Globaalne makrostrateegia on investeerimis- ja kauplemisstrateegia, mis põhineb suurte makromajanduslike sündmuste tõlgendamisel riiklikul, piirkondlikul ja ülemaailmsel tasandil. Ülemaailmse makrostrateegia edukaks rakendamiseks analüüsivad fondijuhid erinevaid makromajanduslikke ja geopoliitilisi tegureid. Nende hulka kuuluvad intressimäärad Intressimäär Intressimäär tähendab summat, mille laenuandja nõuab laenuvõtjalt mis tahes antud laenu eest, väljendatuna protsendina põhiosast. , valuutakursid, rahvusvahelise kaubanduse tase, poliitilised sündmused ja rahvusvahelised suhted.
Erinevalt paljudest teistest investeerimisstrateegiatest keskendub globaalne turustrateegia süstemaatilistele riskidele. Süstemaatiline risk Süstemaatiline risk on see osa kogu riskist, mille põhjustavad konkreetsest ettevõttest või üksikisikust sõltumatud tegurid. Süstemaatiline risk on põhjustatud organisatsioonivälistest teguritest. Kõik investeeringud või väärtpaberid kuuluvad süstemaatilise riski alla ja seetõttu on see hajutamatu risk. turgude
Globaalseid makrostrateegiaid rakendavad tavaliselt riskifondid ja investeerimisfondid Investeerimisfondid Investeerimisfond on kogum raha, mida kogutakse paljudelt investoritelt aktsiatesse, võlakirjadesse või muudesse väärtpaberitesse investeerimiseks. Investeerimisfondid kuuluvad investorite grupile ja neid haldavad professionaalid. Siit saate teada erinevat tüüpi fondide, nende tööpõhimõtete ning nendesse investeerimise eeliste ja kompromisside kohta. Fondid, mis kasutavad ülemaailmset makrostrateegiat, on kõige vähem piiratud fondid. See tähendab, et neil on võimalus investeerida paljudesse varadesse kogu maailmas.
Ülemaailmsete makrostrateegiate tüübid
Globaalseid makrostrateegiaid saab klassifitseerida makromajandusliku teguri põhjal, mida nad peamiselt kasutavad. On kolme peamist kategooriat:
# 1 Valuuta strateegiad
Need on strateegiad, mis põhinevad ühe valuuta suhtelise tugevuse hindamisel teise suhtes. Valuutastrateegiates pööratakse suurt tähelepanu rahapoliitikale ja lühiajalistele intressimääradele erinevates riikides.
Peamised sellises strateegias kasutatavad instrumendid on valuutad ja valuutatuletisinstrumendid (nt valuuta futuurid). Valuutastrateegiad võivad pakkuda tulusat tulu, kuna nendega saab kaubelda võimendusega. Kõrge finantsvõimendus muudab aga ka tehingud äärmiselt riskantseks.
# 2 Intressimäärade strateegiad
Seda tüüpi ülemaailmne makrostrateegia keskendub riigivõlgade intressimääradele. Sellises strateegias pannakse suurt rõhku riigi rahapoliitikale, samuti selle majanduslikule ja poliitilisele olukorrale. Strateegias on kõige levinumad finantsinstrumendid valitsuse võlad (nt USA riigivõlakirjad Riigivõlakirjad (riigivõlakirjad) riigivõlakirjad (või lühidalt võlakirjad) on lühiajaline finantsinstrument, mille emiteerib USA riigikassa lõpptähtajad, mis jäävad vahemikku mõnest päevast kuni 52 nädalani (üks aasta). Neid peetakse kõige turvalisemate investeeringute hulka, kuna neid toetab Ameerika Ühendriikide valitsuse täielik usk ja krediit.) ja nendel väärtpaberitel põhinevad tuletisinstrumendid.
# 3 aktsiaindeksi strateegiad
Need strateegiad pööravad tähelepanu konkreetse riigi aktsiaindeksi toimimisele. Lisaks aktsiaindeksitele võivad fondihaldurid kasutada ka tooraineindekseid. Aktsiaindeksistrateegiad viiakse tavaliselt läbi aktsiaindeksites erinevate tuletisinstrumentide abil.
Ülemaailmsete makrofondide tüübid
Lisaks strateegiate erinevustele liigitatakse globaalsed makromajanduslikud fondid strateegiate rakendamisstiili järgi. Kolm ülemaailmset makrofondide tüüpi on:
# 1 kaalutlusõigus
Portfelli koostamine põhineb fondihaldurite fundamentaalsel analüüsil. See on kõige paindlikum ülemaailmne makrofond, milles fondihaldurid võivad kasutada igat liiki varasid.
2. kaubakaubanduse nõustaja (CTA)
Fondi portfelli koostamisel kasutatakse hinnapõhiseid ja suundumusi järgivaid algoritme.
# 3 Süstemaatiline
Varad valitakse põhianalüüsi põhjal, kuid portfelli jaotuse määravad kauplemisalgoritmid.
Seotud lugemised
Täname, et lugesite Finance'i selgitust ülemaailmse makrostrateegia kohta. Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on muuta keegi maailmatasemel finantsanalüütikuks. Finantsanalüüsi õppimiseks ja teadmiste arendamiseks soovitame tungivalt allpool olevaid lisaressursse:
- Investeerimine: juhend algajale Investeerimine: juhend algajale Finantsjuhend Investeerimine algajatele õpetab teile investeerimise põhitõdesid ja alustamist. Siit saate teada kauplemise erinevatest strateegiatest ja tehnikatest ning erinevatest finantsturgudest, kuhu saate investeerida.
- Rahapoliitika Rahapoliitika Rahapoliitika on majanduspoliitika, mis haldab majanduse rahapakkumise suurust ja kasvutempot. See on võimas vahend selliste makromajanduslike muutujate nagu inflatsioon ja töötus reguleerimiseks.
- Kauplemismehhanismid Kauplemismehhanismid Kauplemismehhanismid viitavad erinevatele meetoditele, millega varadega kaubeldakse. Kauplemismehhanismide kaks peamist tüüpi on noteeringupõhised ja orderipõhised kauplemismehhanismid
- USD / CAD valuuta rist USD / CAD valuuta rist USD / CAD valuutapaar tähistab noteeritud vahetuskurssi USA vahetamiseks CAD-ks või kui palju Kanada dollareid saab USA dollari kohta. Näiteks USD / CAD kurss 1,25 tähendab, et 1 USA dollar võrdub 1,25 Kanada dollariga. USD / CAD vahetuskurssi mõjutavad nii majanduslikud kui ka poliitilised jõud
