Brookside Equity Partners on erakapitali investeerimisfondid Erakapitali investeerimisfondid on kapitali kogumid, mis tuleb investeerida ettevõtetesse, mis annavad võimaluse kõrge tootluse saavutamiseks. Neil on kindel ettevõte, mis teeb otseinvesteeringuid keskmise turu ettevõtetesse. Ta on spetsialiseerunud finantsvõimendusega väljaostmisele, rekapitaliseerimine Rekapitaliseerimine Rekapitaliseerimine on ettevõtte restruktureerimise tüüp, mille eesmärk on muuta ettevõtte kapitalistruktuuri. Ettevõtted teostavad rekapitaliseerimist, et muuta nende kapitali struktuur stabiilsemaks või optimaalsemaks. , täiendavad omandamised, strateegilised omandamised ja fondifondide investeerimine Fondide fond (FOF) Fondide fond (FOF) on investeerimisvahend, kus fond investeerib pigem portfelli, mis koosneb teiste fondide aktsiatest. väikestes, keskmise suurusega ja küpsetes ettevõtetes, kes otsivad pikaajalist kapitali.
Brookside investeerib peamiselt Põhja-Ameerika ettevõtetesse, ehkki ta otsib investeeringuid ka Aasiasse ja Euroopasse. Ettevõte ei piira oma investeeringuid konkreetsete tööstusharudega, vaid eelistab osaleda töötlevas tööstuses, äriteenustes, finantsteenustes, tarbekaupades, plastides, eritootmises ja erikemikaalides.
Brookside Equity Partnersi investeerimiskriteeriumid
Selleks, et Brookside Equity Partners kaaluks ettevõttesse investeerimist, peavad investeeringud vastama järgmistele kriteeriumidele:
- Brutomarginaal üle 25%
- EBITDA marginaalid EBITDA marginaal EBITDA marginaal = EBITDA / tulud. See on kasumlikkuse suhe, mis mõõdab kasumit, mida ettevõte teenib enne makse, intresse, amortisatsiooni ja amortisatsiooni. Selles juhendis on näiteid ja üle 10% allalaaditavat malli
- Kahe eelneva aasta vähemalt 15 miljoni dollari suurune tulu
- Vähemalt 5 miljoni dollari suurune EBITDA EBITDA EBITDA või kasum enne intresse, maksu, amortisatsiooni ja amortisatsiooni on ettevõtte kasum enne nende netovähenduste tegemist. EBITDA keskendub ettevõtte tegevusega seotud otsustele, sest enne kapitali struktuuri mõju vaadeldakse ettevõtte põhitegevuse kasumlikkust. Valem, näited kahe eelneva aasta kohta
- Tugev juhtkond
- Järjepidev tulude ja tulude kasv eelnevatel aastatel
- Positiivsed kasvuväljavaated tulevikus
- Kõrge kapitali tasuvuse määr
Teenused, mida osutab Brookside Equity Partners
Brookside Equity Partnersi peamine eesmärk on pikaajalise väärtuse loomiseks teha koostööd juhtimismeeskondade ja kaasinvestoritega. Firma osutab järgmisi teenuseid:
Kaasinvesteerimine
Brookside osaleb ühisinvesteeringutes, kus nad teevad koostööd teiste sarnase mõttega investoritega, et investeerida samadesse portfellidesse. Firma eelistab partnerlust investoritega, kes toovad tööstusele lisaväärtusega teadmisi ja suhteid. Teiste investoritega koostööd tehes suudab ta investeerida paljudesse tööstusharudesse, tehingutüüpidesse ja eriolukorra võimalustesse.
Lisandmoodulite hankimine
Brookside ja tema kaasinvestorid otsivad oma ettevõtte portfelli täiendamiseks sageli täiendavaid omandamisi. Täiendavad omandamised võimaldavad ettevõtetel pakkuda täiendavaid teenuseid, uut tehnoloogiat või laiendust, mida saab hõlpsasti integreerida ettevõtte olemasolevasse infrastruktuuri.
Täiendav omandamine hõlmab väiksemate finantsinfrastruktuuriga ettevõtete ostmist. Omandajad maksavad infrastruktuuri omandamiseks madalama taseme hindamiskordseid. Mõnikord võivad ettevõtted omandada teisi madalama ja keskmise suurusega konkurente, et suurendada oma toodete pakkumist, kliendibaasi ja turuosa või laieneda uutele geograafilistele turgudele. Brookside'i tavapärased investeerimiskriteeriumid ei pruugi seda tüüpi investeeringute suhtes kehtida.
Erakapitaliettevõte otsib täiendavaid omandamisi järgmistes tööstusharudes:
Mööbel: Brookside arvestab mööblidisainerite, tootjate, importijate ja turustajatega, kui omanikud soovivad pensionile jääda või võtta juhtimises passiivseid rolle. Firma eelistab ettevõtteid vahemikus 5 kuni 40 miljonit dollarit, kuigi see pole kohustuslik.
Toit: Brookside arvestab toidu- ja joogitoodete kuiv- ja vedelatele lõhna- ja maitseainetele keskenduvate toiduaine- ja toidu koostisosade tootjaid. Lisasoetuste puhul tuleb selle valdkonna ettevõtetel esitada vähemalt 3 miljoni dollari suurune tulu.
Rahandus- ja kindlustustooted: Brookside arvestab autotööstuse omanike teenindavate finants- ja kindlustustoodete, peamiselt sõidukiteenuste lepingute ja muude toodete administraatoreid, kindlustusandjaid ja loojaid.
Otsese kontrolli investeeringud
Brookside investeerib oma kapitali kiiresti kasvavatesse ettevõtetesse, mis annavad talle nii enamuse kui ka vähemuse positsiooni. Enamuse positsioonid annavad ettevõttele olulise kontrolli ettevõtte asjades, vähemuspositsioon annab ettevõttele vähem kontrolli, kuid paneb siiski kriitiliste otsuste langetamisse panustama.
Otseinvestorina töötavad ettevõtte juhid koos juhtkonnaga strateegiliste algatuste loomisel, nagu uued omandamised, uute toodete tutvustamine ja turu laiendamine pikaajalise väärtuse loomiseks.
Fondiinvesteeringud
Brookside investeerib valikuliselt fondidesse, mis näitavad nende võimet teenida atraktiivset riskiga korrigeeritud tootlust. Eelistab fonde, mis on juba pikka aega eksisteerinud, kuid aeg-ajalt arvestab ka esmakordsete vahenditega. Brookside arvestab järgmist tüüpi fondidega: finantsvõimendusega väljaostud Võimendatud väljaost (LBO) Võimendatud väljaost (LBO) on tehing, mille käigus omandatakse ettevõte, kasutades peamist tasu allikat võlga. LBO tehing toimub tavaliselt siis, kui erakapitali investeerimisfondide ettevõte võtab laenu nii palju kui võimalik erinevatelt laenuandjatelt (kuni 70–80% ostuhinnast), et saavutada sisemine intressitootlus IRR> 20%, mezzanine fondid, kasvukapital ja erivõimaluste fondid.
Vahendajad ja tehingute allikad
Brookside hoiab suhteid teiste vahendajatega, näiteks investeerimispankurite ja ärimaakleritega Põhja-Ameerikas. Mõnikord töötab ettevõte vahendajatega, kellel on valmis kliendid, kes otsivad Brookside'i pakutavaid ostu- ja müügiteenuseid, ning peavad tasude üle läbirääkimisi.
Brookside Equity Partners juhtimismeeskond
Brookside Equity Partnersi peamised juhid on järgmised:
Donald L. Hawks III
Donald Hawks on Brookside Equity Partnersi kaasasutaja ning töötab ettevõtte tegevdirektori ja presidendina. Tema peamine roll on ettevõtte investeerimistegevuse järelevalve. Ta töötab ka mitme eraettevõtte, nagu Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC ja Super Color Digital, LLC direktorina.
Hawks on ka Rockefelleri perefondi investeerimiskomisjoni liige. Enne Brookside Equity Partnersi asutamist töötas ta strateegiakonsultandina Monitor Groupis, kus nõustas kliente erinevates strateegilistes valdkondades, nagu ühinemised ja omandamised, rahvusvaheline laienemine, allhanked ja turundusstrateegiate väljatöötamine. Hawksis Georgetowni ülikooli vilistlane omab ka Whartoni koolis MBA kraadi.
Raymond F. Weldon
Raymond Weldon on Brookside Equity Partnersi kaasasutaja ja tegevdirektor. Oma karjääri alustas Brookside Equity Partnersi eelkäija Brookside grupis PricewaterhouseCoopersi maksu- ja tehinguteenuste nõustajana. Brookside Grupi üksustes investeeris ta erakapitali, kaasinvesteeringutesse, kinnisvarasse ja avalikele turgudele.
Weldon nõustas ka varasemalt keskmise turu kliente, kauppankureid ja avalik-õiguslikke ettevõtteid ühinemiste ja ülevõtmiste ning võlgade restruktureerimise, samuti siseriiklike ja rahvusvaheliste maksuküsimuste osas. Ta töötab ka mitme ettevõtte direktorina, sealhulgas Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. ja Cardiff Holdings Corporation. LaSalle ülikooli lõpetanud Weldon omab ka Villanova ülikoolis magistrikraadi maksunduses.
Richard T. Dell’Aquilla
Richard Dell’Aquilla on Brookside Equity Partnersi tegevdirektor. Ta osaleb kõigis ettevõtte poolt teostatavates investeerimistegevustes. Ta töötab ka mitme eraettevõtte, sealhulgas USA Discounts Ltd, Superior Auto ja Newhall Laboratories direktorina. Enne Brookside'iga liitumist oli Dell’Aquilla tegevdirektor ettevõttes Parallel Investment Partners, kus ta tegeles tehingute hankimise, struktureerimise, samuti mitme erakapitali investeeringute haldamise ja nendest väljumise eest.
Dell’Aquilla muu varasem töökogemus hõlmab teenimist Southfield Capital Advisorsis, Sasco Capitali uurimisanalüütikuna ja Bear Sternsi finantsanalüütikuna. Ta on B.A. Majandus on lõpetanud Hamiltoni kolledži ja täiendanud end Oxfordi ülikoolis.
Lisaressursid
Täname, et lugesite Finantsjuhendit Brookside Equity Partnersile. Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ülemaailmne pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm. Maailmatasemel finantsanalüütikuna arengu jätkamiseks on abiks alltoodud lisaressursid:
- Butiikide investeerimispangad Butiikide investeerimispangad Butiikide investeerimispangad on väiksemad ettevõtted, mis tavaliselt ei paku täisteenusega investeerimispangandust, kuid pakuvad vähemalt ühte investeerimispanganduse finantsteenust. Butiikpankadel on sageli kohalik või piirkondlik esindatus, ehkki mõned tegutsevad kogu maailmas. Butiigi investeerimispankade loetelu
- Aktsiauuringud vs investeerimispangandus Aktsiauuringud vs investeerimispangad Aktsiauuringud vs investeerimispangandus. Kapitaliturgudel karjääri vaadates on oluline mõista, kas olete sobivam investeerimispanganduse või omakapitali uuringute jaoks. Mõlemad pakuvad suurepärast töökogemust ja suurepärast palka. Ühe valimine teise seast sõltub tegelikult isiksusest enam kui millestki muust.
- Kapitaliturgude võtmemängijad Kapitaliturgude võtmemängijad Käesolevas artiklis anname üldise ülevaate võtmetegijatest ja nende rollidest kapitaliturgudel. Kapitaliturud koosnevad kahte tüüpi turgudest: esmane ja sekundaarne. See juhend annab ülevaate kõigist kapitaliturgude suurematest ettevõtetest ja karjäärist.
- 10 parimat erakapitaliettevõtet 10 parimat erakapitaliettevõtet Kes on kümme parimat erakapitalifirmat maailmas? Meie nimekiri kümne suurima PE-ettevõtte kohta, mis on sorteeritud kogutud kapitali järgi. Levinud strateegiad P.E. hõlmavad võimendatud väljaostusid (LBO), riskikapitali, kasvukapitali, raskustes olevaid investeeringuid ja mezzanine kapitali.
