Turu ajastus - ülevaade, millal kasutada, kuidas see töötab

Turu ajastus viitab investeerimisstrateegiale, mille kaudu turuosaline teeb ostu-müügi otsuseid, ennustades finantsvara hinnaliikumisi tulevikus. Strateegiat järgivate investorite eesmärk on ületada turgu, võttes pika positsiooni (ostmine) turu põhjas ja lühikese positsiooni (müügi) turu tippudes.

Turu ajastus

Turu ajastamise strateegiat saab kasutada turgudele sisenemiseks või nendest väljumiseks või erinevate varade või varaklasside vahel valimiseks. Varaklass Varaklass on sarnaste investeerimisvahendite rühm. Erinevad investeerimisvarade klassid või tüübid - näiteks fikseeritud tuluga investeeringud - on rühmitatud sarnase finantsstruktuuri alusel. Tavaliselt kaubeldakse nendega samadel finantsturgudel ja nende suhtes kehtivad samad reeglid ja määrused. tehes samal ajal kauplemisotsuseid.

Kokkuvõte

  • Turu ajastus viitab investeerimisstrateegiale, mille kaudu turuosaline teeb ostu-müügi otsuseid, ennustades finantsvara hinnaliikumisi tulevikus.
  • See hõlmab finantsvarade õigeaegset ostmist ja müümist, mis põhineb eeldatavatel hinnakõikumistel.
  • Kauplejad kasutavad strateegia täiendamiseks tehnilisi ja fundamentaalanalüüsi tehnikaid.

Millal kasutatakse turu ajastamise strateegiat?

Turu ajastamise strateegia korrapärane ja tõhus teostamine võib olla väga keeruline. Hoolimata asjaolust, meeldib see investoritele eelkõige seetõttu, et neil on võimalus kogu öö jooksul varandust koguda, võrreldes pika ajaperioodiga, mida nõuab enamik muid väärtusinvesteeringute või valemite omandamise lähenemisviise.

Turu ajastus andis edu professionaalsetele päevakauplejatele, portfellihalduritele Portfellihaldur Portfellihaldurid haldavad investeerimisportfelle kuue etapilise portfellihalduse protsessi abil. Siit juhendist saate teada, mida täpselt portfellihaldur teeb. Portfellihaldurid on spetsialistid, kes haldavad investeerimisportfelle eesmärgiga saavutada oma klientide investeerimiseesmärgid. ja muud finantsprofessionaalid, kes saavad pühendada märkimisväärset aega majandusprognooside analüüsimiseks ja sellise järjepidevusega turunihke tõhusaks ennustamiseks. Keskmise investori jaoks on aga igapäevane turu jälgimine üsna ebamugav ning neile on kasulikum keskenduda pikaajalisele investeerimisele.

Kuidas turu ajastamise strateegia töötab?

Turu ajastus hõlmab finantsvarade õigeaegset ostmist ja müümist, mis põhineb eeldatavatel hinnakõikumistel. Strateegiat saab rakendada nii pikaajalises kui ka lühiajalises perspektiivis vastavalt investori riski- ja tootluseelistustele.

Tavaliselt ostaks kaupleja aktsiaid, kui turud on tõusud, ja müüs need karuturu alguses maha. See hõlmab äratundmist, millal hinnaliikumiste trajektoor muutuks.

Selleks peab investor spekuleerima, kuidas hind tulevikus tõuseb või langeb, selle asemel et uurida finantstoote väärtust. Aktiivne jaotamisstrateegia Dünaamiline varade jaotamine Dünaamiline varade jaotamine on investeerimisstrateegia, mis hõlmab portfelli kaalude sagedast korrigeerimist turu üldiste tulemuste või teatud väärtpaberite tootluse põhjal. , on turu ajastamise strateegia eesmärk saada maksimaalset kasu turgudel valitsevast hinnavõrdsusest.

Turuajamise analüüs

Turu ajastamise strateegia kohaselt põhinevad kõik ostu-müügi otsused ühel järgmistest analüüsimeetoditest:

1. Fundamentaalne analüüs

Fundamentaalse analüüsi tegemisel võtab analüütik arvesse teatud eeldusi muutujate osas, mis mõjutavad ostu-müügi otsuseid. Turu ajastus on selliste muutujate matemaatiline funktsioon. Otsuse tegemiseks on oluline välja selgitada täpseim ajastus. Fundamentaalset analüüsi kasutatakse keskpika ja pika aja jooksul.

2. Tehniline analüüs

Tehnilises analüüsis saab turu ajastamine aktsia ajaloolise tootluse ja investorite käitumise ajaloo funktsiooniks. Tehnilist analüüsi kasutatakse tavaliselt lühikese ja keskmise tähtajaga investeerimisperioodi jaoks.

Turu ajastamise strateegia kasutamise eelised

Turu ajastamise strateegia eelised on järgmised:

  • Turu ajastust kasutatakse kasumi maksimeerimiseks ja sellega seotud riskide kompenseerimiseks suure kasumiga. Investeeringute osas eksisteerib klassikaline riski-tulu kompromiss - mida suurem risk, seda suurem on ka tootlus.
  • See võimaldab kauplejatel vähendada turu volatiilsuse mõjusid.
  • See võimaldab kauplejatel lõigata kasu lühiajalistest hinnamuutustest.

Turu ajastamise strateegia kasutamise puudused

Empiirilised uuringud ja tegelikud juhtumid näitavad, et turu ajastamise strateegiaga seotud kulud ületavad oluliselt potentsiaalset kasu, arvestades järgmist:

  • See nõuab kauplejalt turu liikumise ja suundumuste järjepidevat jälgimist.
  • See toob kaasa suuremad tehingukulud ja komisjonitasud ning sisaldab olulisi alternatiivkulusid Võimalusekulud Võimalusekulud on majanduse õppimise üks põhimõisteid ja levinud erinevates otsustusprotsessides. Alternatiivkulu on järgmise parima alternatiivi väärtus. . Turu taimerid väljuvad turult suure volatiilsuse perioodidel. Kuna enamik turu tõusu toimub ebastabiilsetes tingimustes, jätavad aktiivsed investorid võimalustest ilma ja teenivad lõpuks vähem tulu kui osta ja hoida investorid.
  • Investoril, kellel õnnestub osta madala hinnaga ja müüa kõrgelt, peab nende kasumil olema maksukohustus. Juhul kui väärtpaberit hoiti vähem kui aasta, mis kehtib enamasti turu ajastajate kohta, maksustatakse kasumit lühiajalise kapitalikasumi määraga, mis on pikem kui pikaajalise kapitalikasumi määr.
  • Turule sisenemise ja sellest väljumise täpne ajastamine võib olla keeruline.

Lisaressursid

Finance on ülemaailmse sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi-, rahavoogude analüüsi , pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:

  • Bullish and Bearish Bullish and Bearish Ettevõtte rahanduse spetsialistid viitavad turgude korrektsele tõusule ja langusele positiivsete või negatiivsete hinnaliikumiste põhjal. Karuturgu peetakse tavaliselt eksisteerivaks, kui tipust on hinnalangus olnud 20% või rohkem, ja pulliturgu peetakse turu põhjast 20% taastumiseks.
  • Investment Horizon Investment Horizon Investeerimishorisont on termin, mida kasutatakse selleks, et tuvastada, kui kaua investor soovib oma portfelli säilitada enne väärtpaberite kasumlikuks müümist. Inimese investeerimishorisondi mõjutavad mitmed erinevad tegurid. Esmane määrav tegur on aga sageli investori risk
  • Pikad ja lühikesed positsioonid Pikad ja lühikesed positsioonid Investeerimisel tähistavad pikad ja lühikesed positsioonid investorite suunatud panuseid, et väärtpaber kas tõuseb (kui pikk) või alla (kui lühike). Varadega kauplemisel võib investor võtta kahte tüüpi positsioone: pikad ja lühikesed. Investor võib kas vara osta (läheb kauaks) või müüa (läheb lühikeseks).
  • Turuhõng Turuhõng Termin turutunne, tuntud ka kui investorite meeleolu, viitab investorite üldisele väljavaatele või suhtumisele konkreetsesse väärtpaberisse või

Lang L: none (rec-post)