Momentum Investing - hoogu investeerimise strateegiad ja tüübid

Momentum investeerimine on investeerimisstrateegia Aktsiate investeerimisstrateegiad Aktsiate investeerimisstrateegiad on seotud erinevat tüüpi aktsiainvesteeringutega. Need strateegiad on nimelt väärtus, kasv ja indeksinvesteerimine. Investori valitud strateegiat mõjutavad mitmed tegurid, nagu investori finantsolukord, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvus. suunatud väärtpaberite ostmisele Turukõlbulikud väärtpaberid Turukõlblikud väärtpaberid on piiranguteta lühiajalised finantsinstrumendid, mis emiteeritakse kas aktsia- või börsil noteeritud ettevõtte võlakirjade jaoks. Emiteeriv ettevõte loob need vahendid selgesõnaliseks eesmärgiks koguda raha äritegevuse ja laienemise edasiseks rahastamiseks. mis on näidanud hinnatõusu või lühikese müügiga väärtpabereid, mis on näidanud langustrendi. Hoogsate investeeringute peamine põhjendus on see, et kui trend on väljakujunenud, siis see tõenäoliselt jätkub.

Investeerimise hoog

Majandusteadlaste ja rahandusspetsialistide vahel puudub üksmeel. Parimate finantssertifikaatide nimekiri Parimate rahandussertifikaatide loend. Saate ülevaate parimatest finantstõenditest kogu maailmas tegutsevatele spetsialistidele. Selles juhendis võrreldakse hoogsamate investeerimisstrateegiate kehtivuse osas kuut parimat programmi, et saada erinevate programmide pakkujate, näiteks CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA, sertifitseeritud finantsanalüütik. Majandusteadlased püüavad tõhusa turu teooria abil selgitada hoogsate investeeringute mõjusid.

Ühes hüpoteesis on öeldud, et hoogsa investeerimisstrateegia rakendamisel kannavad investorid märkimisväärset riski. Potentsiaalselt kõrge tootlus on tasu, mis tasakaalustab seda riski. Teine hüpotees viitab sellele, et impulssinvestorid võimendavad teiste investorite käitumisnõrkusi, näiteks kalduvus „karja järgida“, mida nimetatakse ka „karja mentaliteedi eelarvamuseks“.

Momentum Investeerimise omadused

Momentum-investeerimine on rangelt tehniline kauplemisstrateegia. Erinevalt põhi- või väärtusinvestoritest ei tegele impulssinvestorid ettevõtte tegevuse tulemuslikkusega. Momentumi investorid rakendavad väärtpaberi analüüsimisel tehnilisi näitajaid, et tuvastada suundumusi ja mõõta trendi tugevust - teisisõnu, selleks, et määrata kindlaks hinna hoogu turul.

Momentumi investorid püüavad analüüsida, mõista ja võimalusel ka teiste turul tegutsevate investorite käitumist ette näha. Käitumishälvete ja investorite emotsioonide teadvustamine võib hoogsalt investeerimisstrateegia tõhusust märkimisväärselt suurendada.

Momentumi kauplemise tehnilise analüüsi tööriistad

Tehniline analüüs on impulssinvestorite peamine lähtepunkt. Kuna kauplejad kulutavad märkimisväärse hulga aega varahindade suundumuste tugevuse kindlakstegemiseks, on peamiste tehniliste näitajate tundmine hoogsa kauplemisstrateegia edukaks elluviimiseks ülioluline.

Järgnevalt on toodud mõned tehnilised näitajad, mida impulsskaubanduses kõige sagedamini kasutatakse:

1. Trendijooned

Trendijooned on põhiline tehnilise analüüsi tööriist hinnaliikumiste jälgimiseks. Hinnadiagrammil tõmmatakse kahe järjestikuse punkti vahele trendijoon. Kui tulemuseks olev joon on kaldus ülespoole, näitab see, et on positiivne ja bullish trend ning investor võib aktsiaid osta. Kui tulemuseks olev liin on langustrendis, on trend negatiivne või langus ning lühikese ajaga müük on kõige tõenäolisem kasumlik positsioon.

tugitaseme trendijoon hoogsasse investeerimisseAllikas: wikicommons.com

2. Liikuvad keskmised

Liikuva keskmise joon võimaldab kauplejatel tuvastada valitsevat suundumust, kõrvaldades samas suure osa turu mürast, mis tuleneb väikestest ebaolulistest hinnakõikumistest. Kui väärtpaberi hind püsib pidevalt liikuval keskmisel või sellest kõrgemal, viitab see tõusutrendile. Langustrendi peegeldab graafikul tavaliselt hind, hoides positsiooni valitud liikuva keskmise juures või sellest madalamal.

Liikuv keskmine hoogAllikas: wikicommons.com

3. Stohhastiline ostsillaator

Stohhastiline ostsillaator võrdleb vara viimast sulgemishinda kindlaksmääratud ajavahemiku hindadega. Kui sulgemishind on ajavahemiku hinnaskaala kõrgeima taseme lähedal, on trend positiivne. Kui sulgemishind on madalaima lähedal, näitab see langustrendi.

Stohhastilise ostsillaatori väärtused jäävad vahemikku 0 kuni 100. Suuremad arvud üle 50 näitavad tugevnevat tõusutendentsi. Madalamad arvud, alla 50, näitavad hoogu koguvat langustrendi. Alla 20 ostsillaatori näit osutab turul üle müüdud tingimusi, mis võivad viia turu tagasipöördumiseni. Samamoodi näitavad üle 80 näidud üleostetud tingimusi ja võimalikku langust.

Stohhastilise ostsillaatori hoogu investeerimineAllikas: vimeo.com

4. Keskmine suunaindeks (ADX)

Keskmine suunaindeks (ADX) on väga populaarne impulssnäitaja ja seda peetakse üldiselt vähem altid valesignaalide tekitamiseks kui stohhastilist ostsillaatorit. ADX-i kasutatakse (A) trendi olemasolu ja (B) trendi tugevuse määramiseks. Ta teeb seda, arvutades väärtpaberi hinnavahemiku laienemise (või vähenemise) kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

ADX väärtused jäävad vahemikku 0 kuni 100. Väärtused, mis on alla 25 (mõned kauplejad kasutavad pigem 20 kui 25), viitavad turule, mis ei ole selge või millel pole selget suundumust. Üle 25 näit näitab trendi olemasolu ja kõrgemad näidud üle selle taseme näitavad tugevamat trendi. Teisisõnu, ADX näit 40 näitab tugevamat trendi kui ADX näit 30.

Samuti otsivad kauplejad hinnaliikumise ja ADX-i lahknevust hoogu kahaneva või nõrgeneva märgina. Kui hind teeb uue kõrgtaseme, kuid ADX ei saavuta uut kõrget väärtust, on see ADX-i langune erinevus hinnast. Skaala teises otsas, kui hind langeb uuele madalale, kuid ADX ei näe uut madalat näitu, tähendab see ADX-i bullishi lahknemist hinnast.

Muude populaarsete hoogu investeerivate näitajate hulka kuuluvad liikuva keskmise lähenemise divergentsi (MACD) MACD ostsillaator - tehniline analüüs MACD ostsillaatorit kasutatakse lühiajalise liikuva keskmise lähenemise ja lahknemise uurimiseks. MACD ostsillaator on kahepoolne tehniline näitaja, kuna see pakub kauplejatele ja analüütikutele võimalust jälgida turu suundumusi ning mõõta hinnamuutuste hoogu. indikaator ja suhtelise tugevuse indeks (RSI).

Kuidas töötab Momentum Investing

Hoogsat investeerimisstrateegiat kasutavad kauplejad otsivad kasumit kas lühikeste väärtpaberite ostmisest või müügist, kui need on tugevalt trendikad - st kui hinnakäigu hoog on suur. Suurest hoogust annab tunnistust hinna edasiliikumine või langus suhteliselt lühikese aja jooksul laias vahemikus. Suure hooga turud näitavad tavaliselt ka suurenenud volatiilsust.

Momentum-investeerimine on tavaliselt lühiajaline investeerimine, sest kauplejad soovivad lihtsalt osa hinnaliikumisest trendiga haarata. Kaubanduse hoogustumine toimub järgmiselt:

  1. Kaupleja kasutab trendi olemasolu kindlakstegemiseks selliseid tehnilisi näitajaid nagu trendijooned, liikuvad keskmised ja spetsiifilisi impulssnäitajaid nagu ADX.
  2. Kui trend saab hoogu - tugevneb -, võtab kaupleja turu positsiooni suundumuse suunas (kasvutendentsi ostmine; langustrendi müümine).
  3. Kui trendi hoog näitab nõrgenemise märke, näiteks erinevust hinnatoimingute ja selliste hoogu näitavate näitajate nagu MACD või RSI vahel, ootab kaupleja oma positsiooni (loodetavasti kasumiga) väljumist enne mis tahes tegelikku suundumust tagurdamine.

Rohkem rahalisi ressursse

Loodetavasti on teile meeldinud lugeda Finance'i selgitust hoogsate investeeringute kohta. Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ülemaailmne pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on õpetada kõiki saama maailmatasemel finantsanalüütikuks . Lisateabe saamiseks vaadake allolevaid tasuta ressursse:

  • Coattail Investeerimine Coattail Investeerimine Coattaili investeerimine viitab investeerimisstrateegiale, kus investor kordab tuntud edukate investorite investeerimisstiili. Üksikud investorid kasutavad väärtpaberibörsikomisjonis (SEC) avaldatud teavet, et teada saada ettevõtteid, kuhu konkreetne investor on investeerinud
  • Pikad ja lühikesed positsioonid Pikad ja lühikesed positsioonid Investeerimisel tähistavad pikad ja lühikesed positsioonid investorite suunatud panuseid, et väärtpaber kas tõuseb (kui pikk) või alla (kui lühike). Varadega kauplemisel võib investor võtta kahte tüüpi positsioone: pikad ja lühikesed. Investor võib kas vara osta (läheb kauaks) või müüa (läheb lühikeseks).
  • Investeerimine: juhend algajale Investeerimine: juhend algajale Finantsjuhend Investeerimine algajatele õpetab teile investeerimise põhitõdesid ja alustamist. Siit saate teada kauplemise erinevatest strateegiatest ja tehnikatest ning erinevatest finantsturgudest, kuhu saate investeerida.
  • Kauplemistellimuse ajastus Kauplemistellimuse ajastus - kauplemine Kauplemistellimuse ajastus viitab konkreetse kaubandustellimuse säilivusajale. Kauplemistellimuste ajastamise kõige tavalisemad tüübid on turukorraldused, GTC korraldused ning tellimuste täitmine või hävitamine.

Lang L: none (rec-post)