Turuindeks - ülevaade, funktsioonid ja näited

Turuindeks viitab väärtpaberiportfellile, mis esindab aktsiaturu konkreetset osa. Aktsiaturg viitab avalikele turgudele, mis eksisteerivad börsil või börsil kaubeldavate aktsiate emiteerimiseks, ostmiseks ja müümiseks. Aktsiad, mida nimetatakse ka aktsiateks, esindavad ettevõttes osalust. Konkreetse indeksi osaks olevad väärtpaberid on sageli teatud omadustega.

Turuindeks

Kokkuvõte

  • Turuindeks viitab väärtpaberiportfellile, mis esindab aktsiaturu konkreetset osa.
  • See on hüpoteetiline portfell, mille väärtus saadakse alusvara väärtpaberite väärtustest.
  • USA-s on kõige populaarsemad indeksid S&P 500, Nasdaq Composite ja Dow Jones.

Mis on indeksite metoodika?

Indeksimetoodika on hüpoteetiline portfell, mille väärtus saadakse alusvara väärtpaberite väärtustest. Indeksid võivad selle väärtuse määramiseks kasutada erinevaid meetodeid. See tähendab, et iga väärtpaberi individuaalset väärtust indeksi üldises väärtuses korrigeeritakse, määrates üksikutele väärtpaberitele kaalu. Kaalud võivad põhineda turukapitalisatsioonil. Turukapitalisatsioon Turukapitalisatsioon (Market Cap) on ettevõtte käibel olevate aktsiate uusim turuväärtus. Turuväärtus on võrdne praeguse aktsia hinnaga, korrutatuna käibel olevate aktsiate arvuga. Investeeriv kogukond kasutab turukapitalisatsiooni väärtust sageli ettevõtete, tulude, ujuva intressimääraga või reaalsete turuhindade järjestamiseks.

Iga indeks kasutab oma väärtuse määramiseks erinevat metoodikat ja see sõltub indeksi pakkujast. Näiteks Bloomberg Barclays on indeksite pakkuja USA võlakirjaturul. USA aktsiaturul on kõige populaarsemad indeksid S&P 500, Nasdaq Composite ja Dow Jones.

Kolm ülalnimetatud indeksit sisaldavad USA suurimate ettevõtete aktsiate väärtusi. Hinna järgi kaalutud indeksid avaldavad tavaliselt tõenäolisemalt olulist mõju, mis tuleneb muutustest kõrgeimate turuhindade hoidmises.

Teisest küljest mõjutavad turukapitalisatsiooni kaalutud indeksit muutused suurimas aktsias. Mõju määr sõltub kaalude määramisel erinevatest omadustest.

Milliseid funktsioone turuindeksid täidavad?

Turuindeksid võimaldavad investoritel eristada aktsiate üldist hinnamuutust. See osutub mitmeti toimivaks.

1. Võrdlusuuringud

Kuna investorid ei saa otse indeksisse investeerida, peavad nad hindade liikumist kasutama üksikute väärtpaberite hinnaliikumiste laiaulatusliku võrdlusalusena. Investeerimisfondide valitsejad kasutavad indeksit võrdlusalusena, tehes samal ajal tulemuslikkuse võrdlusi ja tehes investeerimisega seotud otsuseid. Samamoodi võivad investeerimisfondid kasutada indeksit võrdlusalusena.

Institutsionaalsete fondide valitsejate jaoks toimivad võrdlusalused fondi individuaalse tootluse aluseks. Neid kasutatakse ka fondihalduritele makstavate vahendustasude määramiseks.

2. Mitmekesistamine

Investorid, kellel on hajutatud portfell, eelistavad indeksiinvesteerimist aktsiaaktsiate asemel eraldi. Samuti võivad nad valida, kas mitmekesistada kokkupuudet mitme indeksiga. Sellepärast, et indeksinvesteerimine võimaldab neil optimeerida oma tootlust, olles samal ajal minimaalse riskiga.

Näiteks USA aktsiate ja võlakirjade tasakaalustatud portfelli loomiseks võib investor investeerida 50% oma vahenditest USA võlakirjade koondindeksisse ETF ja ülejäänud oma vahenditest S&P 500 ETF SPDR S&P 500 ETF Standard ja Kehvad depoopangad (SPDR) S&P 500 ETF on börsil kaubeldav fond, mis jälgib S&P 500 aktsiaturu indeksit. SPDR S&P 500 ETF on.

3. Segmendipõhine investeering

Turuindeksite kasutamine on ka levinud kõrge kasvupotentsiaaliga arenevatesse sektoritesse investeerimise meetod. Sektoreid saab jagada ka geograafiliselt. Näiteks jälgib FTSE 100 arenevaid turge ja Suurbritannias noteeritud aktsiaid.

Mõned indeksid loovad teatud täpsustatud omaduste tõttu kitsa ja suunatud turu fookuse. Fikseeritud tulumääraga väärtpaberite puhul saab indeks määratleda tähtaja.

Reaalse maailma näited turuindeksist

Näited juhtivatest indeksitest kogu maailmas on:

  1. S&P 500 - 500 parimat USA aktsiat
  2. Dow Jonesi tööstuslik keskmine - 30 parimat USA aktsiat
  3. Nasdaq Composite NASDAQ Composite NASDAQ Composite on enam kui 3000 lihtaktsia indeks, mis on noteeritud NASDAQ aktsiaturul. Indeks on üks NASDAQ börsil noteeritud kõiki väärtpabereid
  4. S&P 100 - USA 100 parimat aktsiat
  5. Russell 1000 - USA 100 kõrgeima asetusega aktsiat
  6. S&P 400 - 400 parimat USA aktsiat
  7. Russell Mid-Cap - Russell 1000 väikseim 800 ettevõtet
  8. FTSE 250 - FTSE-s noteeritud 101. – 350. Aktsia
  9. NIFTY 50 - India NSE 50 parimat aktsiat

Lisaressursid

Finance on ülemaailmse sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi-, rahavoogude analüüsi , pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad lisaressursid:

  • Dow Jonesi tööstuslik keskmine (DJIA) Dow Jonesi tööstuslik keskmine (DJIA) Dow Jonesi tööstuslik keskmine (DJIA), mida tavaliselt nimetatakse ka "Dow Jonesiks" või lihtsalt "Dow'ks", on üks populaarsemaid ja laiemalt tunnustatud aktsiaturu indeksid
  • Standard & Poor’s S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's (S&P) on finantsturgude analüüsi pakkumisel turuliider, eriti võrdlusaluse ja investeeritava turu pakkumisel.
  • FTSE indeksid FTSE indeksid FTSE indeksid viitavad mitmetele suurtele Ühendkuningriigi aktsiaturgude indeksitele. Indeksid annavad turuanalüütikutele ja investoritele mõõdiku kogu aktsiaturu jälgimiseks. Täpsemalt esindavad FTSE (Financial Times Stock Exchange) indeksid Londoni börsil (LSE) kaubeldavaid aktsiaid. Need kajastavad Ühendkuningriigi aktsiate tootlust
  • Kapitalisatsiooniga kaalutud indeks Kapitaliseerimisega kaalutud indeks Kapitaliseerimisega kaalutud indeks (cap-weighted index, CWI) on aktsiaturuindeksi tüüp, milles iga indeksi komponent on kaalutud kogu turukapitalisatsiooni suhtes. Kapitaliseerimisega kaalutud indeksis avaldavad suurema turukapitalisatsiooniga ettevõtted indeksi väärtusele suuremat mõju.

Lang L: none