Kuulsad fondijuhid - tippjuhid ja nende strateegiad

Järgmises artiklis on loetletud mõned fondihaldurid, keda on peetud erakordseteks. See nimekiri hõlmab investoreid, kes on loonud fonde või hallanud väga kasumlikke fonde. Fondihaldurid on Peter Lynch, Abigail Johnson, John Templeton ja John Bogle.

Kuulus fondihalduri illustratsioon - sõnadega lambipirnid

Peter Lynch

Peter Lynch oli fondijuht, kes on tuntum Fidelity Magellani fondi juhtimise poolest aastatel 1977–1990. Magellani fond on aktiivselt hallatav investeerimisfond Investeerimisfondid Investeerimisfond on paljudelt investoritelt kogutud raha kogum investeerimisfondidesse. aktsiad, võlakirjad või muud väärtpaberid. Investeerimisfondid kuuluvad investorite grupile ja neid haldavad professionaalid. Siit saate teada mitmesuguste fonditüüpide, nende tööpõhimõtete ning nendesse investeerimise eeliste ja kompromisside kohta, mis olid kunagi USA-s suurimad. Lynch oli portfellihaldur Portfellihaldur Portfellihaldurid haldavad investeerimisportfelle kuue etapilise portfellihalduse protsessi abil. Siit juhendist saate teada, mida täpselt portfellihaldur teeb. Portfellihaldurid on spetsialistid, kes haldavad investeerimisportfelle eesmärgiga saavutada oma klientide investeerimiseesmärgid. , oli fondi tootlus keskmiselt 29% aastas. Samuti edestas see S&P 500 11 aastat 13-st.

Lynch on kirjutanud mitu investeerimisraamatut. Mõned näpunäited hõlmavad järgmist.

  1. Investeeri sellesse, mida tead
  2. Tee oma kodutöid
  3. Mitmekesistada, kuid mitte mitmekesistada

Lynch on teadusesse investeerimise eestkõneleja. Ta soovitab investoritel kasutada oma eriteadmisi konkreetsete aktsiate mõistmiseks. Ühine aktsia Ühine aktsia on teatud tüüpi väärtpaber, mis esindab ettevõtte omakapitali. On ka muid tingimusi - näiteks lihtaktsia, lihtaktsia või hääleõiguslik aktsia -, mis on samaväärsed lihtaktsiaga. ja uurige neid. Näiteks kui investor töötab tehnoloogia valdkonnas, peaks ta paremini oskama ennustada selliste ettevõtete edukust nagu Amazon või Netflix.

Teine näpunäide vastab tihedalt esimesele. See, et investorile meeldib ettevõtte toode või teenus, ei tähenda, et ta peaks aktsia koheselt ostma. Alati on oluline uurida ettevõtte tegevust, uurides selle bilanssi. Bilanss on üks kolmest põhilisest finantsaruandest. Need väljavõtted on nii finantsmudeli kui ka raamatupidamise võtmetähtsusega. Bilansis kuvatakse ettevõtte koguvarad ja nende varade finantseerimine kas võla või omakapitali kaudu. Varad = kohustused + omakapital, konkurentsivõime ja kasvuväljavaated. Näiteks kui investorile meeldivad Sony tehtud kaamerad, peaks ta kontrollima, kui suur tulu on tulu kogu ettevõtte poolt perioodil tunnustatud kaupade ja teenuste müügi väärtus. Tulud (mida nimetatakse ka müügiks või tuludeks) moodustavad ettevõtte kasumiaruande alguse ja neid peetakse sageli ettevõtte „ülemiseks reaks“. genereeritakse kaamerate poolt. Kui see on väike summa, siis võib olla ebatõenäoline, et see mõjutab ettevõtte kasumit.

Kolmas näpunäide on mitmekesistada mitmekesistamist. Mitmekesistamine on portfelliressursside või kapitali jaotamise meetod mitmesugustele investeeringutele. Hajutamise eesmärk on leevendada oma portfelli kaotusi, kuid mitte seda "mitmekesistada". See tähendab portfelli mitmekesistamist, hoides aktsiaid erinevates tööstusharudes. S&P sektorid S&P sektorid on meetod börsil kaubeldavate ettevõtete sorteerimiseks 11 sektorisse ja 24 tööstusharu gruppi. Standard & Poor's (S&P) ja Morgan Stanely Capital International (MSCI) loodud tooted on tuntud ka kui ülemaailmne tööstuse klassifikatsiooni standard (GICS). on hea, ärge ostke aktsiaid ainult mitmekesistamise huvides. Näiteks kui portfellil puudub nafta ja gaasi nafta- ja gaasiprimer, nafta- ja gaasitööstus, tuntud ka kui energiasektor, on seotud toornafta ja maagaasi uurimise, arendamise ja rafineerimisega. Investor ei tohiks nafta- ja gaasiettevõttesse investeerida üksnes riskipositsiooni eesmärgil. Hoidke ainult parimaid potentsiaalseid aktsiaid.

Abigail Johnson

Üks võimsamaid naisi investeerimisel on Abigail Johnson Fidelity Investments'i tegevjuht ja esimees. Fidelity investeeringutele kuulub Peter Lynchi hallatav Fidelity Magellani fond ja Lynch töötas Johnsoni isa juures. Fidelity Investments on Johnsoni perekonnale kuuluv eraettevõte ja Abigail Johnson on pere neljas tegevjuht. Johnson alustas firmas töötamist 1988. aastal aktsiaanalüütikuna. Aktsiauuringute analüütik. Omakapitali uurimisanalüütik pakub avalik-õiguslike ettevõtete uurimistööd ja levitab neid uuringuid klientidele. Käsitleme analüütikute palka, ametijuhendit, tööstusharu sisenemispunkte ja võimalikke karjääriteid. ja sai 2014. aastal tegevjuhiks.

Mõned näpunäited, mida Johnson pakub fondihalduriks olemise ja investeerimise osas, on järgmised:

  1. Suhtle tõhusalt
  2. Üllatused pole kunagi head

Esimene näpunäide on seotud hea juhi olemise ja erinevate rühmadega suhtlemise õppimisega. Teine näpunäide on pidevalt küsimuste esitamine ka siis, kui asjad on head. Kui midagi läheb hästi, on oluline mõista, miks. Eesmärkide seadmisel ei tohiks ka eesmärkide saavutamine või mahasurumine olla üllatus. Juht peaks mõistma, kuidas organisatsioon liigub edasi seatud eesmärkide poole.

Pärast Johnsoni tegevjuhiks saamist tegi ta ettevõttes kiiresti muudatusi, näiteks tutvustas nulltasuga indeksfondi Index Funds Index fondid on investeerimisfondid või börsil kaubeldavad fondid (ETF), mis on loodud turuindeksi tootluse jälgimiseks. Praegu saadaval olevad indeksfondid jälgivad erinevaid turuindekseid, sealhulgas S&P 500, Russell 2000 ja FTSE 100. See ei olnud mitte ainult ettevõtte, vaid ka tööstuse jaoks uus. Johnsoni eesmärk oli tuua uusi kliente ja luua nendega suhteid, mis toovad tulevikus rohkem äri.

Samuti otsustas Johnson kaotada investeerimise miinimumid, mis nõuavad, et investorid paneksid fondidesse teatud summa. Tema sõnul on investeeringute miinimumid kaotanud oma eesmärgi, kuna Fidelity on saavutanud suuruse, mis ei nõua lisaraha. Selle asemel on järgmine eesmärk jõuda võimalikult paljude erinevate inimesteni.

John Templeton

Templetoni fondi looja, mis kuulub nüüd Franklin Templetoni koosseisu, John Templeton on globaalse väärtusega investeerimise uuendaja ja kuulus fondijuht. Templetoni investeerimisstiil on investeerida rasketel aegadel ja teha seda kogu maailmas.

Templetoni näpunäited sisaldavad järgmist:

  1. Otsige parimaid tehinguid - investeerige globaalselt
  2. Ärge paanitsege

Allahindluste osas ostis Templeton Teise maailmasõja ajal 100 aktsiat igast aktsiast, mis oli alla dollari. Investeerimisinvesteeringute portfell Investeerimisportfell on investorile kuuluv finantsvarade kogum, mis võib sisaldada võlakirju, aktsiaid, valuutasid, raha ja raha ekvivalente ning tooraineid. Lisaks viitab see investeeringute rühmale, mida investor kasutab kasumi teenimiseks, tagades samal ajal kapitali või vara säilimise. maksis talle 10 000 dollarit 104 ettevõtte eest, mille ta müüs neli aastat hiljem 40 000 dollariga. See haakub tema investeerimisstiiliga rasketel aegadel, kuna sõda tekitas ebakindlust ja surus hinnad aktsia hind. Mõiste aktsia hind viitab praegusele hinnale, millega aktsia aktsia turul kaubeldakse. Iga börsil noteeritud ettevõte, kui selle aktsiad on langenud. Sõja ajal ostetud aktsiad olid soodne tehing ja karjääri jätkudes hakkas Templeton otsima soodushindu teistest riikidest. Yale'i ülikoolis oldud aja jooksul kohtus ta jõukate peredega, kes investeerisid ainult USA aktsiatesse. Ta arvas, et lühinägelik on keskenduda ainult ühele kohale ja teistes madalama inflatsiooniga riikides on võimalusi. Inflatsioon Inflatsioon on majanduslik mõiste, mis viitab kaupade hinnatase tõusule kindla aja jooksul. Hinnataseme tõus tähendab, et antud majanduse valuuta kaotab ostujõu (s.o sama rahasummaga saab vähem osta). ja vähem regulatiivseid takistusi. Ühel hetkel koosnes 60% tema portfellist Jaapani aktsiatest.

Teel on palju konarusi, kuid Templeton usub, et üleilmastumine Üleilmastumine Üleilmastumine on maailma üksikisikute, valitsuste, ettevõtete ja riikide ühendamine ja suhtlemine. See on saavutatud läbi jätkab varude suurendamist. Pikas perspektiivis on parem mitte kunagi investeerida meeleoludesse ega paanikasse ega müüa, kui turg Kapitaliturud Kapitaliturud on börsisüsteem, mis kannab kapitali investoritelt, kes praegu ei vaja oma vahendeid üksikisikutele ja allapoole. Selle asemel on sageli parim aeg osta siis, kui turg on langenud, sest aktsiad on soodne pakkumine. Siiski on endiselt juhtumeid, kus investorid peaksid müüma. See hõlmab juhtumeid, kus investor tuvastab atraktiivsema aktsia.

John “Jack” Bogle

John Bogle'il on üks veendumus: pikas perspektiivis ei suuda investeerimisjuhid aktsiaturu üldisi keskmisi ületada. See tõi kaasa investeerimisühingute grupi Vanguard väljaarendamise, mis keskendub indeks-investeerimisfondidele Investeerimisfondid Investeerimisfond on paljudelt investoritelt kogutud raha kogum aktsiatesse, võlakirjadesse või muudesse väärtpaberitesse investeerimiseks. Investeerimisfondid kuuluvad investorite grupile ja neid haldavad professionaalid. Lisateave erinevat tüüpi fondide, nende töö ja nende ning börsil kaubeldavate fondide investeerimise eeliste ja kompromisside kohta Börsil kaubeldav fond (ETF) Börsil kaubeldav fond (ETF) on populaarne investeerimisvahend, kus portfellid võivad olla paindlikumad ja hajutatud laias valikus kõigis saadaolevates varaklassides. Lisateavet erinevat tüüpi ETF-ide kohta leiate sellest juhendist. . Bogle populariseeris indeksfondide indekseerimise ideed Indeksfondid on investeerimisfondid või börsil kaubeldavad fondid (ETF), mis on loodud turuindeksi tootluse jälgimiseks. Praegu saadaval olevad indeksfondid jälgivad erinevaid turuindekseid, sealhulgas S&P 500, Russell 2000 ja FTSE 100., mis loob portfelli, mis peegeldab aktsiaindeksi tulemusi.

Bogle näpunäited sisaldavad:

  1. Hoidke kulud maas
  2. Hoiduge ekspertidest
  3. Ärge muutuge emotsionaalseks

Bogle kritiseeris sageli investeerimisfonde kõrgete tasude küsimise eest. Ta ütles kuulsalt: "Investeerides saate selle, mille eest nad ei maksa." Vanguard küsis palju madalamaid tasusid kui tööstusharu standardid ja Bogle rikkus ka teisi tööstuse standardeid. Näiteks lisaks esimesele üksikinvestoritele indeksfondide pakkumisele müüs ta ka investeerimisfonde maaklerite asemel otse investoritele. See aitas vähendada ka tarbijate kulusid.

Peale kõrgete tasude küsimise seab ta kahtluse alla ka rahahaldurite võimekuse. Selle asemel, et keskenduda lühiajalistele tulemustele või ekspertidele, kellel on ajutiselt hea tulemus, tuleks keskenduda pigem pikaajalisele perspektiivile. Samuti kahtleb Bogle, miks nii paljud rahahaldurid ei näinud võimendatud finantsvõimendust. Finantssektoris on finantsvõimendus strateegia, mida ettevõtted kasutavad varade, rahavoogude ja tootluse suurendamiseks, ehkki see võib suurendada ka kahjumit. Võimendusel on kaks peamist tüüpi: finants- ja tegevus. Finantsvõimenduse suurendamiseks võib ettevõte laenata kapitali fikseeritud tulumääraga väärtpaberite emiteerimise kaudu või laenates raha otse laenuandjalt. Operatiivne finantsvõimendus võib 2008. aasta finantskriisi põhjustanud USA suuremate pankade bilanss 2008–2009 ülemaailmne finantskriis Globaalne finantskriis 2008–2009 viitab ulatuslikule finantskriisile, millega maailm silmitsi seisis aastatel 2008–2009. Finantskriis võttis oma osa üksikisikud ja institutsioonid kogu maailmas, miljonid ameeriklased on sügavalt mõjutatud. Finantsasutused hakkasid vajuma, suuremad üksused haarasid neid paljusid ja USA valitsus oli sunnitud pakkuma päästemeetmeid.

Lõpuks ütleb ta investoritele, et nad ei muutuks emotsionaalseks ja neil oleks „ratsionaalne ootus tulevase tootluse suhtes. Oodatav tootlus. Investeeringu oodatav tootlus on eeldatava väärtuse tõenäosuse jaotumine, mida see võib investoritele pakkuda. Investeeringutasuvus on tundmatu muutuja, millel on erinevad tõenäosustega seotud väärtused. “. Oluline on ignoreerida turu väikeseid konarusi ja mitte jälitada ajutiselt suurema tootlusega aktsiaid.

Lisaressursid

Täname, et lugesite Finance'i artiklit kuulsate fondihaldurite kohta. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks soovitame neid täiendavaid finantsressursse:

  • Kuulsad investorid Kuulsad investorid Järgmises artiklis on loetletud mõned kõige kuulsamad investorid, tuginedes nende võimele teenida tootlust. See nimekiri hõlmab investoreid, kes on haldanud portfelle ja loonud uusi investeerimismeetodeid. Selle nimekirja kuulsate investorite hulka kuuluvad Carl Icahn, Benjamin Graham ja Warren Buffet.
  • Aktsiainvesteering: väärtusinvesteerimise juhend Aktsiainvesteering: juhend väärtusinvesteerimiseks Alates Ben Grahami "Aruka investori" avaldamisest on üldtuntud kui "väärtusinvesteerimine" muutunud üheks kõige enam austatud ja laialdaselt järgitavaks meetodiks varude korjamisest.
  • Aktsiasse investeerimine: majanduskasvu juhend Investeerimine aktsiainvesteeringutele: juhend kasvu investeerimiseks Investorid saavad kasutada uusi kasvu investeerimisstrateegiaid, et täpsemalt lihvida aktsiaid või muid üle keskmise kasvupotentsiaali pakkuvaid investeeringuid.
  • Investeerimine algajatele Investeerimine: juhend algajale Finantsjuhend Investeerimine algajatele õpetab teile investeerimise põhitõdesid ja alustamist. Siit saate teada kauplemise erinevatest strateegiatest ja tehnikatest ning erinevatest finantsturgudest, kuhu saate investeerida.

Lang L: none (rec-post)