuste tegemist ettevõtte tegevuse juhtimisel, põhitegevuse kasvatamisel, uute turgude ja klientide omandamisel, teadus- ja arendustegevusse investeerimisel ning muudel kaalutlustel. Asjakohaste andmete ja teabe varasem tundmine suunab otsustajaid tegema õigeid valikuid, mis viivad ettevõtte kõige paremini edu poole.
Väline vaatajaskond
Väline vaatajaskond võib olla kas ettevõtte olemasolevad kliendid, kus on pooleliolevad projektid, või uued kliendid, kellega ettevõte soovib luua suhteid ja võita uut äri. Teine väline vaatajaskond on laiem avalikkus, näiteks ettevõtte välised aktsionärid ja ettevõtte potentsiaalsed investorid.
Uue ettevõtte võitmisel on analüütiku ettekanne reklaamikampaaniale ja müügile suunatud, samas kui projekti uuendus sisaldab kliendi jaoks spetsiifilisemat teavet, tavaliselt palju tööstusharu žargooni.
Otse ja meilisõnumitega esitluste vaatajaskonnad
Otseettekanne sisaldab rohkem visuaale ja jutustamist, et publikuga rohkem suhelda. See peab olema täpsem ja peaks asjasse jõudma kiiremini ning vältima piiratud aja tõttu pikka kõnet või teksti.
Seevastu oodatakse meilisõnumiga esitluse lugemist, nii et see sisaldab rohkem teksti. Nii nagu dokument või raamat, sisaldab see ka üksikasjalikumat teavet, sest selle konteksti ei selgitata hääleülekandega nagu otseesitluses.
Mis puudutab üksikasju, akronüüme ja žargooni esitluses, siis need asjad sõltuvad sellest, kas teie publik on ekspert või mitte.
Andmete esitamise peamine idee
Iga suurepärane ettekanne nõuab selget „põhiideed“. See on esitluse põhieesmärk ja seda tuleks selgelt käsitleda. Selle olulisust tuleks esile tõsta ja see peaks sihtgrupi selles küsimuses mingeid meetmeid võtma.
Tõsise ja sügava idee näide on toodud allpool.
Selle suure idee edastamiseks peame välja pakkuma sobivad ja tõhusad visuaalsed väljapanekud, et näidata nii idee ümbritsevat head kui ka halba. See peaks rõhku ja tähelepanu pöörama kõige olulisemale osale, milleks on järgmise aasta kriitiline sularahajääk ja kapitaliinvesteeringute olukord. See on andmete esitamise oluline komponent.
Süžeeskeemimine ja andmete esitamine
Allpool olev süžeeskeem on see, kuidas analüütik suure idee põhjal ettekande koostaks. Kui teema või põhiidee on tutvustatud, järgneb sellele ettevõtte tegevuse positiivsete aspektide ning negatiivsete aspektide demonstreerimine, mis on olulisemad ja vajavad tõenäoliselt rohkem tähelepanu. Seejärel pakutakse negatiivsete probleemide lahendamiseks erinevaid ideid. Enne parima variandi valimist võrreldakse pakutud ideede erinevaid tulemusi. Lõpuks tehakse soovitus keskenduda optimaalsele valikule, et tegeleda suures idees välja toodud peatse probleemiga.
See süžeeskeem on võetud meie kursuselt, kuidas andmeid esitada.
Viimase punkti (soovituse) juurde jõudmiseks on läbi viidud palju analüüse, mis sisaldavad varem käsitletud diagramme ja graafikuid, et muuta kogu ettekanne hõlpsasti jälgitavaks, veenvaks ja veenvaks teie publikule.
Lisaressursid
See on olnud finantsanalüüsi jaoks tõhusate andmete esitamise juhend. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri laiendamiseks soovitame tungivalt neid täiendavaid finantsressursse:
- Investeerimispanganduse poodraamatud Investment Banking Pitch Book Kuidas teha investeerimispanganduse pigi raamatut. Selles juhendis õpetatakse teile, mida see sisaldab, kuidas IB-raamatut teha, ja esitatakse slaidide näiteid
- Startup pitch book Investment Pitch Deck Template See tasuta pigi teki mall põhineb sadadel investorite esitlustel, mida olen näinud. Laadige oma investorite pigi tekitamiseks alla tasuta mall. Selle PPT malli abil saate luua oma pigi kapitali kogumiseks või esitada investoritele oma loo rääkimiseks.
- Investorsuhete roll Töökohad Sirvige ametijuhendeid: nõuded ja oskused tööpakkumistele investeerimispanganduses, omakapitali uurimises, riigikassa, FP & A-s, ettevõtete rahanduses, raamatupidamises ja muudes finantsvaldkondades. Need ametijuhendid on koostatud, võttes kõige levinumad oskuste, nõuete, hariduse, kogemuste ja muu nimekirjad
- Finantsmodelleerimise juhend Tasuta finantsmodelleerimise juhend See finantsmudeli juhend sisaldab Exceli näpunäiteid ja parimaid tavasid eelduste, draiverite, prognoosimise, kolme väite linkimise, DCF-i analüüsi ja muu kohta.
