Aktsiainvesteeringud: teadke rohkem kasvuinvesteerimisstrateegiatest

Investorid saavad kasutada ära uue kasvu investeerimisstrateegiad. Aktsiainvesteerimisstrateegiad Aktsiainvesteerimisstrateegiad on seotud erinevat tüüpi aktsiainvesteeringutega. Need strateegiad on nimelt väärtus, kasv ja indeksinvesteerimine. Investori valitud strateegiat mõjutavad mitmed tegurid, nagu investori finantsolukord, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvus. aktsiate täpsemaks lihvimiseks Aktsia Mis on aktsia? Üksikut isikut, kellel on ettevõttes aktsiaid, nimetatakse aktsionäriks ja tal on õigus nõuda osa ettevõtte jääkvarast ja kasumist (kui ettevõte peaks kunagi lagunema). Mõisteid "aktsia", "aktsiad" ja "omakapital" kasutatakse vahetatult. või muud keskmisest suurema kasumipotentsiaaliga investeeringud. Aktsiaturule investeerimisel on alati võimalik kasutada mitmesuguseid lähenemisviise. Eesmärk on aga üldiselt alati sama, hoolimata lähenemisviisist - kasvatage investeeringuid ja suurendage kasumit.

Kasvuinvestorid otsivad pidevalt üksikuid aktsiaid või aktsiatega seotud investeeringuid - näiteks investeerimisfondid või börsil kaubeldavad fondid Börsil kaubeldav fond (ETF) Börsil kaubeldav fond (ETF) on populaarne investeerimisvahend, kus portfellid võivad olla paindlikumad ja hajutatud paljude saadaolevate varaklasside vahel. Lisateavet erinevat tüüpi ETF-ide kohta leiate sellest juhendist. (ETF-id) - mis on valmis kasvama ja pakuvad suurema kasumi potentsiaali. Teie tehtud investeeringud peaksid muidugi alati vastama teie isiklikele lühi- ja pikaajalistele finantseesmärkidele, riskitaluvusele Riskikartlik määratlus Kellelgi, kes riskeerib, on omadus või omadus eelistada kahjumi vältimist kasumi teenimisele. See omadus on tavaliselt seotud investoritega või turuosalistega, kes eelistavad madalama tootluse ja suhteliselt tuntud riskidega investeeringuid potentsiaalselt suurema tootlusega, kuid ka suurema ebakindluse ja suurema riskiga investeeringute suhtes. ja mitmed muud tegurid. Siiski on kasvuinvestorid järgida põhitehnikad, põhimõtted ja strateegiad, mis sobivad praktiliselt iga üksiku investeerimiskavaga.

Selles juhendis tahame selgitada majanduskasvu investeerimist kui strateegiat ennast ning seejärel jaotada konkreetsemad lähenemisviisid ja strateegiad, mida kasvuinvestorid saavad kasutada.

Lisateabe saamiseks vaadake kõiki Finance'i tasuta Trading Guidesi teadmiste finantseerimise iseõppimisjuhendeid, mis on suurepärane võimalus täiendada tehnilisi teadmisi rahanduse, raamatupidamise, finantsmudeli, hindamise, kauplemise, majanduse ja muu kohta. .

Kasvu investeerimine

Kasvu investeerimise alused

Kasvuinvesteerimine on sisuliselt protsess, mis investeerib ettevõtetesse, tööstusharudesse või sektoritesse, mis praegu kasvavad ja mille eeldatavasti jätkub laienemine märkimisväärse aja jooksul. Investeerimismaailmas vaadeldakse kasvuinvesteerimist tavaliselt nii solvav pigem kui kaitsev investeerimine. See tähendab lihtsalt seda, et majanduskasvu investeerimine on aktiivsem katse oma portfelli üles ehitada ja investeerida rohkem kapitali. Kaitsev investeerimine on seevastu pigem suunatud investeeringutele, mis teenivad passiivset tulu ja töötavad juba teenitud kapitali kaitsmiseks - näiteks võlakirjad või sinise chipiga aktsiad, mis pakuvad püsivaid dividende.

Investeerimine kuumadesse sektoritesse

Üks lähenemisviis, mida investorid saavad kasutada, on investeerida aktsiatesse, investeerimisfondidesse ja ETF-idesse, mis põhinevad konkreetsetel sektoritel ja tööstusharudel. Ettevõtete edu erinevates sektorites muutub aja jooksul. Siiski on tavaliselt üsna lihtne tuvastada sektoreid, mis on avalikult kaubeldavate ettevõtete keskmise tulu tootmise mõttes "kuumad".

Näiteks tervishoid ja tehnoloogia on kaks sektorit, mis on paarkümmend aastat või kauem olnud eriti kuumad. Ettevõtted, kes tegelevad tehnoloogia, tehnoloogia arenguga või pidevalt uue riistvara, tarkvara ja seadmete väljaandmisega, on kasvuinvestoritele head valikud. Sama kehtib tervishoiusektori ettevõtete kohta. Mõelge sellele loogiliselt: kõik peavad mingil hetkel oma tervise eest hoolitsema ja on ettevõtteid, kes töötavad pidevalt välja uusi ravimeid, ravimeetodeid, ravimeetodeid ja kohti, kuhu pöörduda selle hoolduse saamiseks. Tõenäoliselt jätkab tervishoiusektor kiiret kasvu, kuna see teenib vananevat beebibuumi põlvkonda. Tegelikult on need kaks sektorit omavahel seotud, sest paljud hiljutised tehnoloogilised arengud on tegelikult olnud tervishoiutehnoloogia edusammud.

Kasvuinvestorid saavad sektoris investeerimist lihtsustada, kasutades ära selliseid investeerimisvahendeid nagu investeerimisfondid ja ETFid, mis sisaldavad konkreetsete sektoritega seotud aktsiakorvi. ETFid on üha populaarsem investeerimisvõimalus, kuna nende likviidsus ja madalamad kauplemiskulud on võrreldes investeerimisfondidega.

Lisateabe saamiseks vaadake kõiki Finance'i tasuta Trading Guidesi teadmiste finantseerimise iseõppimisjuhendeid, mis on suurepärane võimalus täiendada tehnilisi teadmisi rahanduse, raamatupidamise, finantsmudeli, hindamise, kauplemise, majanduse ja muu kohta. .

Tulu mõistmine

Aktsiatesse kasvavate investorite jaoks on ettevõtte puhaskasumi netotulu mõistmine netotulu mõistmine põhirida mitte ainult kasumiaruandes, vaid kõigis kolmes põhiaruandes. Kuigi see saavutatakse kasumiaruande kaudu, kasutatakse puhaskasumit ka nii bilansis kui ka rahavoogude aruandes. on hädavajalik. See ei tähenda lihtsalt nende praeguste tulude tundmist, vaid ka nende ajalooliste tulude arvestamist, kuna see võimaldab investoril hinnata jooksvaid kasumeid võrreldes ettevõtte varasema tootlusega. Samuti annab ettevõtte kasumiajaloo ülevaatamine selgema ülevaate tõenäosusest, et ettevõte teenib tulevikus suuremat tulu.

Kõrge kasumitulemus antud kvartalis või aastal võib tähendada ühekordset anomaaliat ettevõtte tulemustes, jätkuvat trendi või teatud taset kasumitsüklis, mida ettevõte aja jooksul jätkab.

Samuti on oluline mõista, et isegi suhteliselt madala või mõnikord isegi negatiivse tootlusega ettevõtted võivad kasvuinvestorile siiski heaks valikuks olla. Pidage meeles, et sissetulek jääb alles pärast kõigi tootmise, turundamise, opereerimise, tööjõu- ja maksukulude lahutamist ettevõtte kogutulust. Paljudel juhtudel üritavad väiksemad ettevõtted teha läbimurret, suunates rohkem kapitali oma äri kasvatamiseks, mis võib küll lühemas perspektiivis negatiivselt mõjutada nende tulusid, kuid pikas perspektiivis teenida investoritele suuremat tootlust ja suuremat kasumit. Sellises olukorras arvestavad nutikad investorid muid tegureid, näiteks ettevõtte juhtimise kvaliteeti, et teha kindlaks vihjed ettevõtte tegeliku kasvupotentsiaali kohta.

Lisateave kasumi kohta Puhaskasum Puhaskasum on põhirida, mitte ainult kasumiaruandes, vaid kõigis kolmes põhiaruandes. Kuigi see saavutatakse kasumiaruande kaudu, kasutatakse puhaskasumit ka nii bilansis kui ka rahavoogude aruandes. .

Kasvuks investeerimine läbi väärtusinvesteerimise

Kasvuinvestorid on mõnikord väärtusinvestorid, kuna nad otsivad ettevõtteid, kelle aktsiaid võib praegu alahinnata põhjuste tõttu, mis võivad olla nii lihtsad kui asjaolu, et ettevõte on suhteliselt uus ja pole veel paljude investeerimisanalüütikute ega fondide tähelepanu pälvinud. juhid.

Eesmärk on hankida aktsiaid madala hinnaga ettevõttelt, kellel on hea positsioon, et nautida märkimisväärset ja jätkuvat kasvu. Selliste ettevõtete tuvastamiseks on mitmeid võimalikke viise, millest ühte oleme juba puudutanud - vaadates kuumade sektorite ettevõtteid. Investorid, kes suudavad leida uue, hästi juhitud ja hästi rahastatud ettevõtte, mis on osa kuumast sektorist, saavad sageli märkimisväärset kasu. Teine võimalik lähenemisviis on uurida madalseisus olevaid ettevõtteid, näiteks ettevõtteid, mis on läbinud pankroti või saneerimise, kuid jäävad tõenäoliselt ellu ja taastuvad.

Hinna ja tulu suhte kasutamine

Hinna / kasumi (P / E) suhe Hinnakasumi suhe Hinnakasumi suhe (P / E suhe) on seos ettevõtte aktsiahinna ja aktsiakasumi vahel. See annab investoritele parema tunnetuse ettevõtte väärtusest. P / E näitab turu ootusi ja hind, mida peate maksma praeguse (või tulevase) tulu ühiku kohta, on vahend, mida kasvuinvestorid sageli kasutavad, et aidata neil valida aktsiaid, millesse investeerida. Nagu suhtarvu nimi ilmsiks teeb , peate enne tööriista efektiivset kasutamist mõistma ettevõtte tulusid.

Üldiselt on nii, et mida suurem on P / E suhe, seda suurem on risk, mida investorid on prognoositud kasumi ja kasvutempo tõttu valmis ettevõttele võtma.

P / E suhe on eriti kasulik kasvuinvestoritele, kes üritavad võrrelda samas valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid. Väljakujunenud tööstusharudes ja sektorites on selle konkreetse tööstusharu või sektori keskmine P / E suhe. Selliste tööstusharude või sektori keskmiste teadmine muudab ettevõtte P / E suhte palju kasulikumaks kui lihtsalt turu kui terviku vaatamine.

Ettevõtte P / E suhtarvu vaatamine on kasvuinvestorite jaoks endiselt kasulik analüütiline tööriist, kuid teise olulise finantsnäitaja arvestamine võib aidata teie investeerimisvalikuid täpsustada.

Lisateave P / E suhte kohta Hinna teenimise suhe Hinna teenimise suhe (P / E suhe) on seos ettevõtte aktsiahinna ja aktsiakasumi vahel. See annab investoritele parema tunnetuse ettevõtte väärtusest. P / E näitab turu ootusi ja on hind, mida peate maksma praeguse (või tulevase) tulu ühiku kohta.

kasvu investeeriva PE suhe Hinna teenimise suhe Hinna teenimise suhe (P / E suhe) on seos ettevõtte aktsiahinna ja aktsiakasumi vahel. See annab investoritele parema tunnetuse ettevõtte väärtusest. P / E näitab turu ootusi ja on hind, mida peate maksma praeguse (või tulevase) tulu ühiku kohta

Kasutades hinna ja raamatu suhet

Hinna ja raamatu suhet - ehk P / B suhet - peetakse sageli pigem väärtusinvestorite analüütiliseks põhinäitajaks kui kasvuinvestoreid. Fakt on aga see, et P / B suhet saab kasutada ka tõhusa vahendina suure kasvupotentsiaaliga aktsiate tuvastamisel.

P / B suhe arvutatakse jagades aktsia aktsia hind aktsia bilansilise väärtusega. Aktsia bilansilise väärtuse kindlakstegemiseks tuleb emiteeritud eelisaktsiad aktsiakapitalist lahutada. Selle väljavõtmise põhjal arvutatud summa tuleb seejärel jagada kõigi veel käibel olevate lihtaktsiatega. Lõplik number on ettevõtte bilansiline väärtus aktsia aktsia kohta. Investoritele, eriti kasvuinvestoritele, on sageli kasulik võrrelda ettevõtte bilansilist väärtust turuväärtusega. See võrdlus võib hästi näidata, kas aktsia on alahinnatud või ülehinnatud. Suure kasvupotentsiaaliga ettevõtteid hinnatakse sageli madalamale, kuna võlakoormus on suurem ja kapitalikulutused suuremad.

Paneme selle suhte kasutama. Selle näite puhul kasutame indeksit S&P 500. Kasvainvestor vaataks teoreetiliselt kõiki aktsiaid, arvutades või otsides igaühe P / B suhet. Hoolimata sellest, kuidas aktsiad on noteeritud, võiks kasvuinvestor neid vastavalt oma P / B suhtele ümber korraldada, alustades kõige suuremast arvust ja lõpetades madalaimaga. Ettevõtteid, kes kuuluvad nimekirja ülemisse kolmandikku, peetakse potentsiaalselt heaks kasvuvaru aktsiakasvuks. Pidage meeles, et see pole täpne teadus, vaid pigem kasulik näide, mida kasvuinvestorid saavad kasutada suurima kasvupotentsiaaliga aktsiate tuvastamiseks ja lisamiseks oma portfellidesse.

Kõrge riskiga kasvuinvesteeringud

Kasvunvesteeringud võivad laieneda ka investeeringutele, mis jäävad väljapoole tavapäraseid aktsiaturu investeeringuid.

Investeerimine kõrge riskiga kasvuinvesteeringutesse - mida nimetatakse ka spekulatiivseteks investeeringuteks - on lähenemine, mis ei sobi madala riskilävega investoritele. See on strateegia, mis sobib kõige paremini kasvuinvestoritele, kes otsivad maksimaalset kasumit suhteliselt lühikese aja jooksul ja kellel on piisav investeerimiskapital, et neid võimalike kahjumiperioodide jooksul ülal pidada.

Kõrge riskiga investeeringute hulka kuuluvad futuurid, optsioonilepingud, valuutavahetus (forex), pennivarud ja spekulatiivne kinnisvara, näiteks maa, mida pole välja arendatud. Nende investeeringutega kaasneb suurem risk, kuna need ei taga garanteeritud tootlust ja nende väärtus kipub kiiresti muutuma (teisisõnu, nende volatiilsus on suurem). Paljude investorite jaoks on aga tõmbenumbriks see, et kui sellised investeeringud tasuvad end ära, tasuvad need end sageli ära.

Kui kaalute mõnda neist investeeringutest, pidage meeles, et uuringud on edu võti. Enam kui keskmine aktsia- või võlakirjainvestor, peate väga hästi tundma turgu, kuhu investeerite. Kuna edu põhineb suuresti spekulatsioonidel, soovitame tungivalt, et ainult kogenud investorid viskaksid sellistele investeerimisvaradele täringut.

Viimane märkus

Reaalsus on see, et kasvuinvestorid saavad kasutada paljusid meetodeid oma olemasolevat investeerimisportfelli täiendavate investeeringute leidmiseks. Nagu me oleme rõhutanud, on ka rohkem kasvuinvestoreid, kes rakendavad erinevaid vahendeid, et aidata neil kasvuvarusid märgata ja suhteliselt madalamate hindadega hõivata, uskudes või kindlustundega, et need ettevõtted kogevad lähitulevikus märkimisväärset kasvu. Lõppkokkuvõttes on alati iga konkreetse investori enda valida meetodid, mis neile isiklikult kõige paremini sobivad, kuid alati on abiks ka teadlikkus erinevatest lähenemisviisidest tulevase kasumi pakkumiseks kõige suurema potentsiaaliga investeeringute kindlakstegemiseks.

Seotud lugemised

  • Investeerimine: juhend algajale Investeerimine: juhend algajale Finantsjuhend Investeerimine algajatele õpetab teile investeerimise põhitõdesid ja alustamist. Siit saate teada kauplemise erinevatest strateegiatest ja tehnikatest ning erinevatest finantsturgudest, kuhu saate investeerida.
  • Kuidas lugeda aktsiagraafikuid Kuidas lugeda aktsia graafikuid Kui kavatsete aktsiatega aktiivselt kaubelda aktsiaturu investorina, peate teadma, kuidas lugeda aktsiagraafikuid. Isegi kauplejad, kes kasutavad peamiselt investeerimiseks mõeldud aktsiate valimiseks fundamentaalanalüüsi, kasutavad sageli konkreetse ostu ja müügi kindlakstegemiseks aktsiahindade liikumise tehnilist analüüsi, aktsiagraafikud
  • Tehniline analüüs: algaja juhend Tehniline analüüs - algaja juhend Tehniline analüüs on investeeringute hindamise vorm, mis analüüsib varasemaid hindu, et prognoosida tulevast hinnatoimet. Tehnilised analüütikud usuvad, et kõigi turuosaliste ühine tegevus kajastab täpselt kogu asjakohast teavet ja seepärast määrab väärtpaberitele pidevalt õiglase turuväärtuse.
  • Aktsiate investeerimisstrateegiad Aktsiate investeerimise strateegiad Aktsiate investeerimisstrateegiad on seotud erinevat tüüpi aktsiainvesteeringutega. Need strateegiad on nimelt väärtus, kasv ja indeksinvesteerimine. Investori valitud strateegiat mõjutavad mitmed tegurid, nagu investori finantsolukord, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvus.

Lang L: none (rec-post)