Aastakäive on mõõdik, mis kirjeldab fondi iga-aastast kauplemistegevust. See on protsent, mida kasutatakse selleks, et näidata, kui palju osalusi on investeerimisfondis Investeerimisfondid Investeerimisfond on raha kogum, mida kogutakse paljudelt investoritelt aktsiatesse, võlakirjadesse või muudesse väärtpaberitesse investeerimiseks. Investeerimisfondid kuuluvad investorite grupile ja neid haldavad professionaalid. Siit saate teada mitmesuguste fonditüüpide, nende toimimise kohta ning aasta jooksul asendati nendesse või börsil kaubeldavate fondide (ETF) investeerimise eelised ja kompromissid.
Sisuliselt aitab aastakäive näidata väärtpaberite ostu või müüki investeerimisfondi või ETF-i portfellis. Kui investeerimisfond või börsil kaubeldav fond Börsil kaubeldav fond (ETF), on börsil kaubeldav fond (ETF) populaarne investeerimisvahend, kus portfellid võivad olla paindlikumad ja hajutatud laias valikus kõigis saadaolevates varaklassides. Lisateavet erinevat tüüpi ETF-ide kohta leiate sellest juhendist. müüb või ostab, suureneb fondi aastakäibe suhe.
Kui see on kõrgem, siis fondi juhitakse aktiivsemalt. Teisalt, kui aastane käive on väike, võib järeldada, et fondi juhitakse passiivselt.
Kokkuvõte
- Aastakäive on mõõdik, mis kirjeldab fondi iga-aastast kauplemistegevust - väärtpaberite ostmist ja müümist igal aastal.
- See võib olla madal või kõrge, sõltuvalt sellest, kuidas investeerimisfondi või ETF-i hallatakse - aktiivselt või passiivselt.
- Käibe suhte arvutamiseks jagage ostetud uute ja müüdud väärtpaberite summa investeerimisfondi või ETF-i hallatavate varade koguarvuga. See annab protsentuaalse summa ja seda saab kasutada fondi aastakäibe kirjeldamiseks.
Investeerimisfondid ja börsil kaubeldavad fondid (ETF)
Investeerimisfonde võib seletada kui avatud investeerimisfonde, mida haldavad finantsprofessionaalid. Raha ühendatakse paljude investorite poolt ja suunatakse väärtpaberite, näiteks aktsiate või võlakirjade ostmiseks. Mõne investori jaoks on see atraktiivne professionaalse juhtimise, mitmekesistamisteguri ja madala hinnakujunduse tõttu.
Börsil kaubeldavad fondid (ETF) on omamoodi investeerimisfondid, mis hõlmavad selliseid väärtpabereid nagu aktsiad või kaubad, kuid millega kaubeldakse börsil. Sarnaselt investeerimisfondidega on ka ETFid investoritele atraktiivsed madalate kulude, aga ka maksustamise tõhususe tõttu.
Põhilised erinevused ETFide ja investeerimisfondide vahel on nende kuludes, maksustamises ja kauplemises. Kuna ETF-idega kaubeldakse börsil, tuleb nende eest tavaliselt maksta selliseid tasusid nagu maakleritasu.
ETF-id on üldiselt tuntud madalamate kulude pakkumisega kui investeerimisfondid. ETF-e peetakse ka maksutõhusamaks, kuna omanikud neid ise ei lunasta ning nad müüvad oma aktsiaid aktsiaturul Aktsiaturg Aktsiaturg viitab avalikele turgudele, mis eksisteerivad aktsiate emiteerimiseks, ostmiseks ja müümiseks. börsil või börsil. Aktsiad, mida nimetatakse ka aktsiateks, esindavad ettevõttes osalust.
Käibe suhte arvutamine
Käibe suhte arvutamiseks jagage ostetud uute ja müüdud väärtpaberite summa investeerimisfondi või ETF-i hallatavate varade koguarvuga. See annab teile protsentuaalse summa ja seda saab kasutada fondi aastakäibe kirjeldamiseks. Matemaatiline avaldis on toodud allpool:
Kui suhe näitab 100%, tähendab see kõiki ETF-i positsioone või investeerimisfonde viimase aasta jooksul ostetud ja müüdud. Kui käibeprotsent on madal, võib tuletada kinnihoidmise strateegia.
Üldiselt näitab käibemäära arvutamine fondi osaluste muutuste ulatust viimase aasta jooksul.
Miks on aastane käive oluline?
Aastakäive on oluline paaril põhjusel. See on potentsiaalsetele ja praegustele investoritele oluline, sest nad peaksid uurima, kas fondi, kuhu nad investeerivad, juhitakse aktiivselt või passiivselt. Aastase käibekordaja määramine aitab seda avastada.
Investorid peavad analüüsima aastakäivet, et mõista lisakulusid, mis kaasnevad näiteks fondi aktiivse juhtimisega. Täiendavate tehingukuludega seotud lisakulud, näiteks maaklertasud, mõjutavad investori üldist investeeringutasuvust.
Pealegi võib suurem aastane käive põhjustada negatiivset mõju maksule. Kui on täiendavaid kasumlikke tehinguid, on maksustatav tulu rohkem.
Üldiselt hõlmab aastakäibe peamine tähtsus maksustamise suuremate kulude võimalust ja kauplemise suurenemist, mis võib mõjutada kogu investeeringutasuvust sõltuvalt investori olukorrast ja otsitavast.
Aastane käive - näide
Investeerimisfond investeerib 200 aktsiasse. Aastal 2020 asendatakse neist 150. Selle tulemuseks on aastakäibe suhe 75%. See on investeerimisfondi kõrge käive ja seetõttu saab seda määratleda aktiivsemalt juhitava fondina.
Seotud lugemised
Finance on ülemaailmse sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi-, rahavoogude analüüsi , pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad lisaressursid:
- Investeerimismeetodid Investeerimismeetodid Selles juhendis ja ülevaates investeerimismeetoditest on välja toodud peamised viisid, kuidas investorid üritavad kapitaliturgudel raha teenida ja riske hallata. Investeering on mis tahes vara või instrument, mis on ostetud kavatsusega müüa see mingil tulevasel hetkel ostuhinnast kõrgema hinna eest (kapitalikasum) või lootuses, et vara toob otseselt tulu (näiteks üüritulu) või dividendid).
- Kauplemine Väärtpaberitega Kauplemine Väärtpaberitega Kauplemisväärtpaberid on väärtpaberid, mille ettevõte on ostnud lühiajalise kasumi teenimiseks. Ettevõte võib otsustada spekuleerida erinevate võla- või omakapitali väärtpaberitega, kui tuvastab alahinnatud väärtpaberi ja soovib seda võimalust kasutada.
- Avatud või suletud investeerimisfondid Avatud või suletud investeerimisfondid Paljud investorid peavad avatud ja suletud investeerimisfonde sarnaseks, kuna mõlemad investeerimisfondid võimaldavad neil odavat viisi kapitali ühendada ja
- Varade käibe suhe Varade käibe suhe Varade käibe suhe, mida nimetatakse ka kogu vara käibe suhtarvuks, mõõdab efektiivsust, millega ettevõte kasutab oma vara müügi tootmiseks. Kõrge varakäibe suhtarvuga ettevõte töötab efektiivsemalt võrreldes madalama suhtarvuga konkurentidega.
